SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. schließt die Kapitalerhöhung in Höhe von EUR 65 Mio. durch Platzierung von rund 1,12 Mio. neuen Inhaberaktien an institutionelle Investoren dank besonders starker Nachfrage erfolgreich ab.

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DGAP-Ad-hoc: SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. / Schlagwort(e):

Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme

SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. schließt die Kapitalerhöhung in Höhe von EUR 65

Mio. durch Platzierung von rund 1,12 Mio. neuen Inhaberaktien an

institutionelle Investoren dank besonders starker Nachfrage erfolgreich ab.

07.04.2020 / 23:46 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER

FREIGABE IN ODER IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA

UND JAPAN ODER EINER JURISDIKTION, IN DER DAS ANBIETEN ODER DER VERKAUF DER

WERTPAPIERE NACH GELTENDEM RECHT VERBOTEN WÄRE.

SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. schließt die Kapitalerhöhung in Höhe von EUR 65

Mio. durch Platzierung von rund 1,12 Mio. neuen Inhaberaktien an

institutionelle Investoren dank besonders starker Nachfrage erfolgreich ab.

* Ausgabepreis der neuen Aktien: EUR 58,00.

* Anzahl neuer Aktien: rund 1,12 Mio.

* Kapitalerhöhungsbetrag: EUR 65 Mio.

* Der ursprüngliche Kapitalerhöhungsbetrag von ca. EUR 55 Mio. wurde

aufgrund sehr starker Nachfrage auf EUR 65 Mio. erhöht.

* Mitglieder des Vorstands und der Hauptaktionär nahmen an der

Kaptalerhöhung teil.

* Hintergrund: Reaktion auf beschleunigtes Wachstum durch Covid 19 und auf

Klarheit in Bezug auf den Zeitpunkt der Einführung des elektronischen

Rezepts in Deutschland

* Nettoerlös dient der Unterstützung und Finanzierung eines beschleunigten

Wachstums durch Investitionen (a) in Working-Capital, (b) in digitale

Projekte, (c) in neue Aktivitäten (wie z.B. Online-Marktplatz,

Online-Arzt-Service, Eigenmarken und Internationalisierung), (d) in die

opportunistische Wahrnehmung kleiner bis mittlerer M&A Transaktionen,

(e) in die ergänzende Finanzierung des neuen Logistikzentrums in der

Nähe von Venlo und (f) in allgemeine Unternehmenszwecke.

Venlo, Niederlande, 7. April 2020. SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. ("SHOP APOTHEKE

EUROPE" oder die "Gesellschaft"), eine der führenden und am schnellsten

wachsenden Online-Apotheken in Kontinentaleuropa, gab heute den Abschluss

einer erfolgreichen Kapitalerhöhung über insgesamt 65 Mio. EUR (die

"Transaktion") bekannt. Im Rahmen der Transaktion hat SHOP APOTHEKE EUROPE

rund 1,12 Mio. zusätzliche neue Inhaberaktien der Gesellschaft (die "Neuen

Aktien"), entsprechend rund 8,3% des ausstehenden Grundkapitals der

Gesellschaft vor der Transaktion, im Wege eines beschleunigten Bookbuildings

(die "Kapitalerhöhung") bei institutionellen Investoren platziert. Die Neuen

Aktien wurden zu einem Ausgabepreis von EUR 58,00 pro Neuer Aktie platziert.

Der Vorstand der Gesellschaft hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats

beschlossen, die Transaktion zu genehmigen und die Neuen Aktien auszugeben.

An der Kapitalerhöhung nahmen auch Mitglieder des Vorstands sowie der

Hauptaktionär von SHOP APOTHEKE EUROPE teil.

