Leclanché SA informiert über den aktuellen Stand der im Juni angekündigten strategische Neuorganisation des Unternehmens

EQS Group-Ad-hoc: Leclanché SA / Schlagwort(e): Finanzierung/Sonstiges

Leclanché SA informiert über den aktuellen Stand der im Juni angekündigten

strategische Neuorganisation des Unternehmens

15.09.2020 / 06:55 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Leclanché informiert über den aktuellen Stand der im Juni angekündigten

strategische Neuorganisation des Unternehmens

- Unter dem Dach der Leclanché S.A. Gruppe entstehen zwei selbständig

operierende Gesellschaften, eTransport Solutions und Stationary Storage

Solutions

- Interessensbekundung von Hauptkunden sich als strategische Anteilseigner

am Joint Venture zur Grossproduktion von Lithium-Ionen-Batteriezellen zu

beteiligen

- Laufende Verkaufs-/Joint Venture-Diskussionen für das «Specialty Battery

Systems» Geschäft

- Umwandlung von CHF 61 Millionen Schulden in Eigenkapital, was zu einer

rekordtiefen Verschuldung führt

- Leclanché und die Eneris Gruppe unterziehen die am 2. Juni 2020

angekündigten Vereinbarungen einer Neubewertung - Ziel ist die

Unterzeichnung einer revidierten Vereinbarung zur industriellen

Zusammenarbeit, da die Finanzierung im Rahmen des ursprünglichen

Darlehensvertrags unsicher ist

- Zwischenfinanzierung in Form eines Überbrückungskredits in der Höhe von

CHF 34 Millionen bereitgestellt vom Hauptaktionär, um die laufende

Reorganisation abzuschließen

- Ernennung eines Finanzberaters zur Unterstützung bei der Gründung des

Produktions-Joint-Ventures sowie zur Mithilfe bei der Beschaffung des für

die vollständige Finanzierung des Geschäftsplans erforderlichen Kapitals

YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 15. September 2020 - Am 2. Juni 2020 hatte

Leclanché SA (SIX: LECN), eines der weltweit führenden Unternehmen im

Bereich der Energiespeicherung, die strategische Reorganisation des

Unternehmens zusammen mit einem Industriepartnerschaftsabkommen mit der

Eneris Gruppe angekündigt, welches auf die Schaffung einer führenden

europäischen Partnerschaft im Batteriebereich abzielt.

Das neue Betriebsmodell der Leclanché S.A.

Im Juni erklärte Stefan Müller, Vorsitzender des Verwaltungsrats: "Wir

beginnen eine strategische Neuorganisation und tragen gleichzeitig den

derzeit schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen Rechnung, die durch

COVID-19 verursacht werden. Der Verwaltungsrat des Unternehmens hat

beschlossen, das Geschäftsmodell von Leclanché neu zu organisieren, da die

derzeitigen Geschäftseinheiten eine kritische Größe in Bezug auf Personal,

Einnahmen und Kundenverträge erreicht haben. Der Verwaltungsrat ist der

festen Überzeugung, dass das Unternehmen dank dem starken globalen

Auftragsbestand, den Fortschritten bei den firmeneigenen Hochleistungszellen

sowie der Einführung eines hochprofitablen Build-Own-Operate-Modells in der

Geschäftseinheit «stationäre Speicher» über solide Grundlagen für

profitables Wachstum verfügt".

Ab dem vierten Quartal 2020 wird das Unternehmen über zwei eigenständige

Geschäftseinheiten verfügen: eTransport Solutions, fokussiert auf die

Elektrifizierung von Flottenfahrzeugen und Schiffen und Stationary Storage

Solutions, fokussiert auf die Integration erneuerbarer Energien in das

Stromnetz und Ökostromanlagen. Das Unternehmen befindet sich in einer

strategischen Neuorganisation und seine Geschäftseinheiten sowie die

Produktionsbetriebe werden in den kommenden Monaten in unabhängige operative

Einheiten aufgeteilt.

Um sich auf das Kerngeschäft zu konzentrieren, hat der Verwaltungsrat des

Unternehmens beschlossen, das Geschäft mit spezialisierten Batteriesystemen

entweder zu verkaufen oder in ein Joint Venture mit einem oder mehreren

strategischen Aktionären zu übertragen. Das Unternehmen verpflichtet sich,

während dieses Prozesses die Geschäftskontinuität für alle Kunden dieser

Geschäftseinheit zu gewährleisten.

