EANS-Adhoc: Wienerberger übernimmt Meridian Brick und wird führender Anbieter

von Fassadenlösungen in Nordamerika

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro

adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der

Emittent verantwortlich.

Fusion/Übernahme/Beteiligung/Strategische Unternehmensentscheidungen

18.12.2020

Wien - 18. Dezember 2020

* Wienerberger verdoppelt mit der Übernahme den Umsatz in Nordamerika auf über

800 Mio. $

* Stark wertschaffende Transaktion mit signifikantem Synergiepotential: Business

Unit North America erwartet nach Synergien ein EBITDA von > 120 Mio. $ bis

2023

* Kunden profitieren von noch größerem Angebot an Baustofflösungen mit einem

starken Fokus auf Nachhaltigkeit

Die Wienerberger Gruppe, weltweit führender Anbieter von Baustoff- und

Infrastrukturlösungen, gibt bekannt, dass eine Vereinbarung zum Erwerb von

Meridian Brick von Boral und einer Tochterfirma von Lone Star Funds,

unterzeichnet wurde. Der vereinbarte Kaufpreis beträgt vorbehaltlich üblicher

Anpassungen 250 Mio. $.

Meridian Brick: Ein führendes Unternehmen in den USA mit starker Marktposition

in Kanada

Das in Georgia, USA, beheimatete Unternehmen Meridian Brick ist kapazitätsmäßig

der größte Produzent von Fassadenlösungen in den USA und verfügt über eine

starke Marktposition in Kanada. Meridian ist als führender Anbieter von

Fassadenprodukten in wichtigen Regionen tätig, darunter Texas und dem Südosten

der USA, sowie Ontario, dem größten Absatzmarkt für Ziegel in Kanada. Das

Produktportfolio umfasst innovative Systeme für die Gebäudehülle für Anwendungen

im Wohn- und Gewerbebau, einschließlich Renovierungen. Mit über 1.000

Mitarbeitern in 20 Werken in den USA und Kanada erwirtschaftete Meridian Brick

im letzten Geschäftsjahr (zum 30. Juni 2020) Umsätze von mehr als 400 Mio. $.

Große strategische und finanzielle Relevanz

Die Übernahme ist ein entscheidender Schritt im Rahmen der wertschaffenden

Wachstumsstrategie von Wienerberger. Wienerberger wird damit Marktführer für

innovative und nachhaltige Fassadenlösungen auf dem nordamerikanischen Markt.

Durch die Übernahme von Meridian Brick verdoppelt Wienerberger die Umsätze des

Nordamerika-Geschäfts auf über 800 Mio. $. In Zukunft profitiert das Unternehmen

damit noch besser von der starken Nachfrage in den Bereichen Neubau und

Renovierungen. Wienerberger weitet mit Meridian Brick seine Präsenz auf Texas

aus, den Bundesstaat mit der höchsten Ziegelanwendung in den USA, und baut

zusätzlich seine Marktposition in höchst attraktiven Großstadtregionen in

Nordamerika weiter aus.

Meridian Brick passt ausgezeichnet zum bestehenden Portfolio an Fassadenlösungen

von Wienerberger und wird die Position der Gruppe im Bereich neuer und

attraktiver Anwendungen stärken. Die Kombination der innovativen Produkte, des

technischen Know-hows und der landesweit integrierten, partnerschaftlichen

Vertriebsmodelle von Meridian Brick mit der kraftvollen kommerziellen Plattform

und der Systemlösungskompetenz von General Shale bietet optimale Chancen für

wertschaffendes Wachstum. Wienerberger wird ihren Kunden noch umfangreichere

Gesamtlösungen für den Neubau und die Renovierung von Wohnimmobilien anbieten

können und die Position im Bereich gewerblicher Immobilien weiter ausbauen.

