Biesterfeld AG platziert 100 Mio. Euro Schuldschein mit ESG-Link

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Hamburg (ots) -

- Erfolgreiche Platzierung eines nicht nachrangigen unbesicherten

Schuldscheindarlehens

- Aufstockung des Volumens auf 100 Mio. Euro

- Tranchen mit Laufzeit von 5,7 und 10 Jahren

- ESG-Link unterstreicht Nachhaltigkeitsstrategie der Biesterfeld Group

Die Biesterfeld AG, Holding des Biesterfeld Konzerns, einem der international

führenden Unternehmen in der Chemie- und Kunststoffdistribution, hat die

Emission ihres ersten ESG-Linked Schuldscheins in Höhe von 100 Mio. Euro

abgeschlossen. Aufgrund der sehr starken Nachfrage war die Transaktion bei

Abschluss deutlich überzeichnet. Das Unternehmen hat eine Aufstockung von 50

Mio. auf 100 Mio. Euro vorgenommen. Der Schuldschein wurde bei mehr als 50

deutschen und internationalen institutionellen Investoren platziert. Die

durchschnittliche Laufzeit liegt bei 7,5 Jahren, die Tranchen variieren zwischen

fünf, sieben und zehn Jahren. Die Mittel sollen insbesondere für die

Wachstumsfinanzierung verwendet werden.

Kai Froböse, CFO der Biesterfeld AG, erklärt: "Mit dem eingesammelten Kapital

wollen wir vor allem unsere Geoexpansion weiter vorantreiben. Vor Kurzem haben

wir mit GME Chemical einen der führenden Distributeure für Spezialchemikalien

und Polymere in Süd-Ost-Asien in einer der wachstumsstärksten Regionen der Welt

übernommen. Diesen Weg wollen wir fortsetzen und im Schulterschluss mit unseren

Prinzipalen neue Märkte erschließen."

"Wir freuen uns sehr über das Vertrauen und das große Interesse der Investoren.

Schuldscheindarlehen sind seit vielen Jahren ein wichtiger Bestandteil und eine

langfristige Komponente unserer Finanzierungs-strategie", erläutert Thomas

Rogall, Director Finance und Accounting der Biesterfeld AG.

Durch den ESG-Link des Schuldscheindarlehens macht die Biesterfeld Gruppe zudem

deutlich, dass Nachhaltigkeit als Leitgedanke in dem Familienunternehmen fest

verankert ist. So kann sich der Zinssatz der verschiedenen Tranchen um 5

Basispunkte nach oben oder unten verändern. Ausschlaggebend ist dabei der

ESG-Score im Nachhaltigkeitsrating von Ecovadis. Die Landesbank

Baden-Württemberg hat die Transaktion als Arrangeur begleitet.

Über die Biesterfeld AG

Die Biesterfeld AG ist die strategische Holding des Biesterfeld Konzerns, der

seit 115 Jahren als Distributions- und Dienstleistungsunternehmen tätig ist. Der

Konzern ist eines der führenden Unternehmen in der Chemie- und

Kunststoffdistribution mit über 40 Standorten in Europa, Nord- und Südamerika,

Asien sowie Afrika. Der im Familienbesitz befindliche Konzern setzt auch in

Zukunft auf beständiges, profitables Wachstum seiner vier Geschäftsbereiche

Biesterfeld Plastic, Biesterfeld Spezialchemie, Biesterfeld Performance Rubber

und Biesterfeld International.

Pressekontakt:

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