TA und Warburg Pincus schließen Erwerb der Epassi Group ab - Epassi
übernimmt gleichzeitig Exercite von Waterland
Helsinki (ots) - Kombination mit Exercite beschleunigt Epassis Ausbau zu Europas
führendem digitalen Anbieter von Mitarbeiterbenefits
Die Epassi Group, ein marktführender Anbieter digitaler Portale für
Mitarbeiterbenefits in Skandinavien, Großbritannien und Italien, hat heute die
strategische Übernahme von Exercite angekündigt. Verkäufer des in Deutschland
und den Niederlanden aktiven Spezialisten für betriebliche Gesundheits- und
Wellnessangebote sind Waterland Private Equity und die Firmengründer. Zeitgleich
mit dieser Transaktion schließen TA Associates und Warburg Pincus LLC, zwei
global führende Private-Equity-Häuser mit Fokus auf Wachstumsinvestitionen, ihre
Mehrheitsübernahme von Epassi ab.
Das 2004 gegründete Unternehmen Exercite bündelt vier operative Marken unter
einem Dach: Hansefit, einen führenden deutschen Anbieter im Bereich
Betriebsfitness, betrieblicher Gesundheitsvorsorge und Wellness; Bedrijfsfitness
Nederland (BFNL) und Workit, das Pendant zu Hansefit in den Niederlanden, sowie
Fitbase, das in Deutschland onlinebasierte Präventionskurse anbietet. Gemeinsam
bietet Exercite mehr als 2,5 Millionen Beschäftigten Zugang zu einem
weitreichenden Netzwerk an Trainingseinrichtungen, Fitnessstudios,
Schwimmbädern, Spas und Physiotherapiepraxen, ergänzt um eine große Palette
digitaler Angebote rund um Prävention, Sport und Gesundheit.
Durch den Zusammenschluss von Epassi und Exercite entsteht einer der größten
unabhängigen Anbieter für Mitarbeiterangebote in Europa. Exercite bringt dabei
zusätzlich über 7.000 Unternehmenskunden und mehr als 12.000 Partner in Epassi's
wachsendes Portfolio ein. Zusammengenommen wird die Gruppe etwa 20.000
Unternehmen in sieben europäischen Ländern (Finnland, Deutschland, Schweden,
Italien, Niederlande, Großbritannien und Irland) zu ihren Kunden zählen, deren
Angestellte wiederum profitieren von umfassenden Benefits-Angeboten bei mehr als
74.000 Partnern.
"Das Bedürfnis von Mitarbeitern nach einer ausgewogenen Work-Life-Balance nimmt
weltweit zu und attraktive Mitarbeiterbenefits, gerade im Bereich Gesundheit und
Wellness, spielen eine immer größere Rolle bei der Gewinnung und beim Halten von
Mitarbeitern", erklärt Epassis CEO Pekka Rantala . "Wir wollen Europas führender
Multi-Benefit-Anbieter werden - diese Akquisition ist dabei ein wichtiger
Meilenstein. Wir freuen uns darauf, unser Wachstum gemeinsam mit TA und Warburg
Pincus weiter zu beschleunigen, und heißen die neuen Kolleginnen und Kollegen
von Exercite herzlich in der Epassi-Familie willkommen."
Dr. Alexander Wellhöfer, CEO von Exercite , fügt hinzu: "Nach einer
erfolgreichen Partnerschaft mit Waterland schlagen wir jetzt ein aufregendes
neues Kapitel in unserer Geschichte auf. Wir freuen uns auf die enge
Zusammenarbeit mit Epassi sowie TA und Warburg Pincus, um unseren Firmenkunden
und deren Beschäftigten sowie unseren Netzwerkpartnern weiterhin erstklassige
Gesundheits- und Wellnessangebote zu bieten. Insbesondere sehen wir der Nutzung
von Epassis mobiler Plattform und der dadurch breiteren Aufstellung von Exercite
als Multi-Benefit-Anbieter begeistert entgegen."
