Julius Baer Group WKN: A0YBDU ISIN: CH0102484968 Branche: Finanzsektor, Finanzdienstleistungen

Julius Baer Group

Julius Bär Gruppe AG ist eine der führenden Private-Banking-Gruppen in der Schweiz wie auch weltweit in allen bedeutenden Finanzzentren vertreten. Die Gruppe, deren Wurzeln bis ins Jahr 1890 zurückreichen, konzentriert sich auf die Vermögensverwaltung und Anlageberatung für private Kunden und auf globales Wealth Management und betreute per Ende Oktober 2018 ein Kundenvermögen von 395 Milliarden Schweizer Franken. Die Bank Julius Bär & Co. AG, eine der bekanntesten Schweizer Privatbanken, ist die bedeutendste operative Gesellschaft der Gruppe. Die angebotenen Dienstleistungen beinhalten sowohl Private Banking, aktive Betreuung von Aktienportfolios, festverzinsliche, gemischte und alternative Anlagen, effiziente Lösungen für die weltweite Abwicklung von Börsengeschäften, Vermögens- und Steuerplanung, administrative Verwaltung und Verwahrung der Wertpapiere als auch Lombardkredite und komplexe Kreditstrukturierungen. Darüber hinaus offeriert der Konzern seinen Kunden bankeigene Researchdaten und Publikationen wie beispielsweise Informationen und Einschätzungen zu aktuellen Themen an den Aktienmärkten. Im Weiteren werden externe Vermögensverwalter und Finanzberater betreut. In strategischer Zusammenarbeit mit der Bank Leumi betreut die Julius Bär Gruppe das Private Banking Geschäft der Bank Leumi in der Schweiz. Im Februar 2013 akquirierte die Julius Bär Gruppe das International-Wealth-Management-Geschäft (IWM) von Merrill Lynch ausserhalb der USA. Die Integration der lokalen Geschäftseinheiten in mehreren Regionen wurde komplett im September 2015 erfolgreich beendet. Im Weiteren besitzt die Julius Bär Gruppe rund 100% an Kairos Investment Management SpA („Kairos“) und verstärkt dadurch seine Position in Italien. Am 4. Juli 2016 übernahm Julius Bär die voll lizenzierten Privatbank Commerzbank International S.A. Luxembourg (CISAL) mit rund 2.5 Milliarden EUR an verwalteten Vermögenswerten, die unter dem Namen Bank Julius Baer Luxembourg S.A. agiert und verstärkt damit seine Position in Luxemburg. Seit Juni 2018 gehört die in São Paulo domizilierte Reliance Gruppe (Reliance) mit einem Kundenvermögen von rund 5 Milliarden CHF zur Julius Bär Gruppe und stärkt zusammen mit seiner brasilianischen Tochtergesellschaft GPS Investimentos (GPS) ihre strategische Position in Brasilien. Seit Anfang März 2019 ist Julius Bär Gruppe mit 70 % an der NSC Asesores, S.A. de C.V., Asesor en Inversiones Independiente (NSC Asesores), einem der grössten unabhängigen Vermögensverwalter in Mexiko, beteiligt. Die Julius Bär Gruppe AG entstand am 1.10.2009 nachdem die ehem. Julius Bär Holding AG in zwei unabhängige börsennotierte Gesellschaften aufgeteilt wurde (GAM Holding und Julius Bär Gruppe AG). Das Unternehmen ist an mehr als 50 Standorten in über 25 Ländern weltweit aktiv.

Kursentwicklung

Der letzte Kurs der Julius Baer Group Aktie liegt bei 57,24 USD (08. Mai, 23:20:00 Uhr). Damit ist die Julius Baer Group Aktie zum Vortag um +0,78 % gestiegen und liegt mit +0,45 USD über dem Schlusskurs vom letzten Handelstag. Auf einen Monat gesehen, konnte die Julius Baer Group Aktie um +2,12 % zulegen. Im Zeitraum eines Jahres, hat die Julius Baer Group Aktie mit -18,16 %, keine gute Performance hinlegen können. Derzeit notiert die Aktie mit +14,52 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -25,12 % unter dem 52-Wochen Hoch.

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wurde von Julius Baer Group zuletzt in 2023 mit 1,65 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die Julius Baer Group Aktie aktuell bei 2,09 und wäre für Aktienanalysten per Definition nicht besonders empfehlenswert, da die Aktie überbewertet zu sein scheint.

Dividende je Aktie und Dividendenrendite

Julius Baer Group zahlt im Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 2,60 USD je Aktie. Die Dividendenrendite wird für das laufende Jahr 2024 mit 5,00 % angegeben. Eine Dividendenrendite gibt den Ertrag einer Aktie als Verhältnis von Dividende und aktuellem Aktienkurs in Prozent an. Diese Information ermöglicht es, den Ertrag aus einer Aktie besser mit den Erträgen anderer Aktien vergleichen zu können. Sie wird berechnet, indem man die Dividende pro Aktie durch den aktuellen Aktienkurs dividiert und dann mit 100 multipliziert. Für die Julius Baer Group Aktie, können wir mit der uns aus 2024 vorliegenden Dividende von 2,60 USD je Aktie und dem aktuellen Kurs von 57,24 USD, eine aktuelle Dividendenrendite von 4,54 % berechnen.

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

Das letzte für Julius Baer Group an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) aus 2023, liegt bei 4,24 und entspräche somit ungefähr der 4-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aus 2023 übermitteltem Cash-Flow von 2,3 Mrd., beträgt der Cash-Flow pro Aktie 10,66 USD und ergibt mit dem aktuellen Kurs der Julius Baer Group Aktie von 57,24 USD ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell 5,37 und kann im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes als niedriger Wert und somit als gut bewertet werden. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

Für Julius Baer Group wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 mit 10,85 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für Julius Baer Group in Höhe von 26,96 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Jahresüberschuss in Höhe von 454,0 Mio. USD aus 2023 nutzen, diesen Wert durch die 213,8 Mio. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 57,24 USD verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.