AGNC Investment WKN: A2AR58 ISIN: US00123Q1040 Kürzel: AGNC Immobilien : REIT-Hypotheken

AGNC Investment

AGNC Investment Corp. ist als Real Estate Investment Trust (REIT) in den Vereinigten Staaten tätig. Er investiert in Residential Mortgage Pass-Through Securities und Collateralized Mortgage Obligations, deren Kapital- und Zinszahlungen von einem staatlich geförderten Unternehmen der Vereinigten Staaten oder einer staatlichen Stelle der Vereinigten Staaten garantiert werden. Das Unternehmen finanziert seine Investitionen in erster Linie durch besicherte Kredite, die als Rückkaufsvereinbarungen strukturiert sind. Das Unternehmen hat sich dafür entschieden, gemäß dem Internal Revenue Code von 1986 als REIT besteuert zu werden und unterliegt nicht der Körperschaftssteuer auf Bundesebene, wenn es mindestens 90% seines steuerpflichtigen Einkommens an seine Aktionäre ausschüttet. Das Unternehmen war früher als American Capital Agency Corp. bekannt und änderte im September 2016 seinen Namen in AGNC Investment Corp. um. AGNC Investment Corp. wurde im Jahr 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bethesda, Maryland. Die AGNC Investment Aktie gehört zur Branche Immobilien und dem Wirtschaftszweig REIT-Hypotheken.

Kursentwicklung

Der letzte Kurs der AGNC Investment Aktie liegt bei 9,12 EUR (18:59:43 Uhr). Somit hat sich die AGNC Investment Aktie gegenüber dem Vortag noch nicht bewegt. Auf einen Monat gesehen, konnte die AGNC Investment Aktie um +1,00 % zulegen. Im Zeitraum eines Jahres, hat die AGNC Investment Aktie mit -0,34 %, keine gute Performance hinlegen können. Derzeit notiert die Aktie mit +23,97 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -11,54 % unter dem 52-Wochen Hoch.

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wurde von AGNC Investment zuletzt in 2024 mit 8,37 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die AGNC Investment Aktie aktuell bei 10,05 und wäre für Aktienanalysten per Definition nicht besonders empfehlenswert, da die Aktie überbewertet zu sein scheint.

Dividende je Aktie und Dividendenrendite

AGNC Investment zahlt im Geschäftsjahr 2025 eine Dividende von 1,44 EUR je Aktie. Die Dividendenrendite wird für das laufende Jahr 2025 mit 14,80 % angegeben. Eine Dividendenrendite gibt den Ertrag einer Aktie als Verhältnis von Dividende und aktuellem Aktienkurs in Prozent an. Diese Information ermöglicht es, den Ertrag aus einer Aktie besser mit den Erträgen anderer Aktien vergleichen zu können. Sie wird berechnet, indem man die Dividende pro Aktie durch den aktuellen Aktienkurs dividiert und dann mit 100 multipliziert. Für die AGNC Investment Aktie, können wir mit der uns aus 2025 vorliegenden Dividende von 1,44 EUR je Aktie und dem aktuellen Kurs von 9,12 EUR, eine aktuelle Dividendenrendite von 15,79 % berechnen.

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

Das letzte für AGNC Investment an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) aus 2024, liegt bei 92,10 und entspräche somit ungefähr der 92-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aus 2024 übermitteltem Cash-Flow von 86,0 Mio., beträgt der Cash-Flow pro Aktie 0,08 EUR und ergibt mit dem aktuellen Kurs der AGNC Investment Aktie von 9,12 EUR ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell 113,76 und würde im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes bereits als hoch angesehen. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

Für AGNC Investment wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2025 mit 6,86 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.

AGNC Investment Corp. ist ein führendes amerikanisches Immobilieninvestmentunternehmen (REIT), das sich auf den Erwerb, das Management und das Halten von hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS) spezialisiert hat. Die Aktien des Unternehmens sind an der NASDAQ unter dem Ticker AGNC gelistet.

Unternehmensprofil

AGNC Investment Corp. wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bethesda, Maryland, USA. Als Real Estate Investment Trust (REIT) konzentriert sich AGNC auf die Investition in agency-backed MBS, die von staatlich geförderten Unternehmen wie Fannie Mae, Freddie Mac und Ginnie Mae garantiert werden. Diese Wertpapiere bieten regelmäßige Zinszahlungen und sind durch Hypotheken auf Wohnimmobilien besichert.

Geschäftsbereiche und Aktivitäten

AGNC operiert in mehreren Schlüsselbereichen des Immobilien- und Hypothekenmarktes:

1. Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) - AGNC investiert hauptsächlich in agency MBS, die durch Hypotheken auf Wohnimmobilien besichert sind. Diese Wertpapiere bieten relativ stabile und vorhersehbare Cashflows, da sie durch staatlich geförderte Unternehmen garantiert werden.