Die Reorganisation bietet neuen Investoren eine interessante Gelegenheit,

sich an New Leclanché, einem wachstumsstarken Unternehmen im Bereich grüne

Technologie- und Softwaresysteme, zu beteiligen. Das Unternehmen ist

zuversichtlich, dass das notwendige Kapital zur Finanzierung des

Geschäftsplans bis 2022 aufgebracht werden kann. Dies ist weitgehend auf die

derzeit laufende strategische Neuorganisation zurückzuführen, die das

Unternehmen voll investierbar machen. Der Verwaltungsrat des Unternehmens

ist dabei, eine Bank mit der Durchführung des Kapitalbeschaffungsprozesses

zu beauftragen.

Das Produktions-Joint-Venture: Auf dem Weg zu einem neuen, wenig

kapitalintensiven Produktionsmodell

Nach der Ankündigung im Juni war das Feedback von Kunden und vom Markt sehr

ermutigend und bestätigte die starke Nachfrage nach Leclanché's

Lithiumbatterien, welche für Flottenfahrzeuge und Schiffe entwickelt und

optimiert wurden. Infolgedessen hat das Unternehmen beschlossen, die

geplante Kapazität des Joint Ventures (JV) in zwei Phasen auf 2,4 GWh pro

Jahr zu erhöhen. Wir freuen uns bekannt geben zu können, dass unsere

Hauptkunden daran interessiert sind, zusammen mit anderen Aktionären

einschließlich der Eneris Gruppe, strategische Aktionäre dieses JV zu

werden.

Alle wesentlichen im Aktionärsbrief vom 2. Juni 2020 aufgeführten positiven

Folgen der angekündigten Reorganisation bleiben mit der jüngsten Änderung

des Umfangs des Joint Ventures unverändert.

Neubewertung der Beziehungen zwischen Leclanché und der Eneris Gruppe -

Suspendierung der Abkommen

Aufgrund der jüngsten Entwicklungen im Zusammenhang mit Verzögerungen von

bestimmen Projekten bedingt durch Covid-19 haben Leclanché und die Eneris

Group beschlossen, ihre Beziehung und dessen Zeitplan im Lichte des neuen

Kontexts neu zu bewerten. Die Neubewertung betrifft alle am 2. Juni 2020

angekündigten Vereinbarungen, einschließlich der

Technologie-Lizenzvereinbarung (TLA), des Abkommens über industrielle

Zusammenarbeit und des Darlehensvertrags, welcher ursprünglich eine

Finanzierung von bis zu CHF 42 Millionen für Leclanché vorsah. Leclanché und

die Eneris Gruppe haben die Umsetzung der angekündigten Vereinbarungen

vorerst ausgesetzt. Dies bedeutet auch, dass der Darlehensvertrag, unter

welchem Leclanché bereits EUR 5 Millionen (erste Tranche) zur Verfügung

gestellt wurden, ausgesetzt wird. Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch unklar, ob

Leclanché unter diesem oder einem anderen Darlehensvertrag mit der Eneris

Gruppe zusätzliche Finanzmittel zur Verfügung gestellt werden, und ob die

erste Tranche zurückerstattet wird.

FEFAM [1] gewährt einen Überbrückungskredit von CHF 34 Millionen

Angesichts des Bedarfs an Betriebskapital von Leclanché hat sich der

Hauptaktionär FEFAM verpflichtet, eine Finanzierung in der Höhe von CHF 34

Millionen mit einem vereinbarten monatlichen Abrufplan bereitzustellen,

vorbehaltlich der Einhaltung bestimmter Bedingungen.

"Nachdem wir in den letzten Jahren mehr als 240 Millionen Schweizer Franken

in das Unternehmen investiert haben, freuen wir uns, dass das Unternehmen

eine kritische Größe erreicht hat, um zwei selbständige Geschäftseinheiten

zu schaffen. Somit entsteht ein klarer Investitionsanreiz/Anlagevorschlag

für neue Investoren, die neben unseren bisherigen beträchtlichen

Investitionen Referenzaktionäre werden wollen. Wir unterstützen die laufende

strategische Reorganisation; insbesondere freuen wir uns über das Interesse

der wichtigsten Kunden des Unternehmens sich am großen

Produktions-Joint-Venture zu beteiligen", sagte Marc Lefebvre, Präsident von

FEFAM.

