APA ots news: Kommunalkredit platziert erfolgreich EUR 500 Mio. Senior Preferred Bond
Wien, 27.03.2025 (APA-ots) - - 2,6-fache Überzeichnung des Orderbuchs
unterstreicht hohe Nachfrage
internationaler Investoren und das Vertrauen in die Kommunalkredit.
- Starkes Engagement von Investoren aus Großbritannien (43 %),
gefolgt von D-A-CH (20 %) und Frankreich (14 %).
Die Kommunalkredit Austria AG (Kommunalkredit) hat erfolgreich einen
Senior Preferred Bond mit einem Volumen von EUR 500 Mio. und einer
Laufzeit von 6 Jahren emittiert. Das Orderbuch mit rund 100
Investoren war 2,6-fach (EUR 1,3 Mrd.) überzeichnet und unterstreicht
die gute Reputation der Kommunalkredit bei internationalen
Investoren. Den größten Anteil an der Emission hatten britische
Accounts mit 43 %, gefolgt von 20 % aus Deutschland, Österreich und
der Schweiz (D-A-CH) sowie 14 % aus Frankreich.
Entscheidend für den Erfolg war die transparente Vorarbeit mit
den Investoren, um sie mit der Geschichte, der Eigentümerstruktur,
dem Geschäftsmodell und den Zukunftsplänen der Bank vertraut zu
machen. Die Veröffentlichung des guten Ergebnisses 2024 gab
zusätzlich Rückenwind.
Zudem spiegeln das Investmentgrade-Rating von S&P Global Ratings
(BBB stabiler Ausblick) sowie das kürzlich heraufgestufte Rating
für den Covered Bond (AA- stabiler Ausblick) die starke
Kapitalmarktpräsenz der Kommunalkredit wider.
"Unser resilientes Geschäftsmodell, die starke Asset-Qualität und
hohe Profitabilität sowie unsere nachhaltige Positionierung haben
diese erfolgreiche Emission ermöglicht. Der von ISS ESG vergebene
Prime Status unterstreicht unsere nachhaltige Ausrichtung. Das
Vertrauen unserer breiten, internationalen Investorenbasis als
etablierter und verlässlicher Kapitalmarktemittent freut uns sehr.
Dieser Erfolg bestärkt uns darin, unseren Kurs mit voller
Entschlossenheit weiterzuverfolgen" , so Kommunalkredit-CEO Sebastian
Firlinger.
Nettoerlöse der Emission werden zur Finanzierung des
Bestandsportfolios sowie für neue Finanzierungen von Projekten in den
Bereichen Energie & Umwelt, Kommunikation & Digitalisierung, soziale
Infrastruktur, Verkehr & Transport sowie Natural Resources verwendet.
Rückfragehinweis:
Kommunalkredit Austria AG
Corporate Communication & Marketing
Telefon: +43 1 31631 593
E-Mail: communication@kommunalkredit.at
Website: https://www.kommunalkredit.at
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