NORWEGIAN AIR SHUTTLE WKN: A0BLAH ISIN: NO0010196140 Kürzel: NASFUT Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Hast du schon ein Ausstieg im Blick ?

... oder sogar auf €1,50? 😊

Aber das mit dem EBITAR ist mir auch durch den Blick gehuscht. Aber der Austausch hier funktioniert doch super. Da gibt es ganz andere Foren….

Stimmt! Da hatte ich wohl einen Knick in der Pupille. Dann sollten wir heute doch noch einen kleinen Sprint auf €1,45 sehen!

Könnten wir noch mal über die Zahlen konkret sprechen ? Würde mich sehr interessieren. EBITAR hast du recht, wurden um 1,3% verfehlt, aber EBIT und Gewinn je Aktie ordentlich drüber. Wie seht ihr das denn ?

Geir Karlsen hat eine jährliche Dividene in Aussicht gestellt - das sollte für etwas Rückenwind sorgen!

Bislang ist die Norwegian-Aktie in diesem Jahr um rund 60 Prozent gestiegen. Analysten gehen davon aus, dass das Jahresergebnis in diesem Jahr bei fast drei Milliarden Kronen liegen wird – noch bevor die starken Zahlen von heute bekannt gegeben wurden. Die Luftfahrtbranche ist bekannt für ihre Höhen und Tiefen mit den damit verbundenen Übernahmen und Konsolidierungen. Es ist nun schon einige Jahre her, dass der britische Luftfahrtkonzern IAG mit einem Angebot für Norwegian geliebäugelt hat. Gavelli ist der Meinung, dass Norwegian nach wie vor ein Übernahmekandidat ist. „Das war es schon immer. Aber da der Preis gestiegen ist, spricht vielleicht einiges dafür, dass es nicht mehr so heiß ist. Der Betrieb hat sich jedoch verbessert, sodass es sich in dieser Hinsicht um eine qualitativ hochwertigere Übernahme handelt als noch vor einem Jahr. Wir können uns durchaus vorstellen, dass diese größeren Fluggesellschaften das Unternehmen in ihr Portfolio aufnehmen möchten, was sie alleine nie geschafft hätten“, sagt er. Snersrud von Nordea stimmt zu: „Unserer Ansicht nach ist das Unternehmen weiterhin ein interessanter Faktor in der Konsolidierung der europäischen Luftfahrt. Jetzt hat man eine modernere Flotte in der Pipeline, das Unternehmen läuft gut und man hat eine solide Bilanz mit einer starken Position in Skandinavien. Da ist es schwer vorstellbar, dass es kein Teil der größeren europäischen Konsortien sein wird. Zumindest jetzt, da KLM und Air France ihren Einfluss in Skandinavien verstärken. – Halten Sie das für ein wahrscheinliches Szenario? – Das ist kurzfristig schwer zu sagen, da die europäischen Systeme derzeit mit einigen Akteuren in Südeuropa beschäftigt sind, aber irgendwann in der Zukunft sollte man das nicht ausschließen. Angesichts der zunehmenden Konsolidierung im europäischen Luftverkehr ist Norwegian offensichtlich einer der Akteure. Der erfahrene Luftfahrtanalyst Andrew Lobbenberg von Barclays sieht ebenfalls, dass die großen europäischen Akteure am meisten an strategischen Möglichkeiten in Unternehmen wie der italienischen ITA und der portugiesischen TAP Portugal interessiert sind, aber auch an SAS, wo Air France-KLM angekündigt hat, Hauptaktionär zu werden, wenn die EU-Wettbewerbsbehörden dies genehmigen. https://www.dn.no/bors/norwegian/norwegians-kostnadsdisiplin-overrasker/2-1-1889347

Lobt Norwegians Kostensenkungsmaßnahmen: „Sehr positiv“. Die Analysten sind beeindruckt von Norwegians Kostenkontrolle und der Integration von Widerøe. Der Billigflugriese sei nach wie vor ein beliebter Übernahmekandidat, meinen sie. Norwegian übertrifft die Schätzungen mit einem Gewinn von 2,9 Milliarden Kronen in den saisonal starken Urlaubsmonaten des dritten Quartals. Der Umsatz steigt auf über 12 Milliarden Kronen, aber das ist es nicht, was die Zahlenjongleure überrascht. „Die Kostenentwicklung ist sehr positiv und liegt weit unter den Konsensprognosen”, sagt Nordea-Analyst Sondre Snersrud. Andere Brokerhäuser weisen auf dasselbe hin. Der Aktienmarkt nimmt die Zahlen von Norwegian mit offenen Armen auf und lässt die Aktie um rund zwei Prozent steigen. „Besser bei den zugrunde liegenden Zahlen Es ist ein solides Ergebnis für das Quartal, aber auch für die Aussichten, wo man eine flache Entwicklung der zugrunde liegenden Kosten im Jahresvergleich prognostiziert. Das liegt deutlich unter dem aktuellen Konsens. Das zeigt, dass man mit dem Programm X und der Integration von Widerøe erfolgreich war“, sagt Snersrud von Nordea. Auch bei Arctic wird die gute Kostenentwicklung hervorgehoben. Pareto-Analyst Marcus Gavelli weist jedoch darauf hin, dass die Kosten ohne Abschreibungen und Amortisationen (D&A) den Erwartungen entsprachen und dass die positive Überraschung beim Betriebsergebnis auf niedrigere D&A zurückzuführen ist. „Widerøe hat hingegen bei den zugrunde liegenden Kosten besser abgeschnitten als wir erwartet hatten“, sagt er. „Wie ist es Ihnen gelungen, Widerøe zu sanieren?“ „Es ist eine Kombination aus der Effizienzsteigerung des Betriebs und der Nutzung des größeren Norwegian-Systems. Es ist gelungen, die Auslastung zu steigern und die Kosten zu senken. Die Stückkosten von Norwegian, die Aufschluss über die Gesamtkosten pro Sitzplatz und Kilometer geben, sanken von 0,68 Kronen im dritten Quartal des Vorjahres auf 0,64 Kronen in diesem Jahr. Auch bereinigt um die Treibstoffkosten, auf die das Unternehmen keinen vollständigen Einfluss hat, waren die Kosten niedriger. „Sehr ermutigend” Norwegian hat begonnen, eine Reihe fabrikneuer Boeing 737 Max zu erhalten, die aus einer Bestellung stammen, die 2022 bei der Boeing-Fabrik aufgegeben wurde. Zwei Flugzeuge trafen vor dem Sommer ein, vier weitere werden Ende des Jahres folgen. Snersrud von Nordea nimmt Bezug auf das, was er als „sehr ermutigende” Kommentare zu den Aussichten auf der Nachfrageseite und zum Wachstum bezeichnet, wobei seiner Meinung nach implizit ein Wachstum von 3–4 Prozent pro Jahr angestrebt wird. Paretos Gavelli glaubt, dass der Konsens nun die kurzfristigen Schätzungen für die Auslastung und den Kabinenfaktor anheben, die Kapazität etwas reduzieren und die Kosten für 2026 nahezu unverändert lassen wird. „Insgesamt wird für 2026 ein Anstieg des Gewinns pro Aktie um etwa 3–4 Prozent erwartet”, sagt er. Übernahmekandidat?

Könnte noch mal jemand das ins rechte Licht rücken ? Wo sind wir übertroffen und wo haben wir etwas nicht erreicht von den Schätzungen her ?

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