Steigende M&A-Aktivität im Industriesektor: MP Corporate Finance
erwartet 2024 mehr Internationalität und Dynamik
Frankfurt/Wien (ots) -
- Beratungshaus rechnet mit Kaufpreiserholung und verstärkt
grenzüberschreitenden Deals
- Gezielte Zukäufe zum Transformationsmanagement im Fokus der Dealmaker
- Umfeld erfordert vorausschauend geplante und exakt durchgeführte Transaktionen
In der produzierenden Industrie in Europa könnte es im neu angelaufenen Jahr
2024 wieder zu mehr Fusionen und Übernahmen kommen. Nach einer oft schleppenden
Deal-Aktivität in 2023 mehren sich die Anzeichen, dass der Markt in Richtung
Niveau der Vor-Corona-Zeit zurückkehrt und sich die Kaufpreiserwartungen von
Käufern und Verkäufern wieder stärker annähern. Laut dem Beratungshaus MP
Corporate Finance ("MP"), das europaweit über das größte Transaktionsberaterteam
speziell für den Industriesektor verfügt, steht das neue M&A-Jahr schon jetzt
unter der Überschrift "Transformations-Technologie" - Unternehmen aller Größen
sind auf der Suche nach strategischen Zukäufen in Sachen Künstliche Intelligenz,
Nachhaltigkeit und Risikominimierung, zunehmend auch grenzüberschreitend.
Diese Beobachtung deckt sich auch mit der eigenen Aktivität im Beratungsmarkt:
25 Jahre nach seiner Gründung hat MP, das sich als erstes Corporate-Finance-Haus
von Anfang an auf einen speziellen Wirtschaftssektor spezialisiert hat, in 2023
insgesamt 23 namhafte Industrietransaktionen - mehrheitlich mit internationaler
Beteiligung - erfolgreich begleitet. Zu diesen Deals mit einem Gesamtvolumen in
Höhe von rund 1,9 Mrd. Euro zählen mehrere branchenweite Leuchtturmmandate, etwa
in den Bereichen Electronics, Tech & IoT, Engineered Polymers, Mobility,
Packaging und Wood & Paper. Dazu gehören beispielsweise die Übernahme der RICO
Group von Semperit, der Verkauf von Wentus an Trioworld, der Verkauf von
Argolite an die Swiss Krono Group sowie die Veräußerung des EMS-Geschäfts der
FRIWO in Ostbevern an Private Assets. Roman Göd, Managing Partner & Mitgründer
von MP, ordnet ein: "Einzelne Subsektoren und Branchen haben ihre jeweils ganz
eigenen Herausforderungen und Dynamiken. Die Industrie als Ganzes hat im
vergangenen Jahr mit den allseits bekannten geopolitischen, makroökonomischen
und regulatorischen Herausforderungen zu kämpfen gehabt. Angesichts dieser durch
Polykrisen geprägten Zeit ist die vielerorts vorherrschende Resilienz in der
Industrie beeindruckend, die nicht zuletzt durch viele vorausschauende
Transaktionen gestützt wird." Dabei komme es auch künftig immer mehr darauf an,
den "Best Fit" zu identifizieren und Erfolgsfaktoren wie Due Diligence,
Finanzierung und ESG-Integration mehr denn je die höchste Aufmerksamkeit zu
widmen.
Deutliche Anzeichen für Marktaufschwung
"Sich strategisch bestmöglich zu verstärken und zukunftsfit aufzustellen, ebenso
wie den optimalen neuen Heimathafen fürs Lebenswerk oder als Investor die
aussichtsreichsten Wachstumskandidaten zu finden, erfordert in einem immer
komplexeren und wettbewerbsintensiveren Markt ein ganz besonderes Maß an Weit-
und Umsicht", so Gregor Nischer, Gründungs- & Managing Partner bei MP. Insgesamt
seien die Aussichten positiv, auch wenn es 2024 noch mehrere Distressed-Deals
und notgedrungene Abspaltungen geben werde: Neben dem Streben nach Verstärkung
in Sachen Transformations-Technologie würden Signale in puncto Inflations- und
Zinsrückgang sowie Rekordniveaus beim "Dry Powder" für ein wesentlich aktiveres
M&A-Jahr 2024 sprechen. Bei MP startete das neue Jahr bereits dynamisch mit der
Begleitung des Capvis-Portfoliounternehmens Xovis beim Zukauf des
Personenzählungs-Geschäfts von HELLA. Auch die Bewertungen sollen sich langsam
wieder auf ein Niveau einpendeln, das Käufer und Verkäufer wieder öfter an den
Verhandlungstisch führen wird - gute Nachrichten vor allem für krisengebeutelte
Branchen wie die Mobilitätsindustrie.
