ADO Properties S.A.: ADO Properties S.A. platziert erfolgreich eine fünfjährige Anleihe über EUR 400 Millionen zur Refinanzierung bestehender Schulden

DGAP-News: ADO Properties S.A. / Schlagwort(e): Anleihe

ADO Properties S.A.: ADO Properties S.A. platziert erfolgreich eine

fünfjährige Anleihe über EUR 400 Millionen zur Refinanzierung bestehender

Schulden

29.07.2020 / 19:45

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

ADO Properties S.A. platziert erfolgreich eine fünfjährige Anleihe über EUR

400 Millionen zur Refinanzierung bestehender Schulden

- Einzelne Tranche mit einem Kupon von 3,25% im August 2025 fällig

- Neuemission erfolgreich überzeichnet

- Erlös wird verwendet, um das Fälligkeitsprofil der Schulden weiter zu

verlängern

Berlin, 29. Juli 2020 - ADO Properties S.A. ("ADO") platzierte heute

erfolgreich festverzinsliche vorrangige unbesicherte Anleihen (die

"Anleihen") über EUR 400 Millionen mit einer Laufzeit von fünf Jahren und

einem festen Kupon von 3,25%. Die Anleihen wurden bei institutionellen

Anlegern in ganz Europa platziert und das Orderbuch war erfolgreich

überzeichnet.

Die Mittel aus der Anleiheemission werden zur Rückzahlung bestehender

kurzfristiger Schulden verwendet und somit wird die durchschnittliche

Laufzeit der Schulden von ADO weiter verlängert.

Aufgrund des starken Recovery Ratings der Anleihen und der hohen

Vermögensbasis von ADO werden die Anleihen bei S&P mit BB+ bewertet.

Die Anleihen haben eine Stückelung von jeweils EUR 100.000 und werden am

Euro MTF der Luxemburger Börse notiert. J.P. Morgan fungierte in der

Transaktion als alleiniger globaler Koordinator, Barclays, Deutsche Bank und

J.P. Morgan fungierten als Joint Bookrunner und Natixis und Santander als

Co-Manager.

Investor Relations:

T +352 278 456 710

F +352 203 015 00

E ir@ado.properties

Media Relations:

Finsbury

Gordon Simpson

E Gordon.Simpson@finsbury.com

Ed Simpkins

E Edward.Simpkins@finsbury.com

T +44 207 251 3801

Hering Schuppener

Christian Falkowski

E cfalkowski@heringschuppener.com

T +49 69 92 18 74 64

29.07.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: ADO Properties S.A.

1B Heienhaff

1736 Senningerberg

Luxemburg

Telefon: +352 278 456 710

Fax: +352 203 015 00

E-Mail: ir@ado.properties

Internet: www.ado.properties

ISIN: LU1250154413

WKN: A14U78

Indizes: SDAX, FTSE EPRA/NAREIT Global Index, FTSE EPRA/NAREIT

Developed Europe Index, FTSE EPRA/NAREIT Germany Index

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London, Börse

Luxemburg, SIX

EQS News ID: 1105589

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1105589 29.07.2020