Internationale Hedgefonds nehmen verstärkt britische Aktien ins Visier, um auf fallende Kurse zu setzen. Am gestrigen Dienstag (24.09.2019) standen bei 42 Aktien Veränderungen und bei drei Aktien ein neuer Aufbau von Netto-Leerverkaufspositionen im Mittelpunkt.

Marshall Wace mit vielen Leerverkaufspositionen

Qube Research baute seine Short-Position bei Invesco Currency Shares Euro Currency deutlich aus. Auch bei den Aktien von Metro Bank und Sirius Real Estate erfolgte ein Aufbau um 0,33 Prozent (ENA Investment Capital) bzw. 0,16 Prozent (Millennium Management). Entsprechend der aktuellen Marktkapitalisierung von Metro Bank beziffert sich diese Veränderung auf einen absoluten Wert von 1,6 Mio Britisches Pfund. Bei Sirius Real Estate entsprach es einem Wert von 931,5 Tsd Britisches Pfund. Während Canada Pension Plan Investment Board bei der Aktie von ST James'S Place eine neue Short-Position im Wert von 25,9 Mio Britisches Pfund aufbaut (+0,5 Prozent), eröffnet Marshall Wace eine Leerverkaufsposition bei Keywords Studios in Höhe von +0,52 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals. Im Vergleich zu anderen Hedgefonds meldete Marshall Wace die meisten Veränderungen bei Netto-Leerverkaufspositionen.

Nachfolgend alle aktuellen Veränderungen (prozentual und absolut) sowie neue Positionen von Hedgefonds.

Alle Netto-Veränderungen*, die am 24.09.2019 gemeldet wurden:

1. Invesco Currency Shares Euro Currency +0,95 Prozent 2,4 Mio US-Dollar Qube Research 2. Metro Bank +0,33 Prozent 1,6 Mio Britisches Pfund ENA Investment Capital 3. Sirius Real Estate +0,16 Prozent 931,5 Tsd Britisches Pfund Millennium Management 4. Weir /THE +0,13 Prozent 5,4 Mio Britisches Pfund Marshall Wace 5. Urban&Civic +0,13 Prozent 615,1 Tsd Britisches Pfund Millennium Management 6. AO World ORD +0,11 Prozent 413,7 Tsd Britisches Pfund Merian Global Investors 7. Hammerson +0,11 Prozent 2,3 Mio Britisches Pfund BlackRock Institutional 8. Schroders +0,1 Prozent 8,4 Mio Britisches Pfund Point72 Asset Management 9. Tate & Lyle +0,1 Prozent 3,5 Mio Britisches Pfund Marshall Wace 10. NMC Health +0,09 Prozent 5,5 Mio Britisches Pfund PSquared Asset Management 11. Auto Trader +0,08 Prozent 3,9 Mio Britisches Pfund Point72 Asset Management 12. Wood +0,04 Prozent 1,1 Mio Britisches Pfund Millennium Management 13. Petra Diamonds +0,04 Prozent 27 Tsd Britisches Pfund Marshall Wace 14. Dignity +0,03 Prozent 79,4 Tsd Britisches Pfund BlackRock Investment Management 15. AA +0,01 Prozent 40,4 Tsd Britisches Pfund BlackRock Investment Management 16. Ocado -0,01 Prozent -911,8 Tsd Britisches Pfund AQR Capital Management 17. Metro Bank -0,01 Prozent -48,3 Tsd Britisches Pfund Marshall Wace 18. Kingfisher -0,01 Prozent -419,4 Tsd Britisches Pfund GLG Partners LP 19. Spectris -0,02 Prozent -562,1 Tsd Britisches Pfund Millennium Capital 20. Ultra Electronics -0,02 Prozent -285,3 Tsd Britisches Pfund Lancaster Investment Management 21. Saga -0,02 Prozent -265,3 Tsd Britisches Pfund BlackRock Institutional 22. Onesavings Bank -0,03 Prozent -299,6 Tsd Britisches Pfund Syquant Capital 23. Pearson -0,03 Prozent -2 Mio Britisches Pfund D1 Capital 24. Wood -0,06 Prozent -1,7 Mio Britisches Pfund Marshall Wace 25. Marks & Spencer -0,07 Prozent -2,7 Mio Britisches Pfund GLG Partners LP 26. Kier -0,08 Prozent -888,1 Tsd Britisches Pfund Marshall Wace 27. ST James'S Place -0,08 Prozent -4,1 Mio Britisches Pfund GLG Partners LP 28. AG Barr -0,08 Prozent -533,7 Tsd Britisches Pfund Lombard Odier Asset Management 29. Beazley -0,09 Prozent -2,6 Mio Britisches Pfund BlackRock Institutional 30. Lookers -0,09 Prozent -185,3 Tsd Britisches Pfund Odey Asset Management 31. Non-Standard Finance -0,09 Prozent -119,5 Tsd Britisches Pfund BlackRock Investment Management 32. Woodford Patient Capital -0,1 Prozent -424,3 Tsd Britisches Pfund Leucadia Investment Management 33. Auto Trader -0,1 Prozent -4,8 Mio Britisches Pfund Marshall Wace 34. Sirius Minerals -0,11 Prozent -337,7 Tsd Britisches Pfund Highbridge Capital Management 35. Kingfisher -0,13 Prozent -5,5 Mio Britisches Pfund BlackRock Investment Management 36. Hurricane Energy -0,13 Prozent -1,2 Mio Britisches Pfund Polygon Global 37. Direct Line Insurance -0,13 Prozent -5,4 Mio Britisches Pfund GLG Partners LP 38. EVR -0,14 Prozent -89,6 Tsd Britisches Pfund Merian Global Investors 39. Cineworld -0,15 Prozent -4,7 Mio Britisches Pfund Tybourne Capital Management 40. AO World ORD -0,2 Prozent -752,2 Tsd Britisches Pfund CZ Capital 41. Highland Gold Mining -0,31 Prozent -2,4 Mio Britisches Pfund Millennium Management 42. Crest Nicholson -0,68 Prozent -6,6 Mio Britisches Pfund Millennium Management

