#Solix #13 💭 Investor Blog: 🇺🇸 US-Aktienmarkt im Wochenrückblick

Börsenbericht: Rückblick auf die US-Märkte der Woche

Die vergangene Woche an der Wall Street war von einem leichten Rückgang geprägt. Der S&P 500 fiel um 1,0%, der Nasdaq Composite gab 1,6% nach, während der Dow Jones mit einem Plus von 0,3% als einziger der drei großen Indizes leicht zulegen konnte. Trotz des Rücksetzers bleibt der Januar insgesamt positiv: Der S&P 500 legte fast 3% zu, was auf anhaltende Stärke im Markt hindeutet.

🔍 Wichtige Marktereignisse

1️⃣ Chinesische KI-Revolution?

Das chinesische KI-Start-up DeepSeek sorgte für Aufsehen, indem es eine effiziente und kostengünstige Sprach-KI präsentierte. Dies könnte den Marktwert großer US-Techunternehmen neu bewerten lassen, da bisher die KI-Führerschaft primär bei US-Giganten wie Nvidia, Microsoft und Alphabet lag.

2️⃣ Zinsentscheidung der Fed

Die US-Notenbank 🏛️ Federal Reserve hielt die Leitzinsen stabil, während Jerome Powell vor erneuten Inflationsrisiken ⚠️ warnte. Nach drei Zinssenkungen in 2024 bleibt die Geldpolitik weiterhin ein entscheidender Faktor für die Märkte.

3️⃣ Quartalsberichte der Tech-Giganten

Die Berichtssaison brachte neue Zahlen von Microsoft, Meta, Tesla und Apple. Insbesondere der Tech-Sektor stand im Fokus, da Analysten das langsamste Wachstum seit zwei Jahren prognostizierten.

📉 Wöchentliche Performance der Indizes

📉 S&P 500: -1,0%

📉 Nasdaq Composite: -1,6%

📈 Dow Jones: +0,3%

Nach den starken Rücksetzern konnte sich der Markt zum Wochenende wieder stabilisieren, wobei besonders Cloud-Technologie-Aktien ☁️ führten.

📊 Aktuelle Marktlage

💻 Tech-Werte halfen den Indizes, sich von ihren Tiefstständen zu erholen. Der S&P 500 prallte von der Unterstützung bei 6075 ab, während der Nasdaq bei 21.800 Punkten erneut seinen Kanal testete.

🔎 Einflussfaktoren

📈 Tech-Sektor erholt sich nach dem jüngsten Rücksetzer.

📊 Erwartungen an die Fed-Politik und Quartalsberichte treiben die Volatilität.

💵 Starke Konsumnachfrage hält die Inflation auf hohem Niveau.

⚠️ Wachstumsabschwächung der Tech-Giganten könnte den Markt belasten.

📊 Sektoranalyse

🔵 💼 Zyklische Werte:

Der Einzelhandels-ETF SPDR S&P Retail ETF zeigte relative Stärke.

Der Konsumgüter-ETF Consumer Discretionary Select Sector Fund, der Industrie-ETF iShares U.S. Aerospace & Defense ETF und der Finanzsektor-ETF Financial Select Sector SPDR Fund konsolidierten, während der Immobilien-ETF Real Estate Select Sector SPDR Fund und der Energie-ETF Energy Select Sector SPDR Fund zurückfielen.

🔵 🚀 Wachstumswerte:

Der Cloud-Computing-ETF First Trust Cloud Computing ETF, der Technologie-ETF Technology Select Sector SPDR Fund und der IPO-ETF Renaissance IPO ETF führten den Markt an, während der Solarenergie-ETF Invesco Solar ETF weiter fiel.

🔵 🛡️ Defensive Werte:

Der Basiskonsumgüter-ETF Consumer Staples Select Sector SPDR Fund verlor den vorherigen Anstieg, der Versorger-ETF Utilities Select Sector SPDR Fund testete den langfristigen Aufwärtstrend, und der Gesundheitssektor-ETF Health Care Select Sector SPDR Fund fiel leicht zurück.

🌍 Intermarket-Analyse

🛢️ Öl stabilisiert sich bei 73,9 USD.

📉 Anleiherenditen fallen und testen 4,5% Unterstützung.

📉 VIX fiel auf 16,4, was auf nachlassende Marktfurcht hindeutet.

🪙 Gold erholt sich vom unteren Trendkanal und notiert bei 2773 USD.

📢 Fazit: Trotz des wöchentlichen Rückgangs zeigen die Märkte Widerstandsfähigkeit. Die kommenden Fed-Entscheidungen und Tech-Berichte werden die kurzfristige Richtung bestimmen.

🛑 Trump und seine Zölle 🚧

Die von Trump verhängten 25 % Zölle auf Waren aus Mexiko 🇲🇽 und Kanada 🇨🇦 sowie die 10 % Zölle auf Importe aus China 🇨🇳 haben weitreichende wirtschaftliche Folgen – vor allem für die USA selbst!!! 💥

💰 Zölle werden beim Import erhoben, wodurch die Kosten für Unternehmen steigen. Diese zusätzlichen Kosten werden an die Verbraucher 🛒 weitergegeben, was zu höheren Preisen 📈 für zahlreiche Produkte führt.

Da diese Steuereinnahmen an die Regierung 🏛️ fließen, entzieht dies dem Wirtschaftskreislauf zusätzliches Kapital 💸. Gleichzeitig werden auch die betroffenen Länder – Mexiko, Kanada und China – mit Gegenmaßnahmen reagieren, indem sie ähnliche Handelsbeschränkungen auf US-Waren verhängen. Was völlig verständlich ist! 🤷‍♂️

Dies reduziert die Nachfrage nach US-Exporten 🚢 und belastet amerikanische Unternehmen, insbesondere in der Landwirtschaft 🌾 und der verarbeitenden Industrie 🏭.

Ein weiteres Risiko besteht darin, dass eine sinkende Nachfrage die gesamte wirtschaftliche Dynamik bremst. Höhere Preise führen dazu, dass Verbraucher und Unternehmen weniger kaufen, was das Wachstum schwächt 📉. Besonders betroffen ist in solchen Szenarien der Ölmarkt 🛢️, da eine schwächere Wirtschaft die Nachfrage nach Rohöl reduziert.

In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit suchen Investoren nach sicheren Anlagen, insbesondere Gold 🪙.

Schon seit dem Krieg zwischen Russland 🇷🇺 und der Ukraine 🇺🇦 haben Zentralbanken vermehrt Gold gekauft und geopolitische Spannungen – unter anderem im Nahen Osten 🌍 – haben diese Entwicklung verstärkt. Nun sorgt Trumps Handelspolitik für zusätzliche Unsicherheit 🤦‍♂️, was die Goldpreise weiter nach oben treiben könnte. Bereits in der vergangenen Woche erreichte Gold ein neues Allzeithoch 📊.

Die kommenden Monate werden zeigen, wie sich diese wirtschaftlichen Spannungen weiterentwickeln und welche langfristigen Folgen sie für den globalen Handel haben... Uns bleiben die Hände gebunden 🤷‍♂️, aber aktuell haben wir politisch sowieso andere Sorgen... 🙄👌