"Wir glauben fest an die Zusammenarbeit mit Leclanché zum Aufbau einer

fortschrittlichen europäischen Batterieproduktion. Unsere bisherige

Zusammenarbeit hat die industrielle Kompatibilität beider Unternehmen sowie

auch die Notwendigkeit bewiesen, unsere Kräfte zu bündeln, um die

Herausforderungen des europäischen Marktes für E-Mobilität und

Energiespeicherung zu meistern. Das Darlehensinstrument, das zu einem

bestimmten Zeitpunkt des «Lock-down» gewählt wurde, hat sich als nicht

angemessen erwiesen. Wir arbeiten weiter an den direkten Investitionen in

den Bereichen Industrie, Technologie und F&E. Gleichzeitig danken wir dem

Hauptaktionär von Leclanché, FEFAM, für seine direkte Unterstützung des

Unternehmens. Diese Unterstützung erlaubt es uns, uns auf die Umsetzung

unserer Zusammenarbeit und das Management von Leclanché zu konzentrieren, um

die Marktposition des Unternehmens mit herausragenden Produkten und Lösungen

auszubauen", sagte Artur DELA, Präsident der Eneris Gruppe.

Kapitalerhöhung von CHF 61 Millionen

Das Unternehmen freut sich, die Umsetzung der von den Aktionären bei der

Jahreshauptversammlung am 30. Juni 2020 genehmigten Umwandlung von Schulden

in Eigenkapital in Höhe von CHF 50,93 Millionen zu bestätigen. Darüber

hinaus, und zur weiteren Stärkung der Bilanz des Unternehmens, hat der

Verwaltungsrat mit Golden Partner vereinbart, dass Golden Partner weitere

CHF 10,71 Millionen der Schulden des Unternehmens bei Golden Partner in

Eigenkapital umwandelt. Um diese Umwandlung einer zusätzlichen Schuld von

CHF 10,71 Millionen in Eigenkapital umzusetzen, wird der Verwaltungsrat am

17. September 2020 parallel zur Umsetzung der Umwandlung der Schuld in

Eigenkapital in Höhe von CHF 50,93 Millionen eine Kapitalerhöhung aus dem

genehmigten Aktienkapital zu einem Umwandlungspreis von 0,5348 CHF pro Aktie

und unter Ausschluss des Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre

beschliessen. Infolgedessen wird das Aktienkapital der Gesellschaft um einen

Gesamtbetrag von CHF 61,64 Millionen erhöht. Diese Umwandlung wird den

Schuldenstand des Unternehmens erheblich auf etwa CHF 15 Millionen

reduzieren.

"Wir danken unserem Hauptaktionär FEFAM für seine kontinuierliche starke

Unterstützung bei der Bereitstellung neuer Finanzmittel und der Umwandlung

erheblicher Schulden in Eigenkapital. Dies erlaubt es dem Unternehmen, die

laufende Reorganisation rasch abzuschließen. Die daraus resultierenden

Einsparungen bei den Betriebs- und Kapitalkosten in Verbindung mit einem

starken Auftragsbestand und Projektportfolio unterstreichen unsere

Zuversicht, innerhalb der Jahre 2022-23 ein ausgeglichenes EBITDA und danach

ein nachhaltiges profitables Wachstum zu erreichen".

"Obwohl wir die Gründung des Produktions-JV verzögern mussten, wird durch

den erweiterten Umfang sowie die verbesserte Struktur des JV der Wert für

das Unternehmen wesentlich gesteigert", sagte Anil Srivastava, CEO von

Leclanché.

Für weitere Informationen schreiben Sie an info@leclanche.com oder besuchen

Sie www.leclanche.com.