"Mit der Übernahme von Exercite erweitert Epassi seine geografische Präsenz auf
Deutschland und die Niederlande und festigt damit seine Position als
paneuropäische Digital-First-Plattform für Mitarbeiterbenefits. Wir freuen uns
sehr, den Beginn unserer Partnerschaft mit diesem positiven Beitrag zu Epassis
Wachstum und Profitabilität zu markieren, und freuen uns auf die weitere
Zusammenarbeit mit den Teams von Epassi, Exercite und Warburg Pincus",
kommentieren Naveen Wadhera, Managing Director, Max Cancre, Director, und
Laurent Indekeu, Vice President bei TA .
"Exercite ist eine spannende und transformative Akquisition für Epassi, die
unseren gemeinsamen, langfristigen Wertschöpfungsplänen erhebliche Schubkraft
verleiht und dem Unternehmen zu signifikanter Größe in den attraktiven deutschen
und niederländischen Märkten für betriebliche Gesundheits- und Wellnessangebote
verhilft. Weitere Akquisitionen im Sektor für Mitarbeiterbenefits in den größten
europäischen Arbeitsmärkten sind ein Kernelement unserer gemeinsamen
Investitionsstrategie für Epassi, das die langfristige Wertschöpfung der
gesamten Plattform weiter vorantreiben wird", so Issam Abedin, Principal, und
Tarik-Timo Ghoniem, Vice President von Warburg Pincus .
"Unsere Reise mit Exercite begann mit dem Ziel, einen führenden Anbieter für
betriebliche Fitness- und digitale Gesundheitsservices aufzubauen. Das
Unternehmen hat nicht nur dieses Ziel erreicht, sondern auch noch seine
europäische Präsenz durch strategische Zukäufe erweitert. Mit dem Beitritt zu
einer internationalen Gruppe beginnt für Exercite ein neues Kapitel in Sachen
Wachstum und Innovation", sagt Dr. Gregor Hengst, Managing Partner bei Waterland
. "Gemeinsam mit Waterland und unserem ehrgeizigen Management-Team ist es uns
gelungen, Hansefit und die Exercite Group auf die nächste Stufe zu bringen und
dabei unser Versprechen gegenüber Kunden und Partnernetzwerk als verlässlicher
und attraktiver Kooperationspartner weiter zu stärken ", ergänzt Jens Pracht,
Gründer von Hansefit .
Über weitere Details der Transaktionen wurde Stillschweigen vereinbart. Die
Übernahme von Exercite unterliegt den üblichen behördlichen
Genehmigungsverfahren. TA und Warburg Pincus wurden von Goodwin, Kirkland &
Ellis und Paul Weiss beraten; Hengeler Mueller begleitete Waterland und Jens
Pracht, Gründer von Hansefit, wurde von Blaum Dettmers Rabstein beraten.
Über Epassi
Epassi, 2007 in Helsinki gegründet, ist ein marktführender Anbieter digitaler
Lohnzusatzleistungen in Skandinavien, Italien und Großbritannien. Die
einzigartige und skalierbare Lösung nutzt mobile Technologien und
Zahlungslösungen, um eine Welt der Gesundheit und des Wohlbefindens zu eröffnen
und alle Leistungen in einem benutzerfreundlichen Service zu vereinen. Die
Epassi Group ist Europas führende digitale Lösung für Arbeitnehmer-Benefits mit
einer Reichweite von fast 13 Millionen Nutzern, über 13.500 Arbeitgebern und
mehr als 62.000 Dienstleistern. Epassi ist ein bahnbrechendes
Fintech-Unternehmen in Skandinavien und wurde von der Financial Times als eines
der am schnellsten wachsenden Unternehmen in Europa in den Jahren 2022 und 2023
ausgezeichnet.
