Linde AG: Linde nutzt vorzeitiges Kündigungsrecht für zwei Hybrid-Anleihen

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31.05.2016 / 11:18 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Linde nutzt vorzeitiges Kündigungsrecht für zwei Hybrid-Anleihen

- Rückzahlung zu 100 Prozent

- Verzicht auf Hybridkapital dank Ratingverbesserung

München, 31. Mai 2016 - Linde kündigt zwei nachrangige Hybrid-Anleihen, die das Unternehmen 2006 zur Übernahme des britischen Gaseanbieters BOC begeben hatte. Es handelt sich um eine Anleihe über EUR 700 Mio. mit 7,375% Kupon ( ISIN XS0259604329 ) sowie um eine Anleihe über GBP 250 Mio. mit 8,125% Kupon ( ISIN XS0259607777 ). Die beiden Wertpapiere werden zu 100 Prozent des Nennwerts zurückgezahlt. Linde nutzt dafür das erstmalige Kündigungsrecht zum 14. Juli 2016 nach 10 Jahren Laufzeit.

Zum Zeitpunkt der Akquisition von BOC waren die Hybrid-Anleihen in Verbindung mit der seinerzeit durchgeführten Eigenkapitalerhöhung ein wichtiges Instrument zur Stärkung des Kreditprofils und Positionierung des Unternehmensratings im "investment grade" Bereich. Basierend auf dem stabilen Geschäftsmodell und der konservativen Finanzierungspolitik von Linde haben sich die Ratings in den vergangenen Jahren kontinuierlich auf derzeit A+ (S&P) und A2 (Moody's) verbessert. Daher entfällt die weitere Notwendigkeit von Hybridkapital. Linde erwartet keine Rating-Auswirkungen aufgrund der Kündigung der beiden nachrangigen Anleihen.

The Linde Group hat im Geschäftsjahr 2015 einen Umsatz von 17,944 Mrd. EUR erzielt und ist damit eines der führenden Gase- und Engineeringunternehmen der Welt. Mit rund 65.500 Mitarbeitern ist Linde in mehr als 100 Ländern vertreten. Die Strategie der Linde Group ist auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Der gezielte Ausbau des internationalen Geschäfts mit zukunftsweisenden Produkten und Dienstleistungen steht dabei im Mittelpunkt. Linde handelt verantwortlich gegenüber Aktionären, Geschäftspartnern, Mitarbeitern, der Gesellschaft und der Umwelt - weltweit, in jedem Geschäftsbereich, jeder Region und an jedem Standort. Linde entwickelt Technologien und Produkte, die Kundennutzen mit einem Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung verbinden.

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