APA ots news: BÖRSENGANG DER MONTANA AEROSPACE AG AN DER SCHWEIZER BÖRSE SIX; PREISSPANNE MIT CHF 24.15 BIS CHF 25.65 JE AKTIE FESTGESETZT

Die Montana Aerospace AG hat heute ihren Börsengang (IPO) an

der Schweizer Börse (SIX) bekanntgegeben

Reinach (Aargau) (APA-ots) - NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN

WEITERLEITUNG, VERÖFFENTLICHUNG

ODER VERBREITUNG, AUCH NICHT AUSZUGSWEISE, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN

VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, NEUSEELAND ODER IN ANDEREN

RECHTSORDNUNGEN, WO DIES RECHTSWIDRIG WÄRE.

ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN DER SCHWEIZ - DIESE MITTEILUNG IST NUR FÜR

DIE VERÖFFENTLICHUNG IN DER SCHWEIZ BESTIMMT. SIE DÜRFEN WEDER DIESE

MITTEILUNG NOCH IHRE INHALTE AN PERSONEN WEITERLEITEN, AN DIE DIES

DURCH ENTSPRECHENDE HINWEISE IN DIESER MITTEILUNG UNTERSAGT IST.

Die Montana Aerospace AG (die "Gesellschaft", mit ihren operativen

Tochtergesellschaften ("Gruppe" oder "Montana Aerospace") - ein

führender, hoch vertikal integrierter Hersteller von

Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Sektoren der

Luftfahrt, E-Mobilität und Energie mit weltweiten Konstruktions- und

Fertigungsstandorten - hat heute ihren Börsengang (IPO) an der

Schweizer Börse (SIX) bekanntgegeben. Die Veröffentlichung des

Angebotsmemorandums und der Start des Bookbuilding-Prozesses erfolgen

heute.

Game Changer in der Wertschöpfungskette der Luftfahrtindustrie:

* Montana Aerospace ist ein hoch vertikal integrierter Anbieter von

Strukturteilen für die Luftfahrt mit einem soliden Fokus auf

Best-Cost-Ländern, einer breiten Materialexpertise in Aluminium,

Titan, Verbundwerkstoffen, Kupfer und Stahl und innovativem

Produktdesign auf Basis eigenen geistigen Eigentums.* Mit einem

klaren Fokus auf Umwelt-, Sozial- und Governancekriterien sowie

Investitionen von 475 Mio. Euro in den Jahren 2018-2020 ist es

Montana Aerospace gelungen, das Wachstum der Gruppe in einem sich

rasch wandelnden Umfeld für Zulieferer erfolgreich zu steigern und

sich bei zahlreichen OEMs und Tier-1-Zulieferern als

Build-and-Buy-Partner der Wahl zu positionieren.

Details zur Preisspanne:

* Die Preisspanne für den Börsengang wurde mit CHF 24.15 bis CHF

25.65 je Aktie festgesetzt

* Kapitalerhöhung mit einem geplanten Bruttoemissionserlös in Höhe

von etwa CHF 440 Mio. (rund 400 Mio. Euro) durch Platzierung von bis

zu 18,219,462 neuen Aktien

* Neben der Ausgabe neuer Aktien wird von Montana Tech Components

AG, dem derzeitigen Alleinaktionär (und zukünftigen

Mehrheitsaktionär), eine Mehrzuteilungsoption (Greenshoe-Option) von

bis zu 2,732,919 bestehenden Aktien zur Verfügung gestellt

* Zwei neue internationale institutionelle Investoren haben für

eine garantierte Zuteilung bereits zugesagt, im Zuge des Börsengangs

neue Aktien im Gesamtvolumen von rund CHF 124 Mio. (etwa 113 Mio.

Euro) zum endgültigen Angebotspreis gesondert und nicht

gemeinschaftlich zu zeichnen

* Gesamtangebotsvolumen von rund CHF 506 Mio. (etwa 460 Mio. Euro);

nach dem IPO wird - bei vollumfänglicher Ausübung der

Mehrzuteilungsoption - ein Streubesitz von rund 43.5% erwartet* Der

Bookbuilding-Prozess startet heute, am 4. Mai 2021, und soll am 11.