Die Gesellschaft hat beschlossen, den ursprünglich angestrebten

Kapitalerhöhungsbetrag in Höhe von c. EUR 55 Mio. aufgrund sehr starker

Nachfrage auf EUR 65 Mio. zu erhöhen. Die erfolgreiche Preisgestaltung der

Transaktion unterstreicht die positive Wachstumsdynamik der Gesellschaft und

die attraktiven Expansionsmöglichkeiten in den Schlüsselmärkten von SHOP

APOTHEKE EUROPE. Die Kapitalerhöhung ist eine Reaktion auf eine erhöhte

Nachfrage aufgrund von Covid-19 und auf die Klarheit in Bezug auf den

Zeitpunkt der Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland. Die

Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Transaktion zur

Unterstützung und Finanzierung eines beschleunigten Wachstums durch

Investitionen (a) in Working-Capital, (b) in digitale Projekte, (c) in neue

Aktivitäten (wie z.B. Online-Marktplatz, Online-Arzt-Service, Eigenmarken

und Internationalisierung), (d) in die opportunistische Wahrnehmung kleiner

bis mittlerer M&A Transaktionen, (e) in die ergänzende Finanzierung des

neuen Logistikzentrums in der Nähe von Venlo und (f) in allgemeine

Unternehmenszwecke zu verwenden.

Die Neuen Aktien wurden vom Vorstand der Gesellschaft nach vorheriger

Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft im Rahmen der bestehenden

Ermächtigungen zur Ausgabe von Aktien und zum diesbezüglichen Ausschluss des

Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben, das durch die Hauptversammlung der

Gesellschaft an den Vorstand der Gesellschaft übertragen wurde.

Die Übertragung der neuen Aktien wird voraussichtlich am 15. April 2020 (dem

"Closing") erfolgen. Die Neuen Aktien werden in jeder Hinsicht den

bestehenden Inhaberaktien der Gesellschaft gleichgestellt und sollen nach

Durchführung und Abschluss der Kapitalerhöhung voraussichtlich zur Notierung

und zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse bei

gleichzeitiger Einbeziehung in das Teilsegment Prime Standard des geregelten

Marktes mit zusätzlichen Folgepflichten zugelassen werden.

Nach der Transaktion wird die Gesellschaft einer Veräußerungsbeschränkung

unterliegen, die 180 Kalendertage nach dem Closing der Kapitalerhöhung

endet, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen, wie z.B. der Ausgabe von

Gegenanteilen durch die Gesellschaft an Verkäufer oder Joint-Venture-Partner

im Zusammenhang mit Akquisitionen oder Joint Ventures (diese ausgegebenen

Aktien unterliegen derselben Veräußerungsbeschränkung).

HAFTUNGSAUSSCHLUSS.

Diese Mitteilung wird von SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. veröffentlicht und

enthält Informationen, die als Insider-Informationen im Sinne von Artikel 7

der Marktmissbrauchsverordnung (EU) 596/2014 ("MAR") qualifiziert sind oder

sein könnten, einschließlich Informationen über die geplante Kapitalerhöhung

(wie oben beschrieben). Für Zwecke der MAR und Artikel 2 der

Durchführungsverordnung (EU) 2016/1055 der Kommission wird diese Mitteilung

von Stefan Feltens, CEO, für SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. veröffentlicht. SHOP

APOTHEKE EUROPE N.V. ist allein verantwortlich für den Inhalt dieser

Mitteilung.

Diese Mitteilung enthält oder begründet kein Angebot von Wertpapieren der

SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. und ist nicht als Angebot oder Aufforderung zum

Verkauf oder zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung

auszulegen.

Im Zusammenhang mit dieser Transaktion gab und gibt es kein öffentliches

Angebot der Neuen Aktien. Im Zusammenhang mit dem Angebot der Neuen Aktien

wird kein Prospekt erstellt.

Die Verbreitung dieser Mitteilung und das Angebot und der Verkauf der hierin

genannten Wertpapiere können in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich

eingeschränkt sein, und Personen, die diese Mitteilung lesen, sollten sich

über eine solche Einschränkung informieren und diese beachten. Jede

Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann eine Verletzung der

Wertpapiergesetze einer solchen Rechtsordnung darstellen.