Neue Netto-Leerverkaufspositionen, die am 24.09.2019 gemeldet wurden:

1. ST James'S Place +0,5 Prozent +25,9 Mio Britisches Pfund Canada Pension Plan Investment Board 2. Keywords Studios +0,52 Prozent +4,2 Mio Britisches Pfund Marshall Wace 3. Future +0,55 Prozent +6 Mio Britisches Pfund Millennium Management

Ein signifikanter Aufbau von Leerverkaufspositionen kann ein wichtiges Signal für Anleger sein, schließlich rechnen die Leerverkäufer mit fallenden Kursen. Umgekehrt kann ein verstärkter Rückzug eines Hedgefonds aus den Shortpositionen ein Indiz dafür sein, dass wieder mit steigenden Kursen gerechnet wird.

*Die Netto-Veränderung gibt an, um wie viele Prozentpunkte sich die Netto-Leerverkaufspositionen zu einer Aktie verändert haben. Die absolute Veränderung bezieht sich immer auf die Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Meldung.

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Hintergrund: Leerverkäufer (auch Short-Seller genannt) sind dazu verpflichtet, ihre Netto-Leerverkaufspositionen offenzulegen, sofern sie gewisse Schwellenwerte überschreiten; das gilt auch bei Veränderungen oder einer Auflösung der Netto-Leerverkaufsposition. Eine Netto-Leerverkaufsposition liegt vor, wenn die Zahl der aktuell gehaltenen Short-Positionen zu einer Aktie die Zahl der gehaltenen Long-Positionen übersteigt. In England erfolgt die Offenlegung bei der FCA und zwar bis spätestens 15:30 Uhr am nächsten Handelstag, an dem die Netto-Leerverkaufsposition entstanden ist oder verändert/geschlossen wurde.

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