SIG Combibloc Group AG: SIG kündigt Refinanzierung an

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Anleiheemission/Finanzierung

SIG Combibloc Group AG: SIG kündigt Refinanzierung an

12.06.2020 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

MEDIENMITTEILUNG

12 June 2020

SIG Combibloc Group AG ("SIG")

SIG kündigt Refinanzierung an

SIG Combibloc PurchaseCo S.à r.l. (die "Emittentin"), eine

Tochtergesellschaft von SIG, hat die Preisfestsetzung für EUR 450 Millionen

Senior Unsecured Notes mit Fälligkeit 2023 zu einem Coupon von 1,875% pro

Jahr und EUR 550 Millionen Senior Unsecured Notes mit Fälligkeit 2025 zu

einem Coupon von 2,125% pro Jahr (zusammen die "Notes") abgeschlossen.

Bestimmte Tochtergesellschaften von SIG, darunter die Emittentin, haben auch

neue, an Nachhaltigkeitsziele gebundene Kreditfazilitäten (bestehend aus

einer befristeten Kreditfazilität in Höhe von EUR 550 Millionen und einer

revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von EUR 300 Millionen) zum Preis von

Euribor+100 Basispunkte abgeschlossen, die im März 2020 bei verschiedenen

Geschäfts- und Investmentbanken vorplatziert wurden. Der Nettoerlös aus den

Notes und den Fazilitäten wird zur vollständigen Refinanzierung der

bestehenden befristeten Kreditfazilitäten A und B in Höhe von EUR 1'250

Millionen bzw. EUR 350 Millionen sowie der revolvierenden Kreditfazilität in

Höhe von EUR 300 Millionen verwendet. Das Angebot und die Emission der

Anleihen wird voraussichtlich am oder um den 18. Juni 2020 abgeschlossen

sein.

SIG hat ein Unternehmens- und Anleihe-Rating von BBB- von S&P und Ba2 von

Moody's. Sie hat ein AA ESG-Rating von MSCI, eine Bewertung von 18,8

(geringes Risiko) von Sustainalytics und ein Platin-CSR-Rating von EcoVadis.

Samuel Sigrist, CFO von SIG, sagte zur Refinanzierung: «Wir sind sehr

zufrieden mit der Resonanz des Marktes auf unsere erste Anleihenemission

seit unserem Börsengang im Jahr 2018. Die Emission ermöglicht uns, von einer

vollständig unbesicherten Kapitalstruktur zu profitieren und gleichzeitig

das Fälligkeitsprofil unserer Schulden zu verlängern. Die attraktive

Preisgestaltung zeigt, dass die Anleger unser robustes Geschäftsmodell,

unsere bewährte Wachstumsstrategie und unser führendes Nachhaltigkeitsprofil

anerkennen. Die Kreditfazilitäten, die Teil dieser Refinanzierung sind, sind

an unsere ehrgeizigen Nachhaltigkeitsziele gebunden, darunter eine

kontinuierliche Reduktion der Treibhausgasemissionen und eine weitere

Erhöhung unserer Punktzahl von EcoVadis, wo wir bereits ein Platin-Rating

haben.»

Kontakt für Investoren:

Jennifer Gough +41 52 674 6508

Director Investor Relations

SIG Combibloc Group AG

Neuhausen am Rheinfall, Schweiz

jennifer.gough@sig.biz

Kontakt für Medien:

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Andreas Hildenbrand +41 44 202 5238

andreas.hildenbrand@lemongrass.agency

Über SIG

SIG ist ein führender System- und Lösungsanbieter für aseptische

Kartonverpackungen. Wir arbeiten partnerschaftlich mit unseren Kunden

zusammen, um Lebensmittel auf sichere, nachhaltige und bezahlbare Weise zu

Verbrauchern auf der ganzen Welt zu bringen. Unsere einzigartige Technologie

und herausragende Innovationskraft ermöglichen es uns, unseren Kunden

End-to-End-Lösungen für differenzierte Produkte, intelligentere Fabriken und

vernetzte Verpackungen anzubieten, um den sich stetig wandelnden

Bedürfnissen der Verbraucher gerecht zu werden.

SIG wurde 1853 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Neuhausen, Schweiz. Die

Kompetenz und Erfahrung unserer weltweit rund 5.500 Mitarbeiter ermöglichen

es uns, schnell und effektiv auf die Bedürfnisse unserer Kunden in mehr als

60 Ländern einzugehen. 2019 produzierte SIG 38 Milliarden Packungen und

erzielte einen Umsatz in der Höhe von EUR 1,8 Milliarden. Weitere

Informationen finden Sie unter www.sig.biz.

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States. The securities referred to herein have not been and will not be

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The Notes are to be sold to persons reasonably believed to be qualified

institutional buyers pursuant to Rule 144A under the Securities Act, and

non-U.S. persons outside the United States in compliance with Regulation S

of the Securities Act.

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Kingdom, this announcement is directed only at persons who are "qualified

investors" under Regulation (EU) 2017/1129, as amended.

Within the United Kingdom, this release is for distribution only to and

directed only at persons who (a) have professional experience in matters

relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial

Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (as amended,

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49(2)(a) to (d) ("high net worth companies, unincorporated associations,

etc.") of the Financial Promotion Order, (c) are outside the United Kingdom,

or (d) are persons to whom an invitation or inducement to engage in

investment activity (within the meaning of section 21 of the Financial

Services and Markets Act 2000) in connection with the investment may

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not being offered to the public in the United Kingdom. This release is

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Datei:

https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=b25cad4e0c2f552e5d2db9cfddbeeb23

Dateibeschreibung: SIG Bond issue 200612 Deutsch

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch

Unternehmen: SIG Combibloc Group AG

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