Diese Mitteilung ist kein Angebot von Wertpapieren zum Verkauf in den

Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder in einer

Rechtsordnung, in der das Angebot oder der Verkauf der hierin genannten

Wertpapiere nach geltendem Recht verboten wäre. Die hierin genannten

Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in

der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") oder den Gesetzen eines

Staates in den Vereinigten Staaten oder nach den geltenden

Wertpapiergesetzen Australiens, Kanadas oder Japans registriert und dürfen

in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, es sei

denn, dass sie nach dem Securities Act registriert werden oder in einer

Transaktion angeboten und verkauft werden, die von den

Registrierungsanforderungen des Securities Act befreit oder nicht

unterliegt. Es wird kein öffentliches Angebot der hierin genannten

Wertpapiere in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan

erfolgen.

Das hierin erwähnte Angebot, das in Mitgliedstaaten des Europäischen

Wirtschaftsraums und im Vereinigten Königreich gemacht wird (jeweils ein

"Relevanter Mitgliedstaat") richtet sich nur an "qualifizierte Anleger" im

Sinne von Artikel 2 (e) der Prospektverordnung ("Qualifizierte Anleger").

Für diese Zwecke bezeichnet der Begriff "Prospektverordnung" die Verordnung

(EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017

über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei

deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist

und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/71/ EG und umfasst auch die

diesbezüglichen delegierten Verordnungen.

Für Leser im Vereinigten Königreich wird diese Mitteilung nur an

Qualifizierte Anleger verteilt, die (i) außerhalb des Vereinigten

Königreichs oder (ii) an Anlageexperten (investment professionals) im Sinne

von Artikel 19 Absatz 5 ("Anlageexperten") des Financial Services and

Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die "Order") oder (iii)

bestimmte wohlhabende Personen und Unternehmen im Sinne von Artikel 49

Absatz 2 Buchstaben a) bis d) ("High net worth companies, unincorporated

associations etc.") der Order; oder (iv) jede andere Person, der er

rechtmäßig übermittelt werden kann (alle diese Personen in den Abschnitten

i) bis iv) werden zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet). Die Neuen

Aktien werden voraussichtlich nur für diese zur Verfügung stehen, und jede

Einladung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf oder

zum sonstigen Erwerb solcher Neuen Aktien wird nur mit Relevanten Personen

durchgeführt. Jede Person, die keine Relevante Person ist, sollte nicht auf

diese Mitteilung oder einen ihrer Inhalte reagieren oder sich darauf

verlassen.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die bestimmten Risiken

und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Finanzergebnisse können

aufgrund verschiedener Risiken und Unsicherheiten, einschließlich

Veränderungen der Geschäfts-, Finanz- und Wettbewerbssituation,

Unsicherheiten im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungen

sowie der Verfügbarkeit von Finanzmitteln, erheblich von den derzeit

erwarteten Ergebnissen abweichen. SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. übernimmt keine

Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten

Aussagen zu aktualisieren. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zu dem

Zeitpunkt, zu dem sie gemacht werden.

Die Konsortialbanken (die "Banken") handeln im Namen der Emittentin und

niemandem sonst im Zusammenhang mit den Wertpapieren und sind gegenüber

keiner anderen Person für die Bereitstellung der den Kunden der Banken

gewährten Sicherheiten oder für die Beratung in Bezug auf die in dieser

Mitteilung genannten Geschäfte oder Wertpapiere verantwortlich.

