Vonovia WKN: A1ML7J ISIN: DE000A1ML7J1 Kürzel: VNA Branche: Diverse, Immobilien
Ich bin und bleib investiert, aber ich werde erstmal nicht mehr nachkaufen, auch wenn die Kurse locken. Aber erstmal müssen die sich wieder in den Griff kriegen, dann werde ich auch evtl nachinvestieren. Drin bleib ich, weil doch noch genug Cashflow da ist, um mich erstmal zufrieden zu stellen. In der Branche gibt es eigentlich den Begriff der "8-er Annuität", das bedeutet, das Gesamtportfolio sollte im Modell brutto einen Zinsanstieg auf 8% aushalten (inklusive Tilgungsanteil). So rechnen die Banken als Risikomanagement bei der Kreditvergabe. Mir ist ein bissl schleierhaft, wie man halt so wirtschaften kann, dass man schon bei Zinsanstiegen in 3-4% Region so in die Krise kommt. Eine Insolvenz sehe ich btw. nicht, dafür sind die Cashflows noch zu stark, aber ich bin schon ein bissl enttäuscht, und es drängt sich mir schon die Frage auf, ob da im Management niemand auch nur einmal dran gedacht hat, was ihr Plan ist, wenn die Niedrigzinsphase verlassen wird. Naja, hilft ja nichts. Krone richten, und weiter gehts. Nur diese Selbstbeweihräucherung a la "wir sind so gut, wir verkaufen über Buchwert" stinkt mir :D
Mieterbund will Dividende von vonovia an Aktionäre verbieten.
Ich bin und bleib investiert, aber ich werde erstmal nicht mehr nachkaufen, auch wenn die Kurse locken. Aber erstmal müssen die sich wieder in den Griff kriegen, dann werde ich auch evtl nachinvestieren. Drin bleib ich, weil doch noch genug Cashflow da ist, um mich erstmal zufrieden zu stellen. In der Branche gibt es eigentlich den Begriff der "8-er Annuität", das bedeutet, das Gesamtportfolio sollte im Modell brutto einen Zinsanstieg auf 8% aushalten (inklusive Tilgungsanteil). So rechnen die Banken als Risikomanagement bei der Kreditvergabe. Mir ist ein bissl schleierhaft, wie man halt so wirtschaften kann, dass man schon bei Zinsanstiegen in 3-4% Region so in die Krise kommt. Eine Insolvenz sehe ich btw. nicht, dafür sind die Cashflows noch zu stark, aber ich bin schon ein bissl enttäuscht, und es drängt sich mir schon die Frage auf, ob da im Management niemand auch nur einmal dran gedacht hat, was ihr Plan ist, wenn die Niedrigzinsphase verlassen wird. Naja, hilft ja nichts. Krone richten, und weiter gehts. Nur diese Selbstbeweihräucherung a la "wir sind so gut, wir verkaufen über Buchwert" stinkt mir :D
Ok danke 👍🏼 also muss man diesbezüglich nix machen, der Broker schüttet einem die Dividende irgendwann von alleine aus und die position wird gelöscht?
