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Homann Holzwerkstoffe GmbH: Erfolgreiche Aufstockung der Anleihe 2021/2026 auf 78 Mio. Euro

11.05.2021 / 09:00
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Homann Holzwerkstoffe GmbH: Erfolgreiche Aufstockung der Anleihe 2021/2026 auf 78 Mio. Euro

München, 11. Mai 2021 - Die Homann Holzwerkstoffe GmbH, ein führender europäischer Anbieter von dünnen, veredelten Holzfaserplatten für die Möbel-, Türen- und Beschichtungsindustrie, hat das Volumen ihrer im März 2021 begebenen Anleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3H2V19, WKN: A3H2V1) erfolgreich auf 78 Mio. Euro erhöht. Damit hat Homann Holzwerkstoffe den maximalen Rahmen von 13 Mio. Euro gemäß Anleihebedingungen ausgeschöpft. Die Aufstockung wurde im Rahmen einer Privatplatzierung bei einer breiten Basis von institutionellen Investoren platziert. Aufgrund einer sehr dynamischen Nachfrage konnte der Emissionspreis bei 102,50 % festgelegt und die Privatplatzierung bereits nach einem Tag beendet werden. Die Transaktion wurde von der IKB Deutsche Industriebank als Sole Bookrunner begleitet.

Die zusätzlichen Mittel aus der Aufstockung sollen als Liquiditätsreserve für weiteres Wachstum, künftige Investitionen und die generelle Unternehmensfinanzierung eingesetzt werden.

Die Anleihe 2021/2026 hat eine Laufzeit bis zum 12. September 2026 und ist mit einem jährlichen Zinssatz von 4,50 % ausgestattet.
 

Über Homann Holzwerkstoffe

Die Homann Holzwerkstoffe GmbH mit Hauptsitz in München ist ein führender Hersteller von dünnen, hochveredelten, mitteldichten und hochdichten Holzfaserplatten (MDF/HDF). Mit den Produktionswerken in Deutschland in Losheim am See sowie an den polnischen Standorten Karlino und Krosno/Oder beliefert die Gesellschaft die Möbel-, Türen- und Beschichtungsindustrie weltweit mit Schwerpunkt auf die europäischen Märkte. Das traditionsreiche Familienunternehmen ist seit 2012 am Kapitalmarkt etabliert und mit der Unternehmensanleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3H2V19, WKN: A3H2V1) an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

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homann@ir-on.com

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