Weder die Banken noch ihre jeweiligen Tochtergesellschaften, verbundenen

Unternehmen oder ihre jeweiligen Partner, Direktoren, leitenden

Angestellten, Mitarbeiter, Berater, Vertreter oder andere Personen

übernehmen Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit, Genauigkeit,

Vollständigkeit oder Fairness der Informationen oder Meinungen in dieser

Mitteilung (oder ob Informationen in der Mitteilung weggelassen wurden) oder

anderer Informationen im Zusammenhang mit SHOP APOTHEKE EUROPE N.V., ihrer

Tochter- oder Beteiligungsgesellschaften, den Neuen Aktien oder jeder

anderen Angelegenheit, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird, ob

schriftlich, mündlich oder in visueller oder elektronischer Form, und wie

auch immer sie übertragen oder zur Verfügung gestellt wird, oder für

Verluste jeglicher Art, die sich aus der Verwendung dieser Mitteilung oder

ihres Inhalts oder anderweitig im Zusammenhang damit ergeben.

Dementsprechend schließen die Banken, soweit dies nach geltendem Recht

zulässig ist, jegliche Haftung aus, unabhängig davon, ob sie aus einer

unerlaubten Handlung oder einem Vertrag entsteht oder ob sie anderweitig in

Bezug auf diese Ankündigung und/oder eine solche Erklärung als haftbar

angesehen werden könnten.

Im Zusammenhang mit dem Angebot der Neuen Aktien kann jede Bank und jede

ihrer verbundenen Unternehmen, die als Anleger für eigene Rechnung handeln,

Neue Aktien aufnehmen und in dieser Eigenschaft diese Wertpapiere und alle

Wertpapiere der SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. oder damit zusammenhängende

Investitionen für eigene Rechnung aufbewahren, kaufen oder verkaufen und

diese Wertpapiere oder andere Investitionen anders als im Zusammenhang mit

dem Angebot der Neuen Aktien anbieten oder verkaufen. Die Banken

beabsichtigen nicht, den Umfang einer solchen Investition oder Transaktion

anders als in Übereinstimmung mit einer gesetzlichen oder regulatorischen

Verpflichtung anzugeben.

Informationen für Vertriebsunternehmen der Neuen Aktien

Ausschließlich für die Zwecke der Product Governance Anforderungen,

enthalten in: a) EU-Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente

in der jeweils gültigen Fassung ("MiFID II"); b) Artikel 9 und 10 der

delegierten Richtlinie (EU) 2017/593 der Kommission zur Ergänzung der MiFID

II; und (c) lokalen Durchführungsmaßnahmen (zusammen die "MiFID II Product

Governance Requirements") und unter Ausschluss jeglicher Haftung, sei es aus

unerlaubter Handlung, Vertrag oder anderweitig, die ein "Konzepteur" (ein

"Konzepteur") (im Sinne der MiFID II Product Governance Requirements)

anderweitig in Bezug auf diese Maßnahmen haben könnte, wurden die Neuen

Aktien einem Produktgenehmigungsverfahren unterzogen, mit dem folgenden

Ergebnis: die Neuen Aktien sind (i) mit einem Endzielmarkt von Kleinanlegern

und Anlegern, die die Kriterien von professionellen Kunden und zugelassenen

Gegenparteien, jeweils im Sinne von MiFID II, erfüllen, vereinbar; und (ii)

für den Vertrieb über alle Vertriebskanäle, wie nach MiFID II zugelassen,

geeignet (eine "Zielmarktbestimmung"). Jede Person, die anschließend die

Neuen Aktien anbietet, verkauft oder empfiehlt (ein "Vertriebsunternehmen"),

sollte die relevanten Zielmarktbestimmungen der Konzepteure berücksichtigen;

jedoch ist jedes Vertriebsunternehmen, das der MiFID II unterliegt, dafür

verantwortlich, seine eigene Zielmarktbestimmung in Bezug auf die Neuen

Aktien durchzuführen (entweder durch Übernahme oder Verfeinerung der

Zielmarktbestimmung der Hersteller) und in jedem Fall geeignete

Vertriebskanäle festzulegen. In Bezug auf die Neuen Aktien sollten die

Vertriebsunternehmen (im Sinne der MiFID II Product Governance Requirements)

