SPORTTOTAL AG beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

DGAP-Ad-hoc: SPORTTOTAL AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

SPORTTOTAL AG beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

07.07.2020 / 11:20 CET/CEST

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SPORTTOTAL AG, ISIN: DE000A1EMG56 / WKN: A1EMG5

NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG, MITTELBAR ODER

UNMITTELBAR, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN ODER

JAPAN ODER SONSTIGEN LÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG

RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE ODER IN DENEN DAS ANGEBOT VON WERTPAPIEREN

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SPORTTOTAL AG beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

Köln, 7. Juli 2020 - Der Vorstand der SPORTTOTAL AG (ISIN DE000A1EMG56 / WKN

A1EMG5) ("Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats

beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 28.747.448,00,

eingeteilt in 28.747.448 auf den Inhaber lautende Stückaktien ("Bestehende

Aktien"), um bis zu EUR 6.324.439,00 auf bis zu EUR 35.071.887,00 durch

Ausgabe von bis zu 6.324.439 neuen, auf den Inhaber lautende Stückaktien,

jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 und mit

Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2019 ("Neue Aktien"), gegen

Bareinlagen in teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2019 zu

erhöhen ("Kapitalerhöhung"). Für etwaige Spitzen, die sich aus der

Ermöglichung eines praktikablen Bezugsverhältnisses ergeben, wurde das

gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre gemäß § 4 Abs. 3 Unterabs. 2 Bullet 1

der Satzung der Gesellschaft ausgeschlossen.

Die Neue Aktien werden im Rahmen eines prospektfreien Bezugsangebots an die

Aktionäre der Gesellschaft im Wege des mittelbaren Bezugsrechts zu einem

Bezugsverhältnis von 1:0,22 angeboten, d.h. eine Bestehende Aktie berechtigt

zum Bezug von 0,22 Neuen Aktien ("Bezugsangebot"). Das Bezugsangebot wird

voraussichtlich am 8. Juli 2020 im Bundesanzeiger veröffentlicht. Die

Bezugsfrist soll am 8. Juli 2020 beginnen und am 22. Juli 2020 (24:00 Uhr

MESZ) enden. Der Nachweisstichtag für die Zuteilung von Bezugsrechten wird

voraussichtlich der 9. Juli 2020 sein. Der Bezugspreis beträgt EUR 1,10 je

Neuer Aktie, so dass der maximale Bruttoemissionserlös der Kapitalerhöhung

EUR 6.956.883,00 beträgt. Ein organisierter Handel mit Bezugsrechten findet

nicht statt.

Die Gesellschaft beabsichtigt, diejenigen Neuen Aktien, die nicht gemäß § 7

Abs. 1 S. 2 der Börsenzulassungs-Verordnung (BörsZulV) vom Zulassungsantrag

ausgenommen werden können, prospektfrei zum Handel im regulierten Markt an

der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) zuzulassen. Ist eine

prospektfreie Zulassung dieser Neuen Aktien nicht möglich, wird die

Gesellschaft den Zulassungsantrag nach der Veröffentlichung eines

Wertpapierprospekts innerhalb der gesetzlichen Frist stellen. Die

Gesellschaft kann nicht garantieren, dass die Neuen Aktien zeitnah zum

Handel im regulierten Markt zugelassen werden.

Neue Aktien, für die innerhalb der Bezugsfrist das Bezugsrecht durch die

Aktionäre nicht ausgeübt wurde oder auf die freie Spitze entfallen, werden

qualifizierten Anlegern im Europäischen Wirtschaftsraum sowie in bestimmten

weiteren Jurisdiktionen unter Ausschluss Kanadas, Australiens, Japans sowie

der Vereinigten Staaten von Amerika gemäß Regulation S des U.S. Securities

Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") zum

Bezugspreis angeboten.

Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus der

Kapitalerhöhung zur Finanzierung der eigenen Kameraproduktion, der weiteren

Expansion der Streaming-Plattform sporttotal.tv sowie zur Finanzierung des

Working Capitals der Unternehmensgruppe, darunter insbesondere zur

Vorfinanzierung von Rennstreckenprojekten, zu nutzen.

