SLM Solutions Group AG: Erste Tranche der neuen Wandelschuldverschreibungen erfolgreich platziert

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SLM Solutions Group AG: Erste Tranche der neuen Wandelschuldverschreibungen

erfolgreich platziert

14.07.2020 / 11:29

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SLM Solutions Group AG:

Erste Tranche der neuen Wandelschuldverschreibungen erfolgreich platziert

Lübeck, 14. Juli 2020 - Die SLM Solutions Group AG ("SLM Solutions" oder die

"Gesellschaft") hat die erste Tranche ihrer 2,00%

Wandelschuldverschreibungen 2020/2026 (ISIN: DE000A289N86; die

"Wandelschuldverschreibungen") im Volumen von EUR 15 Mio. erfolgreich

platziert. Das Bezugsangebot hatte sich ausschließlich an Inhaber der Aktien

der Gesellschaft und Inhaber der im Jahr 2017 von der Gesellschaft begebenen

Wandelschuldverschreibungen 2017/2022 gerichtet.

Meddah Hadjar, CEO von SLM Solutions, erläutert: "Viele unserer bestehenden

Aktionäre und Eigentümer der 2017/2022 Wandelschuldverschreibung haben ihre

Bezugsrechte ausgeübt und damit ihre Unterstützung zu unserer aktuellen

Strategie signalisiert. Die zusätzlichen Finanzmittel werden wir einsetzen,

um SLM Solutions sicher durch die COVID-19-Pandemie zu steuern und um die

bereits eingeleiteten erfolgreichen Maßnahmen zur Rückkehr auf einen

positiven Entwicklungspfad entschlossen fortzusetzen."

Dirk Ackermann, CFO von SLM Solutions, ergänzte: "Wie bereits angekündigt

wird SLM Solutions die Nettoemissionserlöse von rund 14,5 Millionen Euro

nutzen um den laufenden Geschäftsbetrieb zu stützen und um weiterhin in

wichtige strategische Bereiche wie die SLM-Maschine der nächsten Generation

sowie unser internationales Vertriebs- und Servicenetzwerk zu investieren."

Die Ausgabe der Wandelschuldverschreibungen erfolgt voraussichtlich am 15.

Juli 2020. Die Zinsen werden vierteljährlich nachträglich ausgezahlt,

beginnend am 15. Oktober 2020. Die Wandelschuldverschreibungen werden zu

einem anfänglichen Wandlungspreis von EUR 6,75 je Aktie anfänglich in bis zu

2.222.222 Aktien der Gesellschaft wandelbar sein. Eine Wandlung ist

grundsätzlich erst ab Juli 2022 möglich. SLM Solutions beabsichtigt derzeit

nicht, eine Notierung der Wandelschuldverschreibungen an einer inländischen

oder ausländischen Börse zu beantragen.

Über das Unternehmen:

Die SLM Solutions Group AG aus Lübeck ist ein führender Anbieter

metallbasierter additiver Fertigungstechnologie. Die Aktien des Unternehmens

werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Das

Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung, Montage und den Vertrieb

von Maschinen und integrierten Systemlösungen im Bereich des Selektiven

Laserschmelzens (Selective Laser Melting). SLM Solutions beschäftigt derzeit

mehr als 400 Mitarbeiter in Deutschland, Frankreich, Italien, den USA,

Singapur, Russland, Indien und China. Die Produkte werden weltweit von

Kunden in der Luft- und Raumfahrtbranche, dem Energiesektor, dem

Gesundheitswesen oder dem Automobilsektor eingesetzt.

Kontakt:

Dirk Ackermann

SLM Solutions Group AG

E-Mail: ir@slm-solutions.com

Wichtige Hinweise

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein

öffentliches Angebot der Schuldverschreibungen der Gesellschaft erfolgte

ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und auf Basis des von der

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht am 24. Juni 2020 gebilligten

Wertpapierprospekts der Gesellschaft, der auf der Internetseite der

Gesellschaft (https://www.slm-solutions.com) im Bereich "Investor Relations"

in der Rubrik "Wandelanleihe 2020/2026" während des Angebots zur Verfügung

stand.

Diese Veröffentlichung stellt insbesondere weder ein Angebot zum Verkauf

noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren

in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Schuldverschreibungen der

Gesellschaft wurden und werden nicht unter dem U.S. Securities Act von 1933,

in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act"), oder dem Recht der

Einzelstaaten der USA registriert und dürfen nicht in den Vereinigten

Staaten oder an "U.S.-Personen" (wie in Regulation S des Securities Act

definiert) angeboten oder verkauft werden, außer auf Grund einer Ausnahme

von den Registrierungserfordernissen des Securities Act bzw. der

Wertpapiergesetze der jeweiligen Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von

Amerika.

14.07.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Unternehmen: SLM Solutions Group AG

Estlandring 4

23560 Lübeck

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