2. Portfoliomanagement - Das Unternehmen verwaltet aktiv sein Portfolio, um Risiken zu minimieren und Renditen zu maximieren. AGNC verwendet verschiedene Hedging-Strategien, um sich gegen Zinsschwankungen und Kreditrisiken abzusichern.

3. Dividendenstrategie - Als REIT ist AGNC verpflichtet, den Großteil seiner steuerpflichtigen Einkünfte an die Aktionäre auszuschütten. Das Unternehmen bietet regelmäßige Dividendenzahlungen, die für viele Investoren attraktiv sind, die nach stabilen Einkommensquellen suchen.

4. Kapitalbeschaffung - AGNC nutzt verschiedene Quellen zur Kapitalbeschaffung, einschließlich Fremdfinanzierung und Eigenkapital, um sein Portfolio zu erweitern und seine Investitionen zu finanzieren. Die Kapitalstruktur des Unternehmens ist darauf ausgelegt, das Wachstum zu unterstützen und gleichzeitig die Risiken zu steuern.

Marktposition und Wettbewerb

AGNC Investment Corp. operiert in einem wettbewerbsintensiven Markt für Immobilien- und Hypothekeninvestitionen. Das Unternehmen konkurriert mit anderen REITs und institutionellen Investoren, die ebenfalls in agency MBS und andere hypothekenbesicherte Wertpapiere investieren. Die Wettbewerbsfähigkeit von AGNC basiert auf seiner Expertise im Management von MBS-Portfolios, seiner effektiven Risikomanagement-Strategien und seiner Fähigkeit, stabile Dividenden auszuschütten.

Das Unternehmen profitiert auch von den staatlichen Garantien für seine MBS-Investitionen, die das Kreditrisiko minimieren und die Stabilität der Cashflows erhöhen. Darüber hinaus ermöglicht die niedrige Zinsumgebung AGNC, von günstigen Finanzierungskosten zu profitieren.

Finanzielle Leistung

AGNC Investment Corp. hat in den letzten Jahren eine solide finanzielle Performance erzielt, unterstützt durch die stabile Rendite seiner MBS-Investitionen und das effektive Management seines Portfolios. Die finanzielle Performance des Unternehmens wird durch die Höhe der Zinserträge, die Betriebskosten, die Wirksamkeit der Hedging-Strategien und die allgemeinen Marktbedingungen beeinflusst.

Investoren sollten die finanziellen Berichte des Unternehmens, einschließlich der Nettozinsspanne, der Betriebskosten und der Dividendenzahlungen, genau verfolgen. Veränderungen in den Zinssätzen und im Immobilienmarkt können sich erheblich auf die finanzielle Performance und den Aktienkurs von AGNC auswirken.

Forschung und Entwicklung

Ein wesentlicher Bestandteil der Strategie von AGNC ist die kontinuierliche Anpassung und Verbesserung seiner Portfoliomanagement- und Risikomanagement-Strategien. Das Unternehmen investiert in Forschung und Entwicklung, um die Marktbedingungen besser zu verstehen und seine Investitionsentscheidungen zu optimieren. Diese F&E-Aktivitäten sind entscheidend, um die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und langfristiges Wachstum zu sichern.

Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung

AGNC Investment Corp. legt großen Wert auf Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung. Das Unternehmen setzt auf transparente und verantwortungsbewusste Geschäftspraktiken, um das Vertrauen der Investoren zu gewinnen und die langfristige Stabilität zu gewährleisten. AGNC engagiert sich auch in verschiedenen sozialen Initiativen und unterstützt Gemeinschaften, in denen es tätig ist.

Aktienkurs und Anlagestrategien

Der Aktienkurs von AGNC kann stark schwanken und wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, darunter die Zinssätze, Markttrends im Immobiliensektor, regulatorische Entwicklungen und die finanzielle Performance des Unternehmens. Investoren, die in AGNC-Aktien investieren möchten, sollten die Unternehmensnachrichten, Markttrends und regulatorischen Rahmenbedingungen genau beobachten.

Langfristige Anleger könnten von AGNC's starkem Engagement in der Verwaltung von MBS-Portfolios und der kontinuierlichen Ausschüttung stabiler Dividenden profitieren. Kurzfristige Anleger sollten sich der Volatilität und den Risiken bewusst sein, die mit Investitionen in den Immobilien- und Hypothekenmarkt verbunden sind.

Fazit

AGNC Investment Corp. ist ein führendes Unternehmen im Bereich Immobilien- und Hypothekeninvestitionen, das durch seine umfassenden Dienstleistungen und stabilen Dividendenzahlungen eine bedeutende Rolle im globalen Markt spielt. Mit einem klaren Fokus auf Risikomanagement, strategische Investitionen und die Anpassung an veränderte Marktbedingungen bietet das Unternehmen Potenzial für langfristiges Wachstum. Investoren sollten die Fortschritte des Unternehmens und die Entwicklungen im globalen Markt für hypothekenbesicherte Wertpapiere genau beobachten, um fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.