Bryan, Garnier & Co berät prosoft beim Zusammenschluß mit dem zu LEA Partners gehörenden HR-Software-Anbieter LANDWEHR

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Bryan, Garnier & Co berät prosoft beim Zusammenschluß mit dem zu LEA

Partners gehörenden HR-Software-Anbieter LANDWEHR

24.07.2020 / 12:20

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Bryan, Garnier & Co berät prosoft beim Zusammenschluß mit dem zu LEA

Partners gehörenden HR-Software-Anbieter LANDWEHR

München/Regensburg/Essen, 24.7.2020: Die LANDWEHR Gruppe, mehrheitlich im

Besitz des Private Equity Investors LEA Partners, schließt sich mit der

prosoft Gruppe zusammen, um den führenden SaaS-Anbieter auf dem deutschen

Markt für Zeitarbeitssoftware zu schaffen. Bryan, Garnier & Co fungierte

dabei als alleiniger M&A-Berater der prosoft-Gesellschafter Axel Wegmann und

Denny Hölscher und unterstützte diese nicht nur bei der Vorbereitung der

Dokumentation, der Suche nach dem bestmöglichen zukünftigen Partner, der

Koordination des gesamten Prozesses und der Organisation der Due Diligence,

sondern auch bei der Verhandlung der Vertragsdokumentation.

Seit der Gründung im Jahr 1984 hat sich die prosoft Gruppe mit Hauptsitz in

Regensburg und Vertrieb/Marketing in Essen zu einem führenden

Softwareanbieter für die Zeitarbeit entwickelt. 2017 erweiterte das

Unternehmen sein Produktportfolio mit der Einführung der Recruiting-Software

prosoftrecruiting. 2019 beauftragten die beiden Gesellschafter, Axel Wegmann

und Denny Hölscher, Bryan, Garnier & Co mit der Suche nach einem geeigneten

Partner, um das weitere Wachstum von prosoft nachhaltig zu unterstützen. Die

Zukunft von prosoft zu sichern und das Unternehmen auf die nächste

Evolutionsstufe zu heben, hat Axel Wegmann, Gründer von prosoft, zur

Chefsache gemacht. "Da lag es auf der Hand, sich mit LANDWEHR, dem größten

Wettbewerber, zusammenzuschließen, um gemeinsam den mit Abstand führenden

Anbieter für Zeitarbeitssoftware in Deutschland zu schaffen und gleichzeitig

den IT-Standort Regensburg langfristig für die Zukunft zu sichern."

Das Unternehmen stieß auf breites Interesse sowohl von nationalen und

internationalen strategischen Partnern als auch zahlreichen

Finanzinvestoren. Letztlich bot die einzigartige Kombination aus dem

Softwareinvestor LEA Partners und LANDWEHR nicht nur viele Vorteile für

Kunden, sondern auch ein hohes Maß an Stabilität und signifikantes

Wachstumspotenzial.

Axel Wegmann zur Zusammenarbeit mit Bryan, Garnier & Co: "Ich habe letztes

Jahr intensiv nach einer geeigneten Investmentbank zur Unterstützung in

diesem für uns sehr wichtigen Prozess gesucht. Bryan, Garnier & Co zeigte

nicht nur exzellente Marktexpertise im Softwarebereich, sondern bewies auch,

daß sie über ein breites Netzwerk von Private Equity-Investoren und Zugang

zu allen relevanten internationalen strategischen Anbietern verfügen." Denny

Hölscher, der in die Geschäftführung der neuen Gruppe eintritt, fügt hinzu:

"Wir sind überaus zufrieden, dass wir mit Bryan, Garnier & Co einen Berater

zur Seite hatten, der uns unermüdlich während aller Phasen tatkräftig

unterstützt und einen optimalen Prozeß organisiert hat."

Der Zusammenschluss von prosoft und LANDWEHR stellt eine weitere

erfolgreiche Transaktion für die HR-Software-Praxis von Bryan, Garnier & Co

dar, die bereits den französichen Zeitarbeitssoftware-Anbieter Pixid beim

Verkauf an den Private Equity Investor Keensight begleitet haben.

Über prosoft:

Die prosoft Gruppe mit rund 70 Mitarbeitern und Sitz in Regensburg bzw.

Essen ist ein führender deutscher Softwarehersteller, der sich auf Software

für die Zeitarbeit spezialisiert hat. prosoft wurde 1984 gegründet und wird

seitdem von Axel Wegmann und später Denny Hölscher geführt. Im Jahr 2017

erweiterte prosoft sein Produktportfolio entlang der Wertschöpfungskette und

führte die Recruiting-Lösung prosoftrecruiting(c) ein.

Über LANDWEHR

Die LANDWEHR Gruppe ist ein führender Anbieter von spezieller

Branchensoftware für Personaldienstleistungsunternehmen,

Gebäudedienstleister sowie Eventdienstleister. LANDWEHR ist seit 1994 am

Markt aktiv, wächst seit der Unternehmensgründung stetig und beschäftigt

derzeit rund 250 Mitarbeiter. Der Unternehmenssitz ist Wietmarschen-Lohne im

westlichen Niedersachsen.

Über LEA Partners

LEA Partners unterstützt als unternehmerischer Eigenkapitalpartner Gründer

und Management Teams in unterschiedlichen Entwicklungsphasen bei ihrem

Wachstum und dem Erreichen einer führenden Marktposition. Das Investment in

LANDWEHR erfolgte im April 2019 basierend auf der klaren Strategie, in

Softwareunternehmen mit starker Marktposition, wiederkehrenden Umsatzerlösen

und vielfältigen Wertsteigerungspotenzialen zu investieren. Nach der

Übernahme der rhb Software im November 2019 stellt der Zusammenschluss mit

prosoft nun einen zentralen Meilenstein innerhalb dieser Strategie dar.

Über Bryan, Garnier & Co

Bryan, Garnier & Co, 1996 in Paris und London gegründet, ist eine auf

europäische Wachstumsfirmen ausgerichtete Investmentbank mit Präsenz in

London, Paris, München, Stockholm, Oslo, Reykjavík, New York, Palo Alto und

Shanghai. Als unabhängige Full-Service-Investmentbank bietet sie umfassende

Finanzierungsberatung und Begleitung entlang des kompletten Lebenszyklus

ihrer Mandanten - von ersten Finanzierungsrunden bis zu einem potenziellen

Verkauf oder Börsengang mit späterer Anschlussfinanzierung. Das

Service-Spektrum umfasst Aktienanalysen, Verkauf und Handel von Aktien,

private und öffentliche Kapitalbeschaffung sowie M&A-Beratung für

Wachstumsunternehmen und deren Investoren. Der Schwerpunkt liegt dabei auf

den Wachstumsbranchen Technologie, Gesundheit, Marken- und Konsumgüter sowie

Business Services. Bryan, Garnier & Co ist ein eingetragener Broker und bei

der FCA in Europa und der FINRA in den USA zugelassen.

Für Rückfragen:

Regine Petzsch

Advice Partners

Steinsdorfstr. 2

80538 München

T +49 (89) 286593-29

regine.petzsch@advicepartners.de

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