Mai 2021 abgeschlossen sein

* Ab 12. Mai 2021 soll die Kotierung und der Handel der Aktie an

der Schweizer Börse SIX beginnen

Angebot - Zusammenfassung

Montana Aerospace AG hat gemeinsam mit dem derzeitigen

Alleinaktionär Montana Tech Components AG und dem Sole Global

Coordinator Joh. Berenberg, Gossler & Co KG Konditionen für den

geplanten IPO an der Schweizer Börse SIX gemäß dem International

Reporting Standard der Börse festgesetzt. Die Preisspanne für die

angebotenen Aktien wurde mit CHF 24.15 bis CHF 25.65 je Aktie

festgesetzt. Der endgültige Angebotspreis wird auf Grundlage des

Bookbuilding-Prozesses, der heute beginnt, ermittelt.

Das Basisangebot umfasst bis zu 18,219,462 neue Aktien, die im

Rahmen einer Kapitalerhöhung begeben werden, wobei ein

Bruttoemissionserlösvon rund CHF 440 Mio. (rund 400 Mio. Euro) über

die gesamte Preisspanne angestrebt wird. Der derzeitige

Alleinaktionär, Montana Tech Components AG, wird weiters bis zu

2,732,919 bestehende Aktien (begrenzt auf 15% der Gesamtzahl der

neuen Aktien des Basisangebots im Rahmen einer Mehrzuteilung zur

Verfügung stellen, womit das Gesamtangebot ein Volumen von bis zu

20,952,381 Aktien umfasst. Das gesamte geplante Angebotsvolumen

beläuft sich mithin auf rund CHF 506 Mio. (rund 460 Mio. Euro). Bei

Platzierung aller neuen Aktien und vollumfänglicher Ausübung der

Mehrzuteilungsoption wird erwartet, dass der künftige Streubesitz

43.5 % des Aktienkapitals ausmacht.

"Als die COVID-19 Krise die ganze Luftfahrtbranche traf, haben wir

bei Montana Aerospace strategisch Kurs gehalten und weiter

investiert, was uns ermöglicht hat, Marktanteile hinzuzugewinnen", so

Dr. Markus Nolte, CEO von Montana Aerospace. "Wenn sich der Sektor

erholt, wollen wir weiter wachsen. Mit dem zusätzlichen Kapital aus

dem IPO können wir einen höheren Gang einlegen und das Tempo weiter

steigern."

Im Rahmen des Börsengangs und auf Basis des geplanten

Angebotsvolumens haben zwei neue internationale institutionelle

Investoren bereits unwiderruflich zugesagt, im Gegenzug für eine

garantierte Zuteilung im Börsengang frei handelbare neue Aktien im

Gesamtbetrag von rund CHF 124 Mio. (rund 113 Mio. Euro) zum

endgültigen Angebotspreis zu zeichnen. Zu diesen gesondert und nicht

gemeinschaftlich zeichnenden Investoren gehören zum einen von Capital

International Investors beratene Fonds (rund CHF 88 Mio. - rund 80

Mio. Euro), zum anderen M&G Investments (rund CHF 36 Mio.- rund 33

Mio. Euro).

Durch die Primäremission will die Gruppe einen

Bruttoemissionserlös von rund CHF 440 Mio. (etwa 400 Mio. Euro) zur

Finanzierung organischer und anorganischer Wachstumsprogramme

erzielen. Rund 40 % des Nettoerlöses sollen für organisches Wachstum

aufgewandt werden; zwei Drittel davon sind bereits für das Jahr 2021

vorgesehen, der Rest für 2022. Der Großteil dieser

Wachstumsaktivitäten ist bereits vertraglich untermauert und wurde

vor der Ankündigung des Börsengangs begonnen.

Das organische Wachstumsprogramm erstreckt sich auch auf

Aktivitäten in den Bereichen Recycling, Gießen und schweres Pressen

sowie Oberflächenbehandlung und sieht den Ausbau bestehender

Kapazitäten (u.a. die dritte Heavy-Press-Anlage der Gruppe in Europa

für Local-to-Local-Nachfrage und den Ausbau der Kapazitäten für

Verbundwerkstoffe) ebenso vor wie die Inbetriebnahme neuer

Fertigungslinien (darunter Titanverarbeitung und Endbearbeitung von

gezogenen Rohrprodukten) und Effizienzsteigerungen. Die Gruppe plant,

die Mittel großteils an europäischen und asiatischen Standorten zu

investieren.

