MKM Invest Group und Prime Capital schließen Mezzanine-Finanzierung für länderübergreifendes PV Portfolio mit 579 MW ab

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MKM Invest Group und Prime Capital schließen Mezzanine-Finanzierung für

länderübergreifendes PV Portfolio mit 579 MW ab (News mit Zusatzmaterial)

21.09.2020 / 09:00

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Die MKM Invest Group ("Sponsor"), ein unabhängiger Stromerzeuger mit Sitz in

Hamburg, hat eine Mezzanine-Fazilität in Höhe von EUR 106 Mio. für ein

Portfolio von tarifbesicherten sowie förderfreien Solar-Projekten in

Deutschland, Frankreich und Spanien mit einer Gesamtleistung von 579 MW

("Portfolio") aufgenommen. Die Finanzierung erfolgte über Mittel, die von

Prime Capital AG ("Prime Capital") verwaltet werden. ENERPARC AG

("ENERPARC"), die bislang alle Solarparks der MKM Invest Group entwickelt

und gebaut hat, war im Auftrag des Sponsors unterstützend für das

Fundraising tätig und wird das langfristige Asset Management und die O&M

Services für das Portfolio übernehmen. Capcora hat während des gesamten

Prozesses als exklusiver Financial Advisor des Sponsors unterstützt.

Die MKM Invest Group hat im Rahmen einer Privatplatzierung fünf

Inhaberschuldverschreibungen emittiert. Das gesamte nachrangige

Finanzierungsvolumen beläuft sich auf 106 Mio. EUR und ist durch 94

PV-Projekte besichert - hauptsächlich handelt es sich bei dem Portfolio um

operative Anlagen sowie im Bau oder in der Entwicklung befindliche Projekte.

Der Anteil an deutschen Projekten stellt mit einer Leistung von 367 MW den

Mehrheitsanteil im Portfolio dar, gefolgt von Spanien mit 108 MW und

Frankreich mit 104 MW. Das Portfolio profitiert von einem attraktiven

Ertragsmix, da es von verschiedenen Einspeisetarifen in Deutschland und

Frankreich profitiert sowie PPA-gestützte Projekte in Deutschland und

Spanien umfasst.

Laut aktuellen Marktinformationen gilt die Transaktion als eine der bislang

größten Mezzanine-Finanzierungen in Europa.

"Mit dieser Transaktion konnten wir erhebliche Liquidität generieren, um den

Ausbau der IPP-Präsenz der MKM Invest Group in Europa weiter voranzutreiben.

Dadurch wird es ENERPARC auch möglich sein, noch mehr Projekte für die MKM

Invest Group zu realisieren und die europaweite Präsenz auszubauen", so

Christoph Koeppen, CEO bei ENERPARC.

"Durch diese Transaktion erhält unsere Investorenbasis Zugang zu langfristig

planbaren Cashflows aus einem großen und diversifizierten Pool attraktiver

Anlagen für Erneuerbare Energien. Dies ist die dritte Private Debt

Transaktion dieser Art in weniger als 15 Monaten für Prime Capital. Wir

freuen uns sehr, die Entwicklung der MKM Invest Group zu unterstützen und

freuen uns auf eine fruchtbare Zusammenarbeit", so Andreas Kalusche, CEO bei

Prime Capital.

"Dieser Deal setzt neue Maßstäbe im Segment nachrangiger

Infrastrukturkredite für Erneuerbare Energien. Die Umsetzung einer so großen

Anzahl an Projekten in drei grundverschiedenen Märkten im Rahmen einer

einzigen Transaktion bei gleichzeitiger Ausbalancierung es Cashflow-Profils

in Richtung eines risikoaversen Debt Investments, ist einzigartig am Markt.

Wir sind sehr stolz darauf, diese Transaktion von der ersten Idee bis zum

Closing eng begleitet zu haben. ", sagt Alexander Kuhn, Managing Partner bei

Capcora.

MKM Invest Group wurde von Capcora als Financial Advisor und Luther als

Rechtsberater unterstützt. Prime Capital wurde von Simmons & Simmons als

Rechtsberater, von PKF Wulf & Partner für Financial Due Diligence und von

Near Future Financial Forecasting für die Modellprüfung beraten.

Über MKM Invest Group:

Die MKM Invest Group ist eine private deutsche Investitionsplattform für

Erneuerbare Energien. Die 2010 gegründete MKM Invest Group mit Hauptsitz in

Hamburg investiert europaweit in Erneuerbare Energien und spielt eine

wichtige Rolle beim Übergang zu einer kohlenstofffreien Energieerzeugung.

www.mkm-invest.de

Über Prime Capital AG:

Prime Capital ist ein unabhängiger Asset Manager und Finanzdienstleister.

Die Gesellschaft hat sich auf das Management von Alternativen Assetklassen

spezialisiert, mit ausgewiesener Expertise in den Bereichen Absolute Return,

Infrastruktur einschließlich Erneuerbarer Energien und Private Debt. Des

Weiteren bietet die Gesellschaft Asset Management Outsourcing sowie Access

Solutions an. Prime Capital wurde im Februar 2006 gegründet, beschäftigt in

Frankfurt und Luxemburg rund 100 Mitarbeiter und unterliegt der Regulierung

von BaFin und CSSF.

Derzeit werden von Prime Capital Assets in Höhe von rund EUR 17,7 Milliarden

gemanagt und verwaltet (Stand: 30.06.2020).

www.primecapital-ag.com

Über ENERPARC AG:

Der international agierende Spezialist für Solarkraftwerke im

Megawatt-Segment ist als Entwickler, Errichter, Betreiber und Investor von

solaren Großkraftwerken aktiv. Die 2008 gegründete Firma beschäftigt heute

über 250 Mitarbeiter und ist neben ihrem Kernmarkt Deutschland auch in

Spanien, Frankreich, Indien und Australien aktiv. In den letzten Jahren hat

ENERPARC weltweit mehr als 400 Solaranlagen mit einer Leistung von über

3.000 MW erfolgreich ans Netz gebracht - 2.000 MW davon mit eigenen

Solar-Kraftwerken und ist zum größten unabhängigen Stromproduzent für

Solarenergie in Europa aufgestiegen.

www.enerparc.com

Über Capcora:

Capcora ist eine auf Real Assets spezialisierte Unternehmensberatung und

beschafft Eigen-, Mezzanine- und Fremdkapital für Energie- und

Infrastrukturprojekte, Immobilien und mittelständische Unternehmen. Im Fokus

stehen insbesondere Mezzanine-Finanzierungen zur Rekapitalisierung von

gebundener Liquidität in Bestandsportfolien sowie zur Zwischenfinanzierung

von Entwicklungen und Baumaßnahmen im Bereich Erneuerbare Energien

(Photovoltaik, Onshore Wind) und Immobilien über alternative

Finanzierungsquellen.

www.capcora.com

Zusatzmaterial zur Meldung:

Bild: http://newsfeed2.eqs.com/capcora/1133973.html

Bildunterschrift: Solar PV project of MKM Invest Group Â(c) Enerparc

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