Über Leclanché

Leclanché SA mit Sitz in der Schweiz ist ein führender Anbieter von

hochwertigen Energiespeicherlösungen, die die Fortschritte in Richtung einer

sauberen Energiezukunft beschleunigen sollen. Die Geschichte und das Erbe

von Leclanché wurzeln in mehr als 100 Jahren innovativer Entwicklung von

Batterien und Energiespeichern - das Unternehmen ist ein zuverlässiger

Anbieter von Energiespeicherlösungen weltweit. Dies, kombiniert mit der

Unternehmenskultur des deutschen Maschinenbaus und der Schweizer Präzision

und Qualität, macht Leclanché zum bevorzugten Partner für neue

Markteilnehmer, etablierte Unternehmen und Regierungen, die an der Spitze

positiver Veränderungen in der weltweiten Energieerzeugung und -verteilung

sowie ihres Verbrauchs stehen. Der Energiewandel wird hauptsächlich durch

Veränderungen im Management der Stromnetze und in der Elektrifizierung des

Transports vorangetrieben; beide Märkte sind das Rückgrat der Strategie und

des Geschäftsmodells von Leclanché. Die Produkte von Leclanché sind das

Herzstück der Konvergenz der Verkehrselektrifizierung und der Entwicklung

des Verteilungsnetzes. Leclanché ist das einzige weltweit gelistete, reine

Energiespeicherunternehmen, das in drei Geschäftseinheiten organisiert ist:

stationäre Speicherlösungen, e-Transportlösungen und spezielle

Batteriesysteme. Leclanché ist an der Schweizer Börse notiert (SIX: LECN).

SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9

Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen

über die Aktivitäten von Leclanché, die durch Begriffe wie "strategisch",

"vorgeschlagen", "eingeführt", "wird", "geplant", "erwartet",

"Verpflichtung", "erwarten", "prognostizieren", "etabliert", "vorbereiten",

"planen", "schätzen", "Ziele", "würden", "potenziell" und "erwarten"

gekennzeichnet sein können, "Schätzung", "Angebot" oder ähnliche Ausdrücke

oder durch ausdrückliche oder implizite Diskussionen über den Hochlauf der

Produktionskapazitäten von Leclanché, mögliche Anwendungen bestehender

Produkte oder potenzielle zukünftige Einnahmen aus solchen Produkten oder

potenzielle zukünftige Verkäufe oder Gewinne von Leclanché oder einer seiner

Geschäftseinheiten. Sie sollten sich nicht zu sehr auf diese Aussagen

verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen

Ansichten von Leclanché über zukünftige Ereignisse wider und beinhalten

bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die

dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den

zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in

diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Es gibt

keine Garantie dafür, dass die Produkte von Leclanché ein bestimmtes

Umsatzniveau erreichen. Es gibt auch keine Garantie dafür, dass Leclanché

oder eine seiner Geschäftseinheiten bestimmte finanzielle Ergebnisse

erzielen wird.

Kontakte Leclanché

Medien Schweiz /Europa: Medien Nordamerika:

Thierry Meyer Rick Anderson

T: +41 (0) 79 785 35 81 T: +1-718-986-1596

E-Mail: [1]tme@dynamicsgroup.ch

Henry Feintuch

T: +1-914-548-6924

E-Mail: [1]leclanche@feintuchpr.com

1. mailto:tme@dynamicsgoup.ch

1. mailto:leclanche@feintuchpr.com

Medien Deutschland: Ansprechpartner für Investoren: Anil

Christoph Miller T: +49 (0) Srivastava / Hubert Angleys T: +41 (0)

711 947 670 E-Mail: 24 424 65 00 E-Mail:

[1]leclanche@sympra.de 1. [1]invest.leclanche@leclanche.com 1.

mailto:leclanche@sympra.de mailto:invest.leclanche@leclanche.com

[1] FEFAM steht für: AM INVESTMENT SCA, SICAV-SIF - Illiquid Assets

Sub-Fund, zusammen mit FINEXIS EQUITY FUND - Renewable Energy Sub-Fund,

FINEXIS EQUITY FUND - Multi Asset Strategy Sub-Fund, FINEXIS EQUITY FUND - E

Money Strategies Sub-Fund (auch als Energy Storage Invest bezeichnet); alle

diese Fonds gemeinsam sind Hauptaktionär von Leclanché, nachstehend als

"FEFAM" bezeichnet.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Leclanché SA

Av. des Sports 42

1400 Yverdon-les-Bains

Schweiz

Telefon: +41 (24) 424 65-00

Fax: +41 (24) 424 65-20

E-Mail: investors@leclanche.com

Internet: www.leclanche.com

ISIN: CH0110303119, CH0016271550

Valorennummer: A1CUUB, 812950

Börsen: SIX Swiss Exchange

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