Da für die OEMs die Reduktion der Komplexität in ihren

Lieferketten eine hohe Priorität hat, sind die verbleibenden rund 60

Prozent des Nettoerlöses aus dem Börsengang zur Finanzierung von

anorganischem Wachstum durch smarte Fusionen und Akquisitionen

vorgesehen. Dazu zählen strategische Akquisitionen, mit denen die

Lieferkette weiter konsolidiert und attraktive Synergien und Erträge

realisiert werden sollen. Das Vorgehen der Gruppe orientiert sich

dabei an einer klaren, gemeinsam mit OEMs und Tier-1-Zulieferern

erarbeiteten Zielliste, um die Zusammenarbeit weiter zu stärken und

die Integration wichtiger Leistungen und Produkte in die bestehende

Wertschöpfungskette der Gruppe weiter voranzutreiben.

Im Rahmen des Börsengangs erfolgen ein öffentliches Angebot in der

Schweiz und Privatplatzierungen in anderen Ländern, darunter auch

Privatplatzierungen in den USA an qualifizierte institutionelle

Käufer gemäß Rule 144A des US-Wertpapiergesetzes von 1933 (U.S.

Securities Act of 1933) in der jeweils gültigen Fassung. Außerhalb

der USA sollen die Aktien der Gesellschaft nur in

Offshore-Transaktionen gemäß Regulation S des US-Wertpapiergesetzes

angeboten und verkauft werden. Der Bookbuilding-Prozess startet

heute, am 4. Mai 2021, und soll am 11. Mai 2021 um 12 Uhr Mittag MESZ

für Privatanleger bzw. um 14 Uhr MESZ für institutionelle Investoren

abgeschlossen sein. Die Veröffentlichung des endgültigen

Angebotspreises soll am 12. Mai 2021 vor dem für diesen Tag geplanten

Handelsbeginn erfolgen.

Mit der Gesellschaft und den Mitgliedern des Managements, die

Aktien halten, wurde eine Sperrfrist (Lock-up Period) von zwölf

Monaten vereinbart; für den derzeitigen Alleinaktionär Montana Tech

Components AG wurde die Sperrfrist mit 24 Monaten festgesetzt.

Die Aktie soll plangemäß ab dem 12. Mai 2021 unter der Schweizer

Wertpapierkennnummer (Valor) 111 042 565 und der International

Securities Identification Number (ISIN) CH1110425654 an der Schweizer

Börse SIX gehandelt werden.

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG fungiert als Sole Global

Coordinator und Joint Bookrunner, weitere Bookrunners sind

Commerzbank AG und Zürcher Kantonalbank.

Über Montana Tech Components AG

Die 2006 gegründete Montana Tech Components AG ist eine global

aktive Industriegruppe, die sich auf Schlüsseltechnologien in

Zukunftsmärkten spezialisiert hat. Die Unternehmen der

wachstumsorientierten Gruppe zählen auf ihrem jeweiligen Gebiet zu

den Marktführern. Mit ihrem Fokus auf ausgewählte

Schlüsseltechnologien, Marktführerschaft und fortlaufende

Innovationen verfolgt MTC in ihren Divisionen - VARTA AG, Aluflexpack

AG und Montana Aerospace AG - eine nachhaltige Wachstumsstrategie.

2020 erwirtschaftete die Gruppe einen Umsatz von 1,72 Mrd. Euro.

Montana Tech Components unterhält 83 Standorte in 34 Ländern in aller

Welt und beschäftigt rund 10.700 hochqualifizierte Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter.

Über Montana Aerospace AG

Die Montana Aerospace AG ist ein führender Hersteller von

Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Luftfahrt mit

globalen Entwicklungs- und Produktionskapazitäten. Die Gesellschaft

beschäftigt rund 4.800 hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter, die an 28 Standorten auf vier Kontinenten in der

Konzeption, Entwicklung und Produktion von zukunftsweisenden

Technologien auf Basis von Aluminium, Titan, Verbundwerkstoffen,

Kupfer und Stahl tätig sind, die in den Zukunftssektoren Luftfahrt,

E-Mobilität und Energie zum Einsatz kommen.

