EANS-Adhoc: UNIQA startet Einladung zum Rückkauf von nachrangigen (Tier 2), in

2013 und 2015 ausgegebenen Anleihen und beabsichtigt Begebung einer neuen

nachrangigen (Tier 2) Anleihe mit gleich hohem Nennbetrag

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro

adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der

Emittent verantwortlich.

Finanzierung/Einladung zum Rückkauf und Anleiheemission/Absichtserklärung

25.11.2021

Wien - DIE HIERIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER

WEITERGABE IN DIE ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, NACH ODER

INNERHALB VON AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN BESTIMMT.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat von UNIQA Insurance Group AG ("UNIQA" oder die

"Gesellschaft") haben heute beschlossen, Inhaber der von UNIQA ausgegebenen (a)

EUR 350.000.000,00 nachrangigen, fix zu variabel verzinslichen Anleihe mit

vorgesehener Fälligkeit in 2043 und erstmaliger Möglichkeit der Kündigung durch

die Gesellschaft zum Termin 31.7.2023, ISIN XS0808635436 (die "2023 Anleihe"),

und (b) EUR 500.000.000,00 nachrangigen, fix zu variabel verzinslichen Anleihe

mit vorgesehener Fälligkeit in 2046 und erstmaliger Möglichkeit der Kündigung

durch die Gesellschaft zum Termin 27.7.2026, ISIN XS1117293107 (die "2026

Anleihe"; gemeinsam mit der 2023 Anleihe die "Anleihen" und jede von diesen eine

"Serie"), einzuladen, ihre Anleihen der Gesellschaft zum Rückkauf anzudienen

(das "Rückkaufangebot" oder der "Rückkauf").

Der Rückkauf wird stattfinden (i) in einem Gesamtnennbetrag bis zu insgesamt

höchstens EUR 300.000.000,00 oder jenem anderen Betrag, den die Gesellschaft in

ihrem freien Ermessen gegebenenfalls festlegt (der "Maximale Rückkaufsbetrag"),

(ii) (a) mit einem Yield von -0,05 % für die 2023 Anleihe und (b) mit einem

Offer Spread von +80 Basispunkten zuzüglich der interpolierten Mid-Swap Rate der

2026 Anleihe (wie in der von der Gesellschaft vorbereiteten Einladung zur Legung

von Angeboten zum Rückkauf vom 25. November 2021 (die "Angebotsunterlage")

festgelegt) für die 2026 Anleihe, sowie in jedem dieser Fälle (c) zuzüglich

aufgelaufenen Zinsen. Die Einzelheiten sind in der Angebotsunterlage festgelegt.

Wenn die Gesellschaft Angebote zum Rückkauf in einem Gesamtnennbetrag der

Anleihen erhalten sollte, der den Maximalen Rückkaufbetrag überschreitet, wird

eine Kürzung vorgenommen werden.

Der Rückkauf ist bedingt mit der erfolgreichen Platzierung von neu ausgegebenen

nachrangigen (Tier 2) fix zu variabel verzinslichen Schuldverschreibungen mit

einer Mindeststückelung von EUR 100.000,00 (die "Neue Anleihe") im selben

Nennbetrag wie Anleihen zurückgekauft werden.

Investoren können ihre 2023 Anleihe und/oder 2026 Anleihe mit Beginn von heute,

25. November 2021, bis zum Endtermin, 1. Dezember 2021 zum Rückkauf andienen (es

sei denn, dass das Rückkaufangebot verlängert, frühzeitig beendet oder

zurückgezogen werden sollte, jeweils im freien Ermessen der Gesellschaft). Die

vorläufigen Ergebnisse des Rückkaufangebots werden voraussichtlich am oder um

den 2. Dezember 2021 veröffentlicht werden. Die endgültigen Ergebnisse des

Rückkaufangebots werden sobald wie möglich am oder nach 2. Dezember 2021 oder am

oder nach dem Tag der Preisfestsetzung für die Neue Anleihe, je nachdem, welcher

Termin der spätere ist, veröffentlicht werden. Die Abwicklung (das Settlement)

des Rückkaufs wird erwartet für 10. Dezember 2021 oder für den Bankarbeitstag

nach Abwicklung (Settlement) der Emission der Neuen Anleihe, je nachdem, welcher

Termin der spätere ist.

Das Rückkaufangebot wird ausschließlich auf Grundlage sowie gemäß den

Bestimmungen und Bedingungen der Angebotsunterlage unterbreitet. Die

Angebotsunterlage wird auf Verlangen von Lucid Issuer Services Limited (+44 20

7704 0880 / uniqa@lucid-is.com [uniqa@lucid-is.com]) in deren Eigenschaft als

Agent für das Rückkaufangebot ab heute zur Verfügung gestellt.

