APA ots news: UniCredit Bank Austria platziert erfolgreich erste grüne Anleihe in Höhe von 500 Millionen Euro

Die UniCredit Bank Austria hat erfolgreich den ersten Green

Mortgage Covered Bond unter dem Sustainability Bond Framework

der UniCredit ausgegeben

Wien (APA-ots) - Die UniCredit Bank Austria hat erfolgreich ihre erste

grüne Anleihe auf dem Kapitalmarkt platziert und damit einen weiteren

Meilenstein in ihrer Nachhaltigkeitsstrategie erreicht. Der Green

Covered Bond der UniCredit Bank Austria mit einem Gesamtvolumen von

500 Millionen Euro und einer Laufzeit von 6 Jahren wurde unter dem

Sustainability Bond Framework der UniCredit Group ausgegeben. Die

Anleihe richtet sich an institutionelle Investoren.

Zwtl.: Orderbuch mehrfach überzeichnet

Die Nachfrage nach der grünen Anleihe der UniCredit Bank Austria

war groß. Das Bookbuilding-Verfahren, das bereits kurz nach Eröffnung

eine hohe Nachfrage generierte, erreichte eine Gesamtsumme von 1,3

Milliarden Euro. Das Orderbuch war damit mehrfach überzeichnet.

Der Zins wurde zunächst auf 10 Basispunkte über dem 6-jährigen

Euro-Mid-Swap-Satz festgelegt und anschließend um 4 Basispunkte

verringert, sodass der endgültige Spread auf Mid-Swap plus 6

Basispunkte festgelegt wurde.

Robert Zadrazil, Vorstandsvorsitzender der UniCredit Bank Austria:

"Mit der Begebung dieses Green Covered Bonds setzen wir erneut ein

klares Zeichen dafür, wie zentral Nachhaltigkeit für unsere

Unternehmensstrategie ist. Der Einsatz für die Energiewende und ein

nachhaltiges Wirtschaften bewirken eine grundlegende

gesellschaftliche Veränderung und beeinflussen jedes einzelne

Themengebiet unseres Lebens. Uns als Bank kommt bei der

Transformation hin zu einer CO2-reduzierten Wirtschaft eine zentrale

Funktion zu. Die Lenkung der Geldströme in zukunftsträchtige,

klimaschonende Industrien, Aktivitäten und Initiativen ist und wird

die zentrale gemeinsame Herausforderung der Zukunft sein".

Philipp Gamauf, CFO der UniCredit Bank Austria: "Die Begebung der

grünen Anliehe der UniCredit Bank Austria war ein großer Erfolg auf

dem internationalen Kapitalmarkt. Der Green Covered Bond war mehrfach

überzeichnet. Wir freuen uns sehr über die hohe Nachfrage, diese

Emission stellt damit unter Beweis, wie sehr internationale

Investoren von den nachhaltigen Weichenstellungen der UniCredit Bank

Austria überzeugt sind und wie hoch das anhaltende Interesse an

nachhaltigen Finanzprodukten nach wie vor ist".

Die grüne Anleihe verfügt über ein Aaa Rating von Moodys und wurde

an institutionelle Investoren ausgegeben. Die Investorenbasis setzt

sich aus 54 Investoren zusammen, wobei 39 Prozent aus Deutschland, 20

Prozent aus Österreich, 12 Prozent aus Benelux und der Rest gut

diversifiziert auf weitere Länder und Regionen entfielen. Die

Schuldverschreibungen wurden auf verschiedene Kategorien

institutioneller Anleger wie Banken (30 Prozent),

Vermögensverwalter/Pensionsfonds (47 Prozent), Zentralbanken und

offizielle Institutionen (23 Prozent) verteilt.

Die Anleiheerlöse sind für die Finanzierung oder Refinanzierung

von grünen Gebäuden vorgesehen, die im Hypothekenpool der UniCredit

Bank Austria registriert sind und mit den Förderungskriterien, im

Sustainability Bond Framework der UniCredit, übereinstimmen.

Die Emission unterstreicht UniCredits starkes Engagement in Sachen

Nachhaltigkeit und die Bedeutung von ESG (Environment / Social /

Governance) für die Gruppe. Die Emission erfolgte im Rahmen des

Sustainability Bond Framework der UniCredit Group, der es UniCredit

S.p.A., UniCredit Bank AG, UniCredit Bank Austria und allen

Tochtergesellschaften der UniCredit Group erlaubt, grüne, soziale und

nachhaltige Anlagen als wiederkehrenden Teil der Finanzierung der

Gruppe zu begeben.

Die UniCredit wurde als Sole Green Structurer und ING, LBBW,

Natixis, Raiffeisen Bank International und UniCredit als Joint Lead

Manager mandatiert.

Rückfragehinweis:

UniCredit Bank Austria Pressestelle

Franziska Schenker, Tel.: +43 (0) 5 05 05-51417;

E-Mail: franziska.schenker@unicreditgroup.at

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