Rechtlicher Hinweis/Disclaimer

Die Weiterleitung bzw. Veröffentlichung der hierin enthaltenen

Informationen nach bzw. in den Vereinigten Staaten von Amerika,

Kanada, Australien, Japan oder anderen Rechtsordnungen, wo dies

rechtswidrig wäre, ist nicht gestattet. In Kanada, Australien, Japan

und allen anderen Rechtsordnungen, in denen dies rechtswidrig wäre,

gilt: Dieses Dokument sowie die hierin enthaltenen Informationen

enthalten kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren und

stellen kein solches Angebot dar. Desgleichen stellen dieses Dokument

sowie die hierin enthaltenen Informationen keine darauf gerichtete

Aufforderung dar. Insbesondere handelt es sich bei diesem Dokument

nicht um ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten

Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten

von Amerika ohne vorherige Zulassung nach dem US-Wertpapiergesetz von

1933 (U.S. Securities Act of 1933) in geltender Fassung nur bei

Vorliegen einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Verkauf angeboten

werden. Die Wertpapiere, auf die sich dieses Dokument bezieht, sind

nicht nach dem US-Wertpapiergesetz zugelassen. Eine solche Zulassung

ist auch für die Zukunft nicht vorgesehen. Es wird kein öffentliches

Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten geben.

Weder die Emissionshäuser noch ihre jeweiligen

Tochtergesellschaften, verbundenen Unternehmen oder

Geschäftsführungen, Mitarbeiter, Berater, Vertreter, Verbundpartner

oder sonstigen Rechtsträger oder Personen haften auf gleich welche

Weise für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Angemessenheit der

hierin enthaltenen Informationen oder Darstellungen (bzw. etwaige

Auslassungen) sowie alle sonstigen Informationen, die sich auf die

Gruppe, ihre Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen

beziehen, wobei es nicht darauf ankommt, ob diese in schriftlicher,

mündlicher, visueller oder elektronischer Form vorliegen und auf

gleich welche Weise übermittelt bzw. zur Verfügung gestellt werden.

Dieser Haftungsausschluss erstreckt sich auch auf etwaige Verluste,

die auf gleich welche Weise infolge der Nutzung dieses Dokuments,

seines Inhalts oder auf sonstige Weise im Zusammenhang mit diesem

Dokument und seinem Inhalt eintreten. Desgleichen geben die

Vorgenannten insofern auch keinerlei ausdrückliche oder konkludente

Zusicherungen, Gewährleistungen oder Verpflichtungserklärungen ab.

Entsprechend schließen die Emissionshäuser sowie die übrigen

vorgenannten Personen im nach anwendbarem Recht größtmöglichen Umfang

jegliche Haftung auf gleich welcher Rechtsgrundlage aus, die ihnen

andernfalls im Hinblick auf dieses Dokument bzw. die hierin

enthaltenen Informationen zugeschrieben werden könnte.

Es handelt sich bei diesem Dokument weder um ein Angebot zum

Verkauf noch um eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf

oder zur Zeichnung von Wertpapieren. Desgleichen handelt es sich bei

diesem Dokument nicht um einen Prospekt im Sinne des Schweizer

Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG); eine Prüfung durch eine

zuständige Behörde erfolgt nicht. Die Wertpapiere der Gesellschaft

werden einzig im Wege und auf Grundlage eines Prospekts angeboten,

der u. a. ausführliche Informationen über die Gesellschaft und ihre

Geschäftsführung, die angebotenen Wertpapiere (insbesondere die damit

verbundenen Rechte, Pflichten und Risiken) sowie das Angebot selbst

enthält. Dieses Dokument stellt eine Werbung im Sinne von Art. 68

FIDLEG dar. Unter Werbungen in diesem Sinne sind Mitteilungen an

Anleger zu verstehen, die deren Aufmerksamkeit auf Finanzinstrumente

zu lenken trachten. Auf Grundlage derartiger Werbungen sollten

keinerlei Anlageentscheidungen im Hinblick auf Wertpapiere getroffen

werden. Jeder, der den Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft in

Erwägung zieht, muss sich selbst unabhängig dazu informieren, und

zwar einzig auf Grundlage des Prospekts (einschließlich seiner

Nachträge). Der von einer durch die Eidgenössische

Finanzmarktaufsicht FINMA zugelassenen Prüfstelle genehmigte Prospekt

ist unentgeltlich verfügbar bei Montana Aerospace AG, Alte

Aarauerstrasse 11, 5734 Reinach (AG), Schweiz (E-mail:

[ir@montana-aerospace.com] (mailto:ir@montana-aerospace.com)). Des

Weiteren wird Anlegern geraten, vor einer Anlageentscheidung ihre

Bank oder ihren Finanzberater zu konsultieren.

