LEG platziert erfolgreich neue Aktien aus Barkapitalerhöhung und Wandelschuldverschreibungen

DGAP-Ad-hoc: LEG Immobilien AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

LEG platziert erfolgreich neue Aktien aus Barkapitalerhöhung und

Wandelschuldverschreibungen

24.06.2020 / 08:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

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LEG Immobilien AG platziert erfolgreich 2,37 Mio. neue Aktien aus

Barkapitalerhöhung mit Bruttoemissionserlös von rund 273 Mio. Euro und

Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von 550 Mio. Euro

Düsseldorf, 24. Juni 2020 - LEG Immobilien AG ("LEG", oder die

"Gesellschaft")

hat erfolgreich eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen ("Kapitalerhöhung")

durch die Emission von insgesamt 2,37 Mio. auf den Namen lautende

Stammaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von jeweils 1,00

Euro bei institutionellen Investoren im Wege eines beschleunigten

Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) platziert. Der

Platzierungspreis betrug 115 Euro pro Aktie. Damit ergibt sich ein

Bruttoemissionserlös von rund 273 Mio. Euro. Das Bezugsrecht der Aktionäre

wurde hierfür ausgeschlossen.

Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel am regulierten Markt

zugelassen und in die bestehende Notierung im Teilbereich des regulierten

Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der

Frankfurter Wertpapierbörse am oder um den 30. Juni 2020 einbezogen werden.

LEG hat ferner nicht nachrangige, unbesicherte Wandelschuldverschreibungen

mit Laufzeit bis 2028 im Gesamtnennbetrag von 550 Mio. Euro

("Wandelschuldverschreibungen"),

zunächst wandelbar in 3,54 Mio. neue und / oder bestehende, auf den Namen

lautende Stammaktien von LEG, entsprechend ungefähr 5,1 % des Grundkapitals

der Gesellschaft, platziert. Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde hierfür

ausgeschlossen.

Die Wandelschuldverschreibungen werden eine Laufzeit von 8 Jahren mit einer

Stückelung in Höhe von 100.000 Euro je Wandelschuldverschreibung haben und

werden zu 100 % ihres Nennbetrags begeben mit einem halbjährlich

nachträglich zahlbaren Kupon in Höhe von 0,40 % per annum. Der anfängliche

Wandlungspreis beträgt EUR 155,25, was einer Wandlungsprämie von 35 % über

dem Referenzaktienkurs entspricht, der dem Platzierungspreis aus der

gleichzeitig stattgefundenen Aktienplatzierung entspricht. Die

Wandelschuldverschreibungen werden voraussichtlich am oder um den 30. Juni

2020 begeben und werden voraussichtlich kurz darauf in den Handel im

Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen werden.

Gemäß den Bedingungen der Wandelschuldverschreibungen wird die LEG

berechtigt sein, die Wandelschuldverschreibungen zum Nennbetrag (zuzüglich

aufgelaufener Zinsen) jederzeit (i) an oder nach dem 05. August 2025

zurückzuzahlen, wenn der Kurs der Stammaktien während eines bestimmten

Zeitraums 130 % des dann gültigen Wandlungspreises entspricht oder

übersteigt, oder (ii) wenn nur noch höchstens 20 % des ursprünglichen

Gesamtnennbetrages der Wandelschuldverschreibungen ausstehen.

Der Gesellschaft wird ein Bruttoemissionserlös im Volumen von rund 273 Mio.

Euro aus der Kapitalerhöhung und 550 Mio. Euro aus der Begebung der

Wandelschuldverschreibungen zufließen. Die LEG beabsichtigt, die

Nettoemissionserlöse für die Finanzierung ihrer jüngsten Akquisitionen von

ungefähr 7.500 Einheiten sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu

verwenden.

Als Teil der Kapitalerhöhung und der Begebung von

Wandelschuldverschreibungen hat sich die Gesellschaft zu einer 90-tägigen

Lock-up-Periode verpflichtet, vorbehaltlich marktüblicher Ausnahmen.

Contact:

Frank Kopfinger

Head of Investor Relations & Strategy

Tel. +49 (0)211/4568-550

Mob. +49 (0)1721739339

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Vereinigten Königreich richtet sich die Platzierung der in dieser Mitteilung

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"qualifizierte

Investoren" im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen

Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 (Prospektverordnung) in der

jeweils gültigen Fassung und im Falle des Vereinigten Königreiches, in der

Form wie sie in die Gesetze des Vereinigten Königreiches übernommen wurde.

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(die "Order") fallen oder (ii) Personen, die unter Artikel 49(2) (a) bis (d)

der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften, Personengesellschaften,

etc.) oder (iii) andere Personen, denen dies aufgrund anderer

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Nur MiFID II professionelle Kunden/geeignete Gegenparteien/Kein PRIIPs KID -

Der Hersteller-Zielmarkt (MIFID-II-Produkt-Governance) für die

Wandelschuldverschreibungen sind nur geeignete Gegenparteien und

professionelle Kunden (alle Vertriebskanäle). Ein PRIIPs Key Information

Document (KID) wurde nicht erstellt, da das Angebot sich nicht an

Kleinanleger im EWR richtet.

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und Prognosen in Bezug auf die erwartete künftige Leistung der LEG

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'glauben', 'schätzen', 'antizipieren', 'erwarten', 'beabsichtigen',

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Prognosen und Annahmen des Vorstands der LEG Immobilien AG und beinhalten

erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die

tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von den in

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