Sofina WKN: 852448 ISIN: BE0003717312 Kürzel: SOF Finanzsektor : Finanzdienstleistungen

Sofina

Sofina Société Anonyme ist eine Private-Equity- und Risikokapitalgesellschaft, die sich auf Direkt- und Dachfondsinvestitionen spezialisiert hat. Innerhalb der Direktinvestitionen ist das Unternehmen auf Wachstumskapital, frühe, Startup-, spätere, reife, aufstrebende Wachstums-, Mid- und Late-Venture- sowie LBO-Investitionen spezialisiert. Das Unternehmen investiert in erster Linie in Portfolios von Unternehmen, die in den Bereichen digitale Transformation, Einzelhandel, Bildung, Gesundheitswesen, Biowissenschaften, nachhaltige Lieferketten, Energie und Dienstleistungen, E-Commerce, Konsumgüter, Digitaltechnik, Satellitenbetrieb, Industrie, Finanzunternehmen und Finanzdienstleistungen weltweit tätig sind. Es investiert auch in die Sektoren Medien, Kommunikation, Versicherungen und Immobilienentwicklung. Das Unternehmen investiert in der Regel in europäische Unternehmen mit globaler Ausrichtung und legt einen besonderen Schwerpunkt auf Unternehmen in Westeuropa und Asien, z. B. in Indien, China und Südostasien sowie in den Vereinigten Staaten. Es investiert in Minderheitsbeteiligungen zwischen 100 Millionen ($103,08 Millionen) und 300 Millionen ($309,25 Millionen). Die Firma versucht, zwischen 20 Millionen ($20,62 Millionen) und 100 Millionen ($103,08 Millionen) in schnell wachsende Unternehmen zu investieren. Sie strebt Eigenkapitalinvestitionen zwischen 5 Mio. (5,35 Mio. $) und 50 Mio. (54,18 Mio. $) in Risiko- und Wachstumskapitalfonds an. Er investiert in private und börsennotierte Unternehmen. Sie investiert in private Unternehmen, um das Wachstum zu fördern, Übernahmen zu finanzieren, bestehende Aktionäre/Familien mit Liquidität zu versorgen, Verkaufsprozesse zu unterstützen und Minderheitsbeteiligungen an der Seite von Mehrheitsaktionären zu tätigen, und in börsennotierte Unternehmen, um bestehende Aktionäre zu ersetzen, die Mehrheitsaktionäre langfristig zu unterstützen und die Börsennotierung zu beenden. Innerhalb der Dachfonds konzentriert sich das Unternehmen auf Private-Equity-, Risikokapital- und Growth-Equity-Fonds sowie auf ausgewählte Beziehungen im Bereich Buyout und Sondersituationen. Sie verwaltet auch Fonds im Bereich der Private-Equity-Fonds. Sie investiert in der Regel in Nordamerika, den USA, Europa und Asien, wobei sie sich auf die Schwellenländer konzentriert. Das Unternehmen zieht es vor, eine Minderheitsbeteiligung zu halten. Die SOFINA Aktie gehört zur Branche Finanzsektor und dem Wirtschaftszweig Finanzdienstleistungen.

Kursentwicklung

Der letzte Kurs der SOFINA Aktie liegt bei 227,10 EUR (11. Juli 2026, 12:57 Uhr). Somit hat sich die SOFINA Aktie gegenüber dem Vortag noch nicht bewegt. Auf einen Monat gesehen, konnte die SOFINA Aktie um +2,25 % zulegen. Im Zeitraum eines Jahres, hat die SOFINA Aktie mit -17,15 %, keine gute Performance hinlegen können. Derzeit notiert die Aktie mit +10,26 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -25,54 % unter dem 52-Wochen Hoch.

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wurde von SOFINA zuletzt in 2025 mit 63,78 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die SOFINA Aktie aktuell bei 64,44 und wäre für Aktienanalysten per Definition nicht besonders empfehlenswert, da die Aktie überbewertet zu sein scheint.

Dividende je Aktie und Dividendenrendite

SOFINA zahlt im Geschäftsjahr 2026 eine Dividende von 3,66 EUR je Aktie. Die Dividendenrendite wird für das laufende Jahr 2026 mit 1,63 % angegeben. Eine Dividendenrendite gibt den Ertrag einer Aktie als Verhältnis von Dividende und aktuellem Aktienkurs in Prozent an. Diese Information ermöglicht es, den Ertrag aus einer Aktie besser mit den Erträgen anderer Aktien vergleichen zu können. Sie wird berechnet, indem man die Dividende pro Aktie durch den aktuellen Aktienkurs dividiert und dann mit 100 multipliziert. Für die SOFINA Aktie, können wir mit der uns aus 2026 vorliegenden Dividende von 3,66 EUR je Aktie und dem aktuellen