Ich hab bei mir im Portfolio eine Position "VNA.DVRTS". Wenn ich draufklicke sehr da Vonovia SE - Dividend Rights. Das Produkt ist nicht Handelbar. Was ist das, verschwindet das automatisch irgendwann? Bin bei IBKR
Ich hab bei mir im Portfolio eine Position "VNA.DVRTS". Wenn ich draufklicke sehr da Vonovia SE - Dividend Rights. Das Produkt ist nicht Handelbar. Was ist das, verschwindet das automatisch irgendwann? Bin bei IBKR
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Geld (bid) | 0,00 (0) |
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Brief (ask/offer) | 0,00 (0) |
Spread | - |
Geh. Stück | 1.416 |
Eröffnung | 30,17 |
Vortag | 30,03 |
Tageshoch | 30,42 |
Tagestief | 29,08 |
52W Hoch | 33,45 |
52W Tief | 17,77 |
Tagesvolumen
in EUR gehandelt | 1,8 Mio. Stk |
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in USD gehandelt | 1.416 Stk |
in CHF gehandelt | 535 Stk |
Gesamt | 1,8 Mio. Stk |
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Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
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Xetra | 27,62 | 5.387 Stk | 27,64 | 2.227 Stk | 1715355311 10. May | 1,4 Mio. Stk | 27,62 EUR |
L&S Exchange | 27,59 | 782 Stk | 27,69 | 782 Stk | 1715374717 10. May | 41.078 Stk | 27,64 EUR |
Nasdaq OTC | 1715386200 02:10 | 1.416 Stk | 30,28 USD | ||||
Baader Bank | 27,60 | 27,70 | 1715371190 10. May | 27,65 EUR | |||
Sofia | 28,60 | 28,62 | 1715349614 10. May | 27,76 EUR | |||
Frankfurt | 27,60 | 500 Stk | 27,70 | 500 Stk | 1715357746 10. May | 3.892 Stk | 27,64 EUR |
Tradegate | 27,60 | 500 Stk | 27,70 | 400 Stk | 1715372790 10. May | 184 Tsd. Stk | 27,65 EUR |
Lang & Schwarz | 27,59 | 782 Stk | 27,69 | 782 Stk | 1715374716 10. May | 8.331 Stk | 27,64 EUR |
Eurex | 1715359235 10. May | 35,04 EUR | |||||
TTMzero RT | 1715371191 10. May | 27,65 EUR | |||||
London | 26,94 | 1.500 Stk | 28,32 | 1.500 Stk | 1715357732 10. May | 73.240 Stk | 27,85 EUR |
Berlin | 27,52 | 2.250 Stk | 27,78 | 2.250 Stk | 1715370723 10. May | 27,65 EUR | |
Düsseldorf | 27,58 | 500 Stk | 27,72 | 500 Stk | 1715362342 10. May | 10 Stk | 27,58 EUR |
SIX Swiss (CHF) | 60,30 | 1561457371 25. Jun | 500 Stk | 47,45 CHF | |||
Hamburg | 27,60 | 363 Stk | 27,70 | 362 Stk | 1715348314 10. May | 4.655 Stk | 27,82 EUR |
München | 27,60 | 500 Stk | 27,70 | 500 Stk | 1715351950 10. May | 100 Stk | 27,73 EUR |
Hannover | 27,60 | 450 Stk | 27,70 | 450 Stk | 1715348210 10. May | 40 Stk | 27,84 EUR |
Stuttgart | 27,60 | 1.087 Stk | 27,70 | 1.084 Stk | 1715371141 10. May | 29.841 Stk | 27,60 EUR |
BX Swiss | 26,93 | 4.101 Stk | 27,03 | 4.101 Stk | 1715067960 7. May | 35 Stk | 27,91 CHF |
Gettex | 27,60 | 434 Stk | 27,70 | 434 Stk | 1715372250 10. May | 29.947 Stk | 27,70 EUR |
Quotrix Düsseldorf | 27,60 | 500 Stk | 27,70 | 500 Stk | 1715371190 10. May | 1.620 Stk | 27,65 EUR |
Wien | 27,16 | 30,00 | 1715356205 10. May | 27,98 EUR | ges. 1.824.610 Stk |
Börsennotierung
Marktkapitalisierung in EUR |
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22,0 Mrd. |
Anzahl der Aktien |
795,8 Mio. |
Termine
14.05.2024 | USA Roadshow mit Kepler |
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15.05.2024 | SWE Roadshow |
23.05.2024 | dbAccess European Champions Conference 2024 |
05.06.2024 | BNP Paribas Exane CEO Conference |
06.06.2024 | Goldman Sachs European Financials Conference |
Aktionärsstruktur %
Freefloat | 55,79 |
Norges Bank | 10,12 |
BlackRock, Inc. | 7,29 |
Barclays Capital Securities Ltd | 6,93 |
Invesco Limited | 5,01 |
Stichting Pensioenfonds ABP | 3,12 |
The Wellcome Trust Ltd. | 2,96 |
JPMorgan Chase & Co. | 2,82 |
State Street Corporation | 2,31 |
Bank of America | 1,43 |
UBS Group AG | 1,42 |
Goldman Sachs & Co. LLC | 0,80 |
Grundlegende Daten zur Vonovia Aktie
Finanzdaten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e |
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Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) | 10,50 | 12,22 | 3,35 | 4,45 | - | 6,84 | 6,57 |
Gewinn je Aktie (EPS) | 5,91 | 2,94 | -0,85 | -7,72 | 1,97 | - | - |
Cash-Flow | 1,4 Mrd. | 1,8 Mrd. | 2,1 Mrd. | 1,9 Mrd. | - | - | - |
Eigenkapitalquote | 38,68 % | 31,31 % | 30,90 % | 27,92 % | - | - | - |