Wienerberger erwartet insbesondere durch die Optimierung des Produktions- und

Vertriebsnetzwerkes, der Implementierung weiterer Operational Excellence

Maßnahmen im kombinierten Geschäftsbetrieb sowie der Verbesserung der ESG-

Performance bedeutende Synergien. Bis 2023 werden laufende EBITDA-Verbesserungen

aus Synergien in Höhe von 20 Mio. $ erwartet, was zu einem kombinierten EBITDA

nach Synergien von > 120 Mio. $ führen wird.

Dazu Heimo Scheuch, Vorstandsvorsitzender der Wienerberger Gruppe:

"Diese Akquisition ist unsere größte Übernahme seit fünfzehn Jahren. Wir

erweitern unser Angebot in Nordamerika ganz wesentlich, schaffen einen neuen

Marktführer und damit eine starke Basis für nachhaltiges Wachstum. Auf Grund

unserer gemeinsamen Ausrichtung auf Nachhaltigkeit, innovative Lösungen und

digitale Geschäftsmodelle passt Meridian Brick bestens zu Wienerberger.

Smarte Lösungen für ressourcenschonendes Bauen und Renovieren werden angesichts

des Klimawandels immer wichtiger. Gemeinsam mit Meridian Brick können wir mit

nachhaltigen Produkten für die Gebäudehülle einen noch wirksameren Beitrag zur

Bewältigung dieser Herausforderungen leisten.

Das Ziel unserer Weiterentwicklung ist es, in größtmöglicher Nähe zu unseren

Kunden und Partnern zu agieren, um ihnen vollständige Systemlösungen anzubieten.

Die Übernahme von Meridian Brick hilft uns, einen weiteren wichtigen Schritt in

diese Richtung zu setzen."

Details der Transaktion

Das Closing der Transaktion wird vorbehaltlich der Zustimmung der

Kartellbehörden und der Erfüllung anderer transaktionstypischer aufschiebender

Bedingungen im ersten Halbjahr 2021 erfolgen. Die Finanzierung der Transaktion

erfolgt aus bestehenden Kreditlinien. Nach erfolgter Übernahme wird Wienerberger

nach wie vor über eine starke Bilanz- und Liquiditätsposition verfügen. Es ist

zu erwarten, dass das Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA bei ^ 2,0x zum

Jahresende 2020 liegen wird.

Eine Telefonkonferenz findet um 14 Uhr MEZ statt und kann über den folgenden

Link aufgerufen werden: https://www.wienerberger.com/de/investoren.html [https:/

/www.wienerberger.com/de/investoren.html]

Wienerberger Gruppe

Die Wienerberger Gruppe ist ein international führender Anbieter von smarten

Lösungen für die gesamte Gebäudehülle und Infrastruktur. Wienerberger ist der

größte Ziegelproduzent (Porotherm, Terca) weltweit und Marktführer bei

Tondachziegeln (Koramic, Tondach) in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen

(Semmelrock) in Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeugrohre der Marke Steinzeug-

Keramo und Kunststoffrohre der Marke Pipelife) zählt das Unternehmen zu den

führenden Anbietern in Europa. Mit gruppenweit 201 Produktionsstandorten

erwirtschaftete Wienerberger im Jahr 2019 einen Umsatz von 3,5 Mrd. EUR und ein

bereinigtes EBITDA von 587 Mio. EUR.

Die Wienerberger AG ist zu 100 % im Streubesitz, wobei der überwiegende Anteil

der Aktien von nationalen und internationalen institutionellen

Investorengehalten wird. Weiterführende Informationen zur Eigentümerstruktur

finden Sie unter https://wienerberger.com/de/investoren/aktie [https://

wienerberger.com/de/investoren/aktie%20]

Rückfragehinweis:

Claudia Hajdinyak, Head of Corporate Communications Wienerberger AG

t +43 664 828 31 83 | claudia.hajdinyak@wienerberger.com

Anna Maria Grausgruber, Head of Investor Relations Wienerberger AG

t +43 1 601 92 - 10221 | investor@wienerberger.com

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: Wienerberger AG

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FAX: +43 1 60 192-10159

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