MP verfügt über Beraterteams, die in verschiedensten Industrie-Bereichen über
langjährige Erfahrung verfügen, deren Themen verstehen und international bestens
vernetzt sind. So können sie ihre Mandanten dabei unterstützen, den Trends und
Herausforderungen in ihren jeweiligen Branchen bestmöglich über M&A zu begegnen
und auch rasch zum Erfolg zu kommen. Ein Beispiel ist die Verpackungsindustrie -
dort versuchen große wie kleine Marktplayer, sich über gezielte Zukäufe
entsprechend spezialisierter Anbieter auf dem Feld der Nachhaltigkeit zu
stärken. Laut MP hat die M&A-Aktivität in diesem Bereich innerhalb der
vergangenen zwölf Monate trotz nicht immer günstiger Marktentwicklungen um knapp
19,5 Prozent zugelegt, nicht zuletzt aufgrund einer starken Nachfolgeproblematik
bei vielen kleineren Playern.
M&A-Umfeld wird 2024 internationaler
Für das kommende M&A-Jahr sehen die Experten von MP zudem einen Anstieg
internationaler Transaktionen - allen voran, was die Beteiligung amerikanischer
sowie asiatischer Akteure betrifft. So etwa im Bereich Electronics, Tech & IoT,
wo insbesondere europäische Unternehmen wieder häufiger neue
Expansionsmöglichkeiten in Übersee ausloten. "Bereits 2023 verzeichneten wir
mehrheitlich Deals aus einem internationalen Umfeld. Jede zweite begleitete
Transaktion fand grenzübergreifend statt, 80% davon beispielsweise mit
amerikanischer Beteiligung", so Göd. Auf das steigende globale Interesse
reagierte MP 2023 neben der Einstellung weiterer internationaler M&A-Experten
zudem mit der Eröffnung eines weiteren Büros in London.
Über MP Corporate Finance:
MP Corporate Finance ist eine führende, international agierende M&A-Beratung mit
Spezialisierung auf den Industriesektor. Als erfahrener Partner begleitet MP
mittelständische Unternehmer und Management-Teams, Private-Equity-Entscheider
sowie Unternehmervertraute bei komplexen Transaktionen sowohl auf der Sell- als
auch Buy-Side und unterstützt u.a. im Rahmen von Kapitalbeschaffung,
Buy-and-Build-Strategien, Carve-Outs oder auch über den gesamten
Private-Equity-Lifecycle hinweg. MP wurde in den 1990er Jahren als erstes
europäisches M&A-Haus mit einem Sektor-fokussierten Beratungsansatz von Roman
Göd und Gregor Nischer in Wien gegründet. Heute beschäftigt das Unternehmen an
fünf Standorten weltweit - in Wien, Frankfurt, London, Istanbul und Chicago -
mehr als 70 erfahrene Hands-On-Expertinnen und -Experten und stellt somit
europaweit das größte Team für Industrial-M&A. Bis heute hat MP mit seinem
einzigartigen "Industry-Deep-dive"-Ansatz mehr als 700 Industrie-Transaktionen -
darunter deutschsprachige sowie internationale Mandanten aus der
Investorenlandschaft, dem Mittelstand und Konzernen, inklusive 60% der im MSCI
Industrials & Materials gelisteten Unternehmen - erfolgreich begleitet. Weitere
Informationen finden Sie unter http://www.mp-corporatefinance.com
Pressekontakt:
IWK Communication Partner
Judith Spießberger
+49 (0) 89 2000 30 30
mailto:MP@iwk-cp.com
http://www.iwk-cp.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/173301/5703721
OTS: MP Corporate Finance