Verschuldungsgrad | 155,66 | 209,62 | 213,69 | 241,61 | - | - | - |
EBIT | 5,5 Mrd. | 6,0 Mrd. | -0,4 Mrd. | 1,0 Mrd. | - | - | - |
Fundamentaldaten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 23,16 | 24,25 | 8,28 | 12,25 | - | 16,37 | 12,83 |
Dividendenrendite | 2,97 % | 4,63 % | 4,86 % | 3,30 % | - | 3,97 % | 4,16 % |
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | 10,11 | 16,50 | -25,91 | -3,70 | 14,31 | 15,20 | 15,00 |
Dividende je Aktie | 1,340 | 1,650 | 0,85 | 0,90 | - | 1,20 | 1,26 |
Bilanzdaten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e |
Umsatzerlöse | 3,1 Mrd. | 3,6 Mrd. | 5,2 Mrd. | 5,2 Mrd. | - | - | - |
Ergebnis vor Steuern | 5,0 Mrd. | 5,5 Mrd. | -0,7 Mrd. | -9,2 Mrd. | - | - | - |
Steuern | 1,7 Mrd. | 2,8 Mrd. | -63,3 Mio. | -2,9 Mrd. | - | - | - |
Jahresüberschuss/–fehlbetrag | 3,3 Mrd. | 2,7 Mrd. | -0,7 Mrd. | -6,3 Mrd. | - | - | - |
Ausschüttungssumme | 520,8 Mio. | 514,6 Mio. | 714,0 Mio. | 414,1 Mio. | - | - | - |
Info Vonovia Aktie
Vonovia
Die Vonovia SE (vormals Deutsche Annington) ist ein Immobilienunternehmen, das sich auf die Verwaltung von privaten Wohnungen spezialisiert. Vonovia besitzt rund 415.000 Wohnungen; hinzu kommen rund 74.000 verwaltete Wohnungen. Das Unternehmen investiert in die Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude, mit dem selbst erklärtem Ziel, den Kunden ein bezahlbares und komfortables Wohnen zu ermöglichen. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung. Die Objekte befinden sich in Deutschland, Österreich und Schweden.
Kursentwicklung
Der letzte Kurs der Vonovia Aktie liegt bei 30,28 USD (11. Mai, 02:10:00 Uhr). Damit ist die Vonovia Aktie zum Vortag um +0,83 % gestiegen und liegt mit +0,25 USD über dem Schlusskurs vom letzten Handelstag. Auf einen Monat gesehen, hat die Vonovia Aktie mittlerweile -2,64 % verloren. Im Zeitraum eines Jahres, hat sich die Vonovia Aktie mit +52,51 % durchaus positiv entwickelt. Derzeit notiert die Aktie mit +41,31 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -10,47 % unter dem 52-Wochen Hoch.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wurde von Vonovia zuletzt in 2023 mit 4,45 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die Vonovia Aktie aktuell bei 4,61 und wäre für Aktienanalysten per Definition nicht besonders empfehlenswert, da die Aktie überbewertet zu sein scheint.
Dividende je Aktie und Dividendenrendite
Vonovia zahlte im Geschäftsjahr 2023 eine Dividende von 0,90 USD je Aktie. Die letzte uns bekannte Dividendenrendite wurde für das Jahr 2023 mit 3,30 % angegeben. Eine Dividendenrendite gibt den Ertrag einer Aktie als Verhältnis von Dividende und aktuellem Aktienkurs in Prozent an. Diese Information ermöglicht es, den Ertrag aus einer Aktie besser mit den Erträgen anderer Aktien vergleichen zu können. Sie wird berechnet, indem man die Dividende pro Aktie durch den aktuellen Aktienkurs dividiert und dann mit 100 multipliziert. Für die Vonovia Aktie, können wir mit der uns aus 2023 vorliegenden Dividende von 0,90 USD je Aktie und dem aktuellen Kurs von 30,28 USD, eine aktuelle Dividendenrendite von 2,97 % berechnen.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Das letzte für Vonovia an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) aus 2023, liegt bei 12,25 und entspräche somit ungefähr der 12-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aus 2023 übermitteltem Cash-Flow von 1,9 Mrd., beträgt der Cash-Flow pro Aktie 2,39 USD und ergibt mit dem aktuellen Kurs der Vonovia Aktie von 30,28 USD ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell 12,68 und kann im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes als niedriger Wert und somit als gut bewertet werden. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Für Vonovia wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 mit 14,31 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für Vonovia in Höhe von -3,83 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Fehlbetrag in Höhe von -6,3 Mrd. USD aus 2023 nutzen, diesen Wert durch die 795,8 Mio. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 30,28 USD verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.
