Brockhaus Capital Management AG: Technologiegruppe BCM schließt Privatplatzierung im Vorfeld des geplanten Börsengangs erfolgreich mit EUR 32,00 je Aktie ab

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Brockhaus Capital Management AG: Technologiegruppe BCM schließt

Privatplatzierung im Vorfeld des geplanten Börsengangs erfolgreich mit EUR

32,00 je Aktie ab

09.07.2020 / 19:25

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PRESSEMITTEILUNG: Technologiegruppe BCM schließt Privatplatzierung im

Vorfeld des geplanten Börsengangs erfolgreich mit EUR 32,00 je Aktie ab

* Die Brockhaus Capital Management AG (BCM) hat das Volumen für ihre

Privatplatzierung von neuen Aktien festgelegt. Insgesamt 3.593.750

Aktien wurden erfolgreich bei institutionellen Investoren platziert, was

einem Emissionsvolumen von EUR 115 Mio. entspricht

* Der endgültige Ausgabepreis wurde auf EUR 32,00 je Aktie festgelegt; dies

entspricht einer Marktkapitalisierung von EUR 332 Mio. nach Abschluss der

Privatplatzierung (einschließlich Greenshoe)

* Die Kapitalerhöhung war signifikant überzeichnet mit langfristigen

Anker-Investoren aus Deutschland, den Vereinigten Staaten und

Großbritannien

* Als erster Handelstag im regulierten Markt (Prime Standard) der

Frankfurter Wertpapierbörse wird der 14. Juli 2020 erwartet

Frankfurt am Main, 09. Juli 2020.

Die Brockhaus Capital Management AG (BCM), eine langfristig orientierte

Technologiegruppe mit Fokus auf margen- und wachstumsstarken

Technologie-Champions im deutschen Mittelstand, hat das Volumen der

Privatplatzierung von neuen Aktien basierend auf dem vor Beginn der

Privatplatzierung am 7. Juli 2020 festgelegten Platzierungspreis von EUR 32,00

pro Aktie festgelegt. Die Notierung der Aktien der Gesellschaft im

regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse und der

erste Handelstag werden für den 14. Juli 2020 erwartet.

In der Privatplatzierung wurden insgesamt 3.593.750 Aktien platziert, wovon

468.750 Aktien die Mehrzuteilungsoption abdecken. Unter der Annahme einer

vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option betragen die Bruttoerlöse rund EUR

115 Mio. Im Rahmen der Privatplatzierung beteiligten sich Vorstands-,

Aufsichtsratsmitglieder und Mitarbeiter von BCM sowie die Geschäftsführung

der BCM-Tochtergesellschaften in Höhe von insgesamt EUR 1 Mio. an der

Kapitalerhöhung. BCM wird die Erlöse aus der Kapitalerhöhung zur

Finanzierung ihrer anorganischen Wachstumsstrategie durch neue Akquisition

entsprechend ihrer strikten Akquisitionskriterien sowie unter Nutzung ihrer

starken Akquisitions-Pipeline verwenden. Hierdurch wird die langfristige

Entwicklung zu einer der führenden Technologiegruppen mit Fokus auf den

deutschen Mittelstand vorangetrieben.

Unter der Annahme einer vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option beläuft

sich die Marktkapitalisierung von BCM auf EUR 332 Mio., wovon das

Platzierungsvolumen in Höhe von EUR 115 Mio. ca. 35% beträgt.

"Eine Kapitalerhöhung und Börsennotierung während der Corona-Zeit

anzustreben, wirkt nur auf den ersten Blick riskant. Bereits das initiale

Investoren-Feedback zu Beginn des Prozesses bestätigte uns die Attraktivität

unseres Geschäftsmodells, das institutionellen Anlegern einen Zugang zu

Technologie-Champions im deutschen Mittelstand bietet - eine Nische, die für

Kapitalmarktinvestoren ansonsten nicht zugänglich ist. Wir sind sehr stolz

darauf, diesen wichtigen Schritt getan zu haben und danken allen unseren

Mitarbeitern und Investoren, die uns bisher unterstützt haben und uns auch

in Zukunft - nun als börsennotierte Gesellschaft - begleiten werden", sagt

Marco Brockhaus, Gründer und CEO von BCM. "Die eingeworbenen Erlöse

ermöglichen uns den Erwerb weiterer Unternehmen im Einklang mit unserer

strikten Fokussierung auf margen- und wachstumsstarke Technologie-Champions

und bringen uns unserem Ziel, eine der führenden Technologiegruppen für den

deutschen Mittelstand aufzubauen, einen Schritt näher."

Die Notierung und der erste Handelstag im regulierten Markt (Prime Standard)

der Frankfurter Wertpapierbörse werden für den 14. Juli 2020 unter der

Wertpapierkennnummer (WKN) A2GSU4, der internationalen Wertpapierkennnummer

(ISIN) DE000A2GSU42 und dem Börsenkürzel BKHT erwartet. Die Abrechnung und

Lieferung der bei Investoren platzierten Aktien erfolgen ebenfalls am 14.

Juli 2020.

Citi und Jefferies fungierten als Joint Global Coordinators und Joint

Bookrunners und die Commerzbank als Joint Bookrunner.

