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ANALYSE: JPMorgan senkt Salzgitter auf 'Neutral' und Ziel auf 72 Euro

14:27 Uhr 08.03.2010
LONDON (dpa-AFX Broker) - JPMorgan hat Salzgitter (SALZGITTER Aktie) nach Eckdaten für 2009 von 'Overweight' auf 'Neutral' abgestuft und das Kursziel von 76,00 auf 72,00 (Kurs: 67,12) Euro gesenkt. Der schwache Ausblick für das Röhrengeschäft und ein deutlicherer Margenrückgang als erwartet entferne eine starke Säule für seine Gewinnschätzungen, schrieb Analyst Jeffrey Largey in einer Studie vom Montag. Er reduzierte seine Vorsteuergewinnprognose für 2010 von 301 auf 205 Millionen Euro, die Prognose für den operativen Gewinn in dieser Sparte für 2010 senkte er um 27 Prozent.

Allerdings bleibe die Bilanz von Salzgitter stark. Largey rechnet damit, dass der Konzern das Jahr 2009 mit einer Netto-Barmittelposition von 1,5 bis 1,6 Milliarden Euro abgeschlossen hat. Damit sei die Bilanz trotz der gesenkten Gewinnerwartungen eine Unterstützung für die Bewertung der Aktie. Aktuell sei die Aktie angemessen bewertet und dürfte sich im Einklang mit dem Sektor entwickeln. Der Experte bleibt dem europäischen Stahlsektor gegenüber positiv eingestellt, andere Werte wie ArcelorMittal (ARCELORMITTAL SA Aktie)     , ThyssenKrupp (THYSSENKRUPP Aktie) , Klöckner & Co (KlöCo) (KLÖCKNER Aktie) oder Vallourec (VALLOUREC Aktie) seien aber derzeit die bessere Investmentchance.

Gemäß der Einstufung 'Neutral' geht JPMorgan davon aus, dass sich die Aktie in den kommenden sechs bis zwölf Monaten im Gleichklang mit dem vom Analystenteam beobachteten Sektor entwickeln wird./dr/rum

Analysierendes Institut JPMorgan.

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