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DR. PEPPER WKN: A2JQPZ ISIN: US49271V1008 Kürzel: KDP Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
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18:59:14 Uhr,
Lang & Schwarz
Kommentare 126
Bert1989,
26.08.2025 18:50 Uhr
0
Jetzt ist der Kurs fast auf dme Stand von Oktober 2020 ca 29$, das wenn nicht hält und aktuell kann man es fast nicht glauben fällt es noch weit.
Auch wenn es jetzt dumm anhört aber Kurse von 18$wie 2017 könnten gar nicht so unrealistisch sein.
Eher aber in einem Bereich um die 23-24$
Vermutlich müssen neue Aktien ausgegeben werden um das Verschuldungsverhältnis zu kippen?
Bert1989,
26.08.2025 19:06 Uhr
0
Vielleicht um das Thema mit etwas Zahlen zu füttern meine Überlegung:
Vor dem Deal:
Kurs: ca 33$
Ebitda: ca 4,6 mrd $
Schulden: 15 mrd
Gezahlte Zinsen: 0,7 mrd
Netto Gewinn: 2,4 mrd (25)
Nach dem Deal:
Ebitda: ca 6,4 mrd
Schulden: 35 mrd
Zu zahlende Zinsen: 1,6 mrd
Netto Gewinn (hochgerechnet 6,4/4,6 *2,4 - 0,9 (zusätzliche Zinszahlung) = 2,4 mrd
D.h. der effektive Gewinn wird nicht steigen die Schulden haben sich aber Verdoppelt.
Natürlich alles nur unfassbar grob gerechnet und es spielt auch nicht zwingend eine Rolle ob es 2,4mrd $ Gewinn sind oder 3 mrd $
Aber wenn man jetzt mit z.b. 2,5 mrd $ Gewinn rechnet und das mit einem kgv von 13 (die Schuldenlast muss ja erfasst werden) liegt die Bewertung bei 32,5 mrd $,
Anzahl der Aktien: 1,36 mrd
Kurs: 24$
Ob man sich jetzt aber nochmal für 4,5% Verschulden kann?
Vermutlich nicht und das erhöhte Risiko ist mit einem kgv von 13 immer noch ordentlich
Eiskristall,
26.08.2025 19:48 Uhr
0
Jetzt ist der Kurs fast auf dme Stand von Oktober 2020 ca 29$, das wenn nicht hält und aktuell kann man es fast nicht glauben fällt es noch weit. Auch wenn es jetzt dumm anhört aber Kurse von 18$wie 2017 könnten gar nicht so unrealistisch sein. Eher aber in einem Bereich um die 23-24$ Vermutlich müssen neue Aktien ausgegeben werden um das Verschuldungsverhältnis zu kippen?
Das wäre nicht gut, weil dann der Kurs verwässert
Stewart_G,
26.08.2025 19:57 Uhr
1
Interessant, aber da warte ich erstmal gaaaanz entspannt ab.
Wenn's ne Chance ist kaufe ich gern, aber keurig war mir nie so richtig nett bewertet.
Vielleicht auch marken-hype?
Oder täuscht das, dass der laden teuer bewertet wird? Plus wenig divi zahlt..?
Bert1989,
26.08.2025 19:59 Uhr
1
Also ich bin noch nicht investiert, in der Vergangenheit öfters mal angesehen aber die Bewertung war mMn zu hoch.
Jetzt ist es relativ interessant wenn es nochmal gut fällt, da könnte was großes bei rauskommen, eine Verwässerung wäre mir dann vorher lieber die Verschuldungsquote ist mir da einfach zu hoch
Eiskristall,
26.08.2025 18:47 Uhr
0
Wie wird es nach der Übernahme ablaufen?
Es sollen ja dann zwei getrennte Konzerne entstehen.
Bekommen die Aktionäre dann auch automatisch die neuen Aktien von dem neu entstandenen Kaffeekonzern?
madmike,
26.08.2025 18:36 Uhr
0
Nein...das ist schön enorm wenn man die Bilanz von Keurig betrachtet..
Bei 26-27 Dollar könnt ich evtl schwach werden für ne erste Mini Position ..
Dann müsste der Kurs noch mal weitere 13 bis 14% nachgeben.
Bert1989,
26.08.2025 17:24 Uhr
0
Ja gut in einem halben Jahr würd dann für die passen.
Aber wie hat sich keurig das mit der Verschuldung gedacht oder hab ich mich verrechnet
samsel82,
26.08.2025 17:04 Uhr
0
Ich geh mal davon aus das die dann zb in einem halben Jahr die keurig Aktien zu ihrem Wert von 31,80 pro jde bekommen. Derzeit verlieren sie bei keurig weil sie schon Aktien davon haben.
Bert1989,
26.08.2025 15:08 Uhr
0
Wäre spannend, aber wenn das Ding noch 20% abschmiert könnte die Familie Reimann deutlich besser positionieren, da wäre cash besser gewesen als Aktien
samsel82,
26.08.2025 13:00 Uhr
0
Die werden wohl die Familie Reimann mit Aktien von keurig und Cash auszahlen. Die halten ja über Jab 69% von jde . Ob die damit besser dran sind ihre Dividende in Zukunft in Dollar zu bekommen müssen sie wissen
Bert1989,
26.08.2025 7:58 Uhr
0
Aktuelle Verschuldung liegt bei rund 15 mrd neuer Schulden (Übernahme 15,7 mrd) Schulden von jd peets (4,4 mrd) wird man bei 35- 36 mrd rauskommen.
Aktuelles ebitda 4,6 mrd, jdp hat 1,6-> neu 6,2 mrd.
Verschuldungsgrad = 5,8?
Kann das sein?
Das wäre ja übel
Bert1989,
26.08.2025 6:37 Uhr
0
Naja wenigstens kommt die Aktie jetzt in einen interessanten Bereich.
wenn das noch weiter korrigiert, das ist bei so einer riskanten Nachricht nicht ausgeschlossen, könnte man hier gute Chancen erleben
MeinNAMEistHASE,
26.08.2025 0:50 Uhr
0
https://de.marketscreener.com/boerse-nachrichten/s-p-setzt-keurig-dr-pepper-auf-negative-kreditbeobachtungsliste-ce7c50d8db8fff26
Rentnergang,
25.08.2025 20:39 Uhr
0
Kann im Netz jede Menge zur Übernahme finden, aber nichts über die Finanzierung!
Da $15,7 Milliarden Cash bezahlt werden sollen ist die Frage wohl mehr als gerechtfertigt!!
madmike,
25.08.2025 17:19 Uhr
0
Wollen die das komplett über schulden finanz oder Kapitalmarkt?
15mrd ist echt ne ordentliche Summe ..hmm
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