Über Brockhaus Capital Management

Die BCM AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine Technologiegruppe, die

margen- und wachstumsstarke Technologie-Champions mit B2B-Geschäftsmodellen

im deutschen Mittelstand akquiriert. Mit einem einzigartigen Plattformansatz

und einem langfristigen Horizont unterstützt BCM ihre Tochtergesellschaften

aktiv und strategisch dabei, langfristig profitables Wachstum über Branchen-

und Ländergrenzen hinweg zu erzielen. Gleichzeitig bietet BCM hiermit einen

Zugang zu diesen nicht börsennotierten deutschen Technologie-Champions, die

für Kapitalmarktinvestoren ansonsten unzugänglich sind.

Kontaktinformationen

Für Investoren:

Brockhaus Capital Management - Paul Göhring

Head of Investor Relations

Phone: +49 69 20 43 40 978

Mobile: +49 151 4616 0724

Fax: +49 69 20 43 40 971

E-Mail: goehring@bcm-ag.com

Für Medien:

USC - Iris C. Sistemich

Phone: +49 221 280 655 10

E-Mail: ics@us-communications.de

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Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und

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of Columbia) bestimmt. Die hierin erwähnten Aktien der Brockhaus Capital

Management AG (die "Aktien") dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika

nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur

aufgrund einer Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung nach den

Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen

Fassung (der "Securities Act") und in Übereinstimmung mit den jeweiligen

bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen angeboten oder verkauft werden. Die

Aktien wurden und werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz registriert und

werden nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft, es sei

denn, es liegt eine Befreiung von den Registrierungsanforderungen des

US-Wertpapiergesetzes vor. Die Gesellschaft wurde und wird nicht nach dem

US-Gesetz über Investmentgesellschaften von 1940 registriert und die Anleger

haben keinen Anspruch auf den Schutz dieses Gesetzes.

Im Vereinigten Königreich ist und wird diese Mitteilung nur an

"qualifizierte Anleger", wie in der Prospektverordnung definiert, gerichtet

und wird nur an diese gerichtet sein, die auch (i) Personen sind, die über

Berufserfahrung in Angelegenheiten in Bezug auf Anlagen verfügen, die unter

die Definition von "Anlagefachleuten" in Artikel 19(5) des Financial

Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die "Order")

fallen, (ii) Körperschaften mit hohem Eigenkapital, Vereinigungen ohne

Rechtspersönlichkeit und Personengesellschaften und Treuhänder mit hohem

Eigenkapital, wie in Artikel 49(2) des Erlasses beschrieben, oder (iii)

andere Personen, denen sie rechtmäßig mitgeteilt werden kann (alle diese

Personen werden zusammen als "relevante Personen" bezeichnet). Jede Person,

die keine relevante Person ist, sollte nicht aufgrund dieses Dokuments oder

seines Inhalts handeln oder sich auf dieses Dokument oder seinen Inhalt

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nicht in die Vereinigten Staaten oder an eine US-Person oder nach Kanada,

Australien, Neuseeland, Südafrika oder Japan verteilt oder versandt werden.

Derzeit ist in keiner Jurisdiktion ein öffentliches Angebot von Wertpapieren

geplant. Jedes öffentliche Angebot von Aktien würde ausschließlich mittels

und auf der Grundlage eines genehmigten und öffentlich zugänglichen

Wertpapierprospektes erfolgen.

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Verwendung der Verneinung dieser Wörter oder anderer Variationen dieser

Wörter oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete

Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen und beinhalten eine Reihe von

bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die

dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten,

Leistungen oder Errungenschaften der Gruppe oder ihrer Branche wesentlich

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abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder

impliziert werden. Sie sollten sich nicht in unangemessener Weise auf

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nicht öffentlich, zukunftsgerichtete Aussagen, die hier gemacht werden, zu

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zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

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der geplanten Privatplatzierung und Börsennotierung ausschließlich für das

Unternehmen und niemanden sonst. Sie betrachten keine anderen Personen als

ihre jeweiligen Kunden im Zusammenhang mit der geplanten Privatplatzierung

und Börsennotierung und sind gegenüber niemandem außer dem Unternehmen für

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einer anderen Angelegenheit, auf die hier Bezug genommen wird. In Verbindung

mit der Privatplatzierung können die Joint Global Coordinators and

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geplanten Privatplatzierung angebotenen Aktien als Hauptposition übernehmen

und in dieser Eigenschaft solche Aktien und andere Wertpapiere des

Unternehmens oder damit verbundene Investitionen für eigene Rechnung

behalten, kaufen, verkaufen oder zum Verkauf anbieten. Darüber hinaus können

die Joint Global Coordinators and Bookrunners und ihre verbundenen

Unternehmen mit Investoren Finanzierungsvereinbarungen (einschließlich Swaps

oder Differenzgeschäfte) abschließen, in deren Zusammenhang die Joint Global

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Zeit Aktien des Unternehmens erwerben, halten oder veräußern können. Die

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solcher Investitionen oder Transaktionen offen zu legen, es sei denn, es

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E-Mail: info@bcm-ag.com

Internet: http://bcm-ag.com

ISIN: DE000A2GSU42

WKN: A2GSU4

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)

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