UNIQA erwartet für den Fall eines Rückkaufs einen Anstieg der

Finanzierungskosten, weil der Rückkauf mit einem Aufschlag auf den Nennbetrag

erfolgen wird, der vollumfänglich in 2021 verbucht wird. Ungeachtet dessen

belässt UNIQA den aktuellen Ausblick für das Geschäftsjahr 2021 unverändert.

Die Emission und die Platzierung der Neuen Anleihe sind, abhängig von den

Marktgegebenheiten, am oder um den 2. Dezember 2021 in Aussicht genommen und

werden sich ausschließlich an institutionelle Anleger in Österreich und im

Ausland richten. Inhaber der bestehenden Anleihen können eine bevorzugte

Zuteilung im Angebot der Neuen Anleihe erhalten (gemäß den Bestimmungen und

Bedingungen der Angebotsunterlage). Um eine bevorzugte Zuteilung der Neuen

Anleihe zu erhalten, mögen interessierte Anleger mit einem Dealer Manager

Verbindung aufnehmen, um die Vormerkung ihres Interesses zu veranlassen und eine

individualisierte Referenznummer (Allocation Code) zu erhalten. Die Zulassung

der Neuen Anleihe zum Amtlichen Handel an der Wiener Börse ist beabsichtigt,

abhängig von der Billigung des Zulassungsprospekts.

UNIQA beabsichtigt zu arrangieren, dass ein Betrag in gleicher Höhe wie der

Netto-Erlös aus der Emission der Neuen Anleihe so rasch wie praktisch möglich,

jedenfalls aber vor dem Laufzeitende der Neuen Anleihe, zur Gänze oder

teilweise, zur Finanzierung und/oder Refinanzierung geeigneter Assets gemäß dem

UNIQA Green Bond Framework verwendet wird.

J.P. Morgan AG und Raiffeisenbank International AG sind als Dealer Manager und

Lucid Issuer Services Limited als Agent für das Rückkaufangebot beauftragt

worden.

J.P. Morgan AG und Raiffeisenbank International AG sind als Joint Bookrunners

für die Neue Anleihe beauftragt worden.

Rechtlicher Hinweis/Disclaimer:

Diese Mitteilung ist eine Pflichtmitteilung gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU)

Nr 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über

Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung).

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und ist kein Angebot

zum Verkauf und keine Einladung, Aufforderung oder Angebot zum Kauf oder zur

Zeichnung von Wertpapieren sowie keine Finanzanalyse und keine auf

Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung. Die Wertpapiere wurden

nicht und werden nicht gemäß ausländischen Wertpapiergesetzen, insbesondere

nicht gemäß dem U.S. Securities Act of 1933 in der derzeit geltenden Fassung

("Securities Act"), bei ausländischen Wertpapierbehörden registriert und dürfen

insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika ("USA") nicht ohne

Registrierung oder Ausnahme von den Registrierungserfordernissen gemäß dem

Securities Act angeboten oder verkauft werden.

Diese Mitteilung ist nicht zur Weitergabe in die oder innerhalb der USA,

Australien, Kanada oder Japan oder einem anderen Staat, in dem die Weitergabe

oder Verbreitung unzulässig wäre, bestimmt und darf nicht an Publikationen mit

allgemeiner Verbreitung in den USA verteilt oder weitergeleitet werden. Ein

öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA findet nicht statt.

Diese Mitteilung ist kein Angebot und keine Einladung oder Aufforderung an die

Öffentlichkeit in Zusammenhang mit einem Angebot im Sinn der europäischen

Prospektverordnung (EU) 2017/1129 (die "Prospektverordnung"). Das Angebot und

der Verkauf der Neuen Anleihe erfolgen aufgrund einer Ausnahme gemäß der

Prospektverordnung von der Verpflichtung, einen Prospekt für Angebote von

Wertpapieren zu erstellen.

Ein Zulassungsprospekt wird ausschließlich zum Zweck der Zulassung der Neuen

Anleihe zum Amtlichen Handel an der Wiener Börse erstellt. Der Prospekt wird,

wenn und sobald von der Finanzmarktaufsichtsbehörde gebilligt, in elektronischer

Form auf der Internetseite der Emittentin unter https://www.uniqagroup.com/

gruppe/versicherung/investor-relations/Anleihen.en.html [https://

www.uniqagroup.com/gruppe/versicherung/investor-relations/Anleihen.en.html]

kostenlos zum Download verfügbar sein.

Rückfragehinweis:

UNIQA Insurance Group AG

Investor Relations:

Michael Oplustil, Investor Relations, +43 1 21175 3236,

+43 664 88915215, michael.oplustil@uniqa.at

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: UNIQA Insurance Group AG

Untere Donaustraße 21

A-1029 Wien

Telefon: 01/211 75-0

FAX:

Email: investor.relations@uniqa.at

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