Die Aktie von Vonovia, notiert unter dem Tickersymbol "VNA", repräsentiert das Eigenkapital in einem der größten Immobilienunternehmen in Europa. Vonovia SE, mit Hauptsitz in Bochum, Deutschland, ist ein führendes Wohnimmobilienunternehmen, das sich auf die Verwaltung, den Erwerb und die Entwicklung von Wohnimmobilien konzentriert.
Unternehmensprofil
Vonovia wurde 2001 gegründet und hat sich seitdem zu einem der größten Immobilienunternehmen in Deutschland und Europa entwickelt. Das Portfolio von Vonovia umfasst hauptsächlich Wohnimmobilien, ergänzt durch gewerbliche Einheiten und Garagen. Neben dem Kerngeschäft der Vermietung engagiert sich Vonovia auch in den Bereichen Immobilienverwaltung, -instandhaltung und -modernisierung sowie in der Entwicklung neuer Wohnungen durch Neubau und Dachaufstockungen.
Finanzielle Leistung
Die finanzielle Performance von Vonovia wird von Faktoren wie dem Immobilienmarkt, Mietpreisentwicklungen, Zinssätzen, Betriebskosten und regulatorischen Rahmenbedingungen beeinflusst. Als Immobilienunternehmen profitiert Vonovia von stabilen Einkommensströmen aus Mieteinnahmen und dem langfristigen Wertzuwachs des Immobilienportfolios.
Aktienperformance
Die Aktie von Vonovia spiegelt die wirtschaftliche und strategische Entwicklung des Unternehmens wider. Der Aktienkurs reagiert auf Unternehmensnachrichten, Immobilienmarkttrends, Zinsänderungen und regulatorische Entwicklungen im Wohnimmobiliensektor.
Dividenden und Aktionärsrendite
Vonovia hat eine Geschichte regelmäßiger Dividendenzahlungen und ist für eine stabile Dividendenpolitik bekannt. Die Höhe der Dividende hängt von der finanziellen Leistungsfähigkeit des Unternehmens ab und zielt darauf ab, den Aktionären eine attraktive Rendite zu bieten.
Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung
Vonovia legt großen Wert auf Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung. Das Unternehmen investiert in die energetische Modernisierung seiner Immobilien, um den Energieverbrauch zu reduzieren und den ökologischen Fußabdruck zu minimieren. Es engagiert sich auch für die Schaffung bezahlbaren Wohnraums und für soziale Projekte in seinen Wohnquartieren.
Herausforderungen und Ausblick
Vonovia steht vor Herausforderungen wie dem regulatorischen Umfeld im Wohnungsmarkt, dem Bedarf an bezahlbarem Wohnraum und der Notwendigkeit, in die Instandhaltung und Modernisierung des Bestands zu investieren. Die Zukunft des Unternehmens hängt von seiner Fähigkeit ab, effektiv auf diese Herausforderungen zu reagieren und nachhaltiges Wachstum zu generieren.
Fazit
Die Vonovia-Aktie bietet Investoren die Möglichkeit, in ein großes europäisches Wohnimmobilienunternehmen zu investieren. Sie ist attraktiv für Anleger, die an stabilen Einkommensströmen aus dem Immobiliensektor und an den Potenzialen eines wachsenden und nachhaltig agierenden Immobilienportfolios interessiert sind. Investoren sollten jedoch die spezifischen Risiken des Immobilienmarktes und die Auswirkungen von regulatorischen und wirtschaftlichen Entwicklungen berücksichtigen.