APA ots news: Freshfields berät Bankenkonsortium bei Platzierung von Anleihen der UNIQA Insurance Group - BILD

Wien (APA-ots) - Die internationale Wirtschaftskanzlei Freshfields

Bruckhaus Deringer hat das internationale Bankenkonsortium bestehend

aus der HSBC Bank plc, der J.P. Morgan Securities plc und der

Raiffeisen Bank International AG bei der erfolgreichen Emission von

zwei Anleihen im Gesamtvolumen von 800 Millionen Euro der UNIQA

Insurance Group AG, einem marktführenden österreichischen

Versicherungsunternehmen, beraten.

Bei institutionellen Investoren wurde eine Anleihe in Höhe von 600

Millionen Euro platziert, die der Finanzierung des Erwerbs von

Gesellschaften der AXA Gruppe in Polen, der Slowakei und Tschechien

dient und die von der UNIQA Österreich Versicherung AG garantiert

wird. Die Anleihe hat eine Laufzeit von zehn Jahren, die Verzinsung

beträgt 1,375 Prozent p.a. Zusätzlich wurde parallel ein

regulatorisches Nachranginstrument ("Tier-2 Anleihe") im Volumen von

200 Millionen Euro mit einer Laufzeit von fünfzehn Jahren und einer

anfänglichen Verzinsung von 3,25 Prozent p.a. platziert. Der

Emissionserlös aus dem Nachranginstrument wird in Einklang mit den

"Green Bond Principles" für nachhaltige Investitionen verwendet.

Beide Anleihen unterliegen deutschem Recht und notieren im Amtlichen

Handel an der Wiener Börse.

Das Freshfields-Team umfasste die Partner Dr. Stephan Pachinger

(Federführung) und Dr. Christoph Gleske, die Principal Associates

Birgit Schulz und Dr. Christian Jöllinger sowie Associate Jasmin

Julia Denk.

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