ungeachtet der Zielmarktbestimmung beachten: (i) der Preis der Neuen Aktien

kann sinken und die Anleger könnten ihre Investition ganz oder teilweise

verlieren; (ii) die Neuen Aktien bieten keine garantierten Erträge und

keinen Kapitalschutz; und (iii) eine Investition in die Neuen Aktien ist nur

für Anleger geeignet, die keinen garantierten Einkommens- oder Kapitalschutz

benötigen, die (entweder allein oder in Verbindung mit einem geeigneten

Finanz- oder sonstigen Berater) in der Lage sind, die Chancen und Risiken

einer solchen Investition zu bewerten und die über ausreichende Mittel

verfügen, um Verluste tragen zu können, die aus einer solchen Investition

entstehen können. Die Zielmarktbestimmung lässt die Anforderungen

vertraglicher, gesetzlicher oder regulatorischer Verkaufsbeschränkungen in

Bezug auf die Neuen Aktien unberührt. Darüber hinaus wird darauf

hingewiesen, dass die Banken ungeachtet der Zielmarktbestimmung nur

Investoren gewinnen werden, die die Kriterien für professionelle Kunden und

geeignete Gegenparteien erfüllen.

Zur Vermeidung von Zweifeln: Die Zielmarktbestimmung ist keine: (a)

Bewertung der Eignung oder Angemessenheit für die Zwecke der MiFID II; oder

(b) Empfehlung an einen Anleger oder eine Gruppe von Anlegern, in die Neuen

Aktien zu investieren, sie zu erwerben oder andere Maßnahmen in Bezug auf

die Neuen Aktien zu ergreifen.

Jedes Vertriebsunternehmen ist dafür verantwortlich, seine eigene

Zielmarktbestimmung in Bezug auf die Neuen Aktien vorzunehmen und geeignete

Vertriebskanäle festzulegen.

Kontakt:

rikutis consulting

Thomas Schnorrenberg

Mobil: +49 151 46 53 13 17

E-Mail: presse@shop-apotheke.com

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Lilja & Co. hat die Gesellschaft als Financial Advisor begleitet.

ÜBER SHOP APOTHEKE EUROPE.

SHOP APOTHEKE EUROPE ist eine der führenden und am stärksten wachsende

Online-Apotheken in Kontinentaleuropa. Mit der Übernahme der Europa Apotheek

Venlo im November 2017 hat SHOP APOTHEKE EUROPE ihre europäische

Marktführerschaft signifikant ausgebaut. Das Sortiment für die ganze Familie

in den Bereichen OTC-, Schönheits- und Pflegeprodukte sowie rezeptpflichtige

Medikamente wird zudem durch hochwertige Naturkost- und Gesundheitsprodukte,

Low Carb-Produkte und Sportnahrung der seit Juli 2018 zur Unternehmensgruppe

gehörenden nu3 GmbH ergänzt.

Bereits heute betreibt SHOP APOTHEKE EUROPE Online-Geschäfte in Deutschland,

Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz.

SHOP APOTHEKE EUROPE liefert schnell und zu attraktiven Preisen ein sehr

breites Sortiment von über 100.000 Originalprodukten an über 5 Millionen

aktive Kunden. Das Angebot wird ergänzt durch umfassende pharmazeutische

Beratung und Betreuung.

Die Aktien der SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. sind seit dem 13. Oktober 2016 im

regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert

und seit dem 24. September 2018 im SDAX Index gelistet.

Seit dem 25. Juni 2019 sind die Wandelanleihen von SHOP APOTHEKE EUROPE

(ISIN: DE000A19Y072) neben der Wertpapierbörse Frankfurt (Freiverkehr)

zusätzlich auch an der Euronext Amsterdam, einem regulierten Markt,

betrieben von der Euronext Amsterdam B.V., handelbar.

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Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.

Dirk Hartogweg 14

5928 LV Venlo

Niederlande

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E-Mail: carmen.herkenrath@shop-apotheke.com

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