Wichtiger Hinweis

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf

oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Gesellschaft in den Vereinigten

Staaten, Deutschland oder anderen Staaten dar. Das Angebot erfolgt

ausschließlich durch und auf Basis des von der Gesellschaft zu

veröffentlichenden Bezugsangebots.

Diese Mitteilung stellt keinen Prospekt dar. Das Bezugsangebot wird in Form

eines gemäß § 3 Nr. 1 WpPG prospektfreien öffentlichen Angebots in

Deutschland durchgeführt. Die Gesellschaft wird daher keinen Prospekt in

Bezug auf die Neuen Aktien und das diesbezügliche Bezugsangebot erstellen

und veröffentlichen. Ein solcher Prospekt steht daher auch nicht als

Informationsgrundlage für den Bezug oder den Erwerb von Neuen Aktien zur

Verfügung. Auf diesen Umstand weist die Gesellschaft die Aktionäre

ausdrücklich hin. Den Aktionären wird empfohlen, sich vor Ausübung von

Bezugsrechten umfassend zu informieren und beispielsweise die auf der

Internetseite der Gesellschaft unter www.sporttotal.com/investor-relations/

zugänglichen Veröffentlichungen der Gesellschaft, insbesondere die Jahres-

und Halbjahresfinanzberichte und die Ad-hoc Mitteilungen der Gesellschaft,

aufmerksam zu lesen. Die Aktionäre sollten ihre Anlageentscheidung bezüglich

der Neuen Aktien ausschließlich auf Grundlage der Informationen im

Bezugsangebot und den von der Gesellschaft auf ihrer Internetseite

veröffentlichten Informationen treffen. Die Angaben in dieser Mitteilung

dienen lediglich der Hintergrundinformation; ein Anspruch auf

Vollständigkeit wird nicht erhoben. Die Angaben in dieser Mitteilung oder

ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit sind zu keinem Zweck als verlässlich

zu betrachten. Die Angaben in dieser Mitteilung können sich ändern.

Diese Mitteilung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder

Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der

Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und

Besitzungen, eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmt

und darf nicht an "U.S. persons" (wie in Regulation S des Securities Act

definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den

Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese

Mitteilung stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur Abgabe eines

Angebots zum Kauf oder zur Übernahme von Wertpapieren in den Vereinigten

Staaten von Amerika, noch ist sie Teil eines solchen Angebots bzw. einer

solchen Aufforderung. Die Neuen Aktien sind nicht und werden nicht nach den

Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten

Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften

des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige

Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf

angeboten werden. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, ein öffentliches

Angebot von Neuen Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika

durchzuführen.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem anwendbaren

Wertpapierrecht dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Neuen Aktien

in Kanada, Australien oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Kanada,

Australien oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft

noch zum Kauf angeboten werden. Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein

Angebot der Neuen Aktien, deren Erwerb oder die Verteilung dieser

Veröffentlichung in Länder, in denen dies nicht zulässig ist, gestatten

würden. Jeder, in dessen Besitz diese Veröffentlichung gelangt, muss sich

über etwaige Beschränkungen selbst informieren und diese beachten.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen

basieren auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartungen und Annahmen des

Managements der Gesellschaft und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken

und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen

Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den darin enthalten

ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen können. Die tatsächlichen

Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse können wesentlich von den hierin

beschriebenen aufgrund von Faktoren abweichen, die die Gesellschaft

betreffen, unter anderem Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen

Umfelds oder der Wettbewerbssituation, Kapitalmarktrisiken,

Wechselkursschwankungen und dem Wettbewerb durch andere Unternehmen, sowie

Änderungen in einer ausländischen oder inländischen Rechtsordnung,

insbesondere das steuerrechtliche Umfeld betreffend. Die Gesellschaft

übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Die begleitende Bank oder ihre Geschäftsführer, leitenden Angestellten,

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Aussage zur Wahrheit, Richtigkeit oder Vollständigkeit der Angaben in dieser

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wenigen Ausnahmen, anderer Angaben zur Gesellschaft, ihren

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mündlicher oder visueller oder elektronischer Form, unabhängig von der Art

der Übertragung oder Zurverfügungstellung, oder für Verluste, die sich in

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oder anderweitig in Verbindung damit ergeben.

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Am Coloneum 2

50829 Köln

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