Epassi - Steigerung des täglichen Wohlbefindens. http://www.epassi.com
Über Exercite
Exercite ist das führende B2B-Netzwerk für Gesundheit und Wellness in
Deutschland und den Niederlanden. Mit seinen branchenleitenden Marken Hansefit,
Bedrijfsfitness Nederland und Fitbase dient das Unternehmen als umfassende
Plattform für betriebliches Wohlbefinden. Es bietet mehr als 2,5 Millionen
Mitarbeitern von über 7.000 Firmenkunden Zugang zu mehr als 12.000 Sport- und
Gesundheitseinrichtungen wie Fitnessstudios, Schwimmbädern,
Wellnesseinrichtungen, Physiotherapien, Kletterhallen und Tanzstudios. Exercite
hat sein Serviceangebot kontinuierlich ausgebaut und ist heute auch Marktführer
in der digitalen Gesundheitsförderung.Mehr Informationen auf
http://www.hansefit.de / http://www.bedrijfsfitnessnederland.nl /
http://www.fitbase.de
Über TA
TA ist ein führendes globales Private-Equity-Unternehmen, das sich auf die
Skalierung des Wachstums profitabler Unternehmen konzentriert. Seit 1968 hat TA
in mehr als 560 Unternehmen in seinen fünf Zielbranchen investiert -
Technologie, Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen, Verbraucher- und
Unternehmensdienstleistungen. TA nutzt seine umfassende Branchenexpertise und
seine strategischen Ressourcen und arbeitet mit Managementteams auf der ganzen
Welt zusammen, um qualitativ hochwertige Unternehmen dabei zu unterstützen,
nachhaltig Wert zu schaffen. Das Unternehmen hat bisher Kapital in Höhe von 65
Milliarden US-Dollar eingesammelt und verfügt über mehr als 150
Investmentexperten in Niederlassungen in Boston, Menlo Park, Austin, London,
Mumbai und Hongkong.
Weitere Informationen zu TA finden Sie unter http://www.ta.com .
Über Warburg Pincus
Warburg Pincus LLC ist ein führender weltweiter Wachstumsinvestor. Aktuell
verwaltet Warburg Pincus circa $84 Milliarden an Vermögen und hat ein aktives
Portfolio von mehr als 250 Portfoliounternehmen. Warburg Pincus ist ein
erfahrener Partner für Management-Teams, die beständige Unternehmen mit
nachhaltigem Wert aufbauen wollen. Seit seiner Gründung im Jahr 1966 hat Warburg
Pincus mehr als 113 Milliarden US-Dollar in über 1.000 Unternehmen in mehr als
40 Ländern investiert. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York und
unterhält Büros in Amsterdam, Peking, Berlin, Hongkong, Houston, London,
Luxemburg, Mumbai, Mauritius, San Francisco, São Paulo, Shanghai und Singapur.
Für weitere Informationen besuchen Sie http://www.warburgpincus.com . Folgen Sie
uns auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/warburg-pincus) .
Über Waterland
Waterland ist eine unabhängige Private Equity Investment-Gesellschaft, die
Unternehmen bei der Realisierung ihrer Wachstumspläne unterstützt. Mit
substanzieller finanzieller Unterstützung und Branchenexpertise ermöglicht
Waterland seinen Beteiligungen beschleunigtes Wachstum sowohl organisch wie
durch Zukäufe. Waterland verfügt über Büros in Antwerpen, Barcelona, Bussum,
Dublin, Hamburg, Kopenhagen, London, Manchester, München, Oslo, Paris, Warschau
und Zürich. Aktuell werden ca. 14 Milliarden Euro an Eigenkapitalmitteln
verwaltet.
Mehr Informationen über Waterland finden sie hier: http://www.waterlandpe.com .
Medienkontakte:
Epassi
Aleksi Miikkulainen
CMO
mailto:aleksi.miikkulainen@epassi.com
+358407529710
Exercite
Dr. Alexander Wellhöfer
CEO
mailto:alexander.wellhoefer@hansefit.de
+49 421 3651460
TA Associates
Maggie Benoit
Senior Manager, Communications
mailto:mbenoit@ta.com
+1 617 598 6685
Warburg Pincus
Katharina Gebsattel
mailto:katharina.gebsattel@vub.de
+49 172 718 68 57
Waterland
IWK Communication Partner
Florian Bergmann
mailto:waterland@iwk-cp.com
+49 89 2000 30 30
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/115588/5670110
OTS: Waterland