Bei diesem Dokument handelt es sich nicht um ein "öffentliches

Angebot von Wertpapieren" im Sinne von Verordnung (EU) 2017/1129, da

es kraft des EU-Austrittsgesetzes (EU Withdrawal Act 2018) dem

nationalen Recht (UK Prospectus Regulation) des Vereinigten

Königreichs unterliegt. Die Wertpapiere werden im Vereinigten

Königreich nur auf Basis einer Ausnahmeregelung nach der UK

Prospectus Regulation angeboten, wonach die Erstellung eines

Prospekts zum Angebot der Wertpapiere nicht erforderlich ist. Im

Vereinigten Königreich richtet sich dieses Dokument nur an

qualifizierte Anleger im Sinne der UK Prospectus Regulation. Ferner

richtet sich dieses Dokument einzig an (i) Personen, die sich

außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden, oder (ii)

Anlagespezialisten, die unter den Geltungsbereich von Art. 19 Abs. 5

des britischen Financial Services and Markets Act 2000 (Financial

Promotion) Order 2005 ("FSMA Order")) fallen, oder (iii) Personen,

die unter den Geltungsbereich von Art. 49 Abs. 2 lit. a-d fallen (d.

h. Unternehmen mit einem hohen Nettowert, nichtrechtsfähige Vereine

usw.), oder (iv) Personen, denen aus anderen Gründen ein Angebot für

Anlageaktivitäten im Sinne von Section 21 des Financial Services and

Markets Act 2000 rechtmäßig übermittelt werden darf (ob direkt oder

indirekt) (auf derartige Personen wird zusammen als "relevante

Personen" Bezug genommen). Die Wertpapiere sind nur für relevante

Personen verfügbar, und jede Einladung, jedes Angebot oder jede

Vereinbarung, Wertpapiere zu zeichnen, zu kaufen oder in anderer

Weise zu erwerben, wird nur relevanten Personen unterbreitet bzw. mit

diesen getroffen. Personen, die nicht unter die relevanten Personen

fallen, sollten das vorliegende Dokument nicht als Entscheidungs-

oder Handlungsgrundlage heranziehen.

Bei diesem Dokument handelt es sich in keinem Mitgliedstaat des

Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") um ein "öffentliches Angebot

von Wertpapieren" im Sinne von Verordnung (EU) 2017/1129 der

Europäischen Union in geltender Fassung ("Prospektverordnung"). Die

Wertpapiere werden Personen im EWR nur auf Basis einer

Ausnahmeregelung nach der Prospektverordnung angeboten, wonach die

Erstellung eines Prospekts zum Angebot der Wertpapiere nicht

erforderlich ist. In den Mitgliedstaaten des EWR richtet sich dieses

Dokument nur an qualifizierte Anleger im Sinne der

Prospektverordnung.

Bei den hierin enthaltenen Aussagen kann es sich auch um

zukunftsbezogene Aussagen handeln. Zukunftsgerichtete Aussagen

erkennt man in der Regel an Wörtern wie "kann", "mag", "sollte",

"dürfte", "planen", "erwarten", "annehmen", "schätzen", "glauben",

"beabsichtigen", "prognostizieren", "Ziel", "Absicht" oder

"Zielsetzung" bzw. deren Negationen und anderen Variationen dieser

Wörter bzw. vergleichbaren Begriffen.

Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf bekannte und

unbekannte Risiken, Unwägbarkeiten und andere Faktoren, die dazu

führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Um- oder

Absatzvolumen, Erfolge und Leistungen der Gesellschaft oder ihrer

Branche in erheblicher Weise von den Ergebnissen, Um- oder

Absatzvolumen, Erfolgen oder Leistungen abweichen, die in solchen

zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder angedeutet werden. Die

Gesellschaft ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen

öffentlich zu aktualisieren oder anzupassen, sei es infolge neuer

Informationen, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen.

Rückfragehinweis:

Ansprechpartner für Investor Relations:

Head of M&A und Investor Relations

Marc Vesely recte Riha

Telefon: +43 664 61 26 261

E-Mail: ir@montana-aerospace.com

Ansprechpartner für Medien:

Kekst CNC

Christian Pichler

Telefon: +49 89 59 94 58 137

E-Mail: christian.pichler@kekstcnc.com

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/34187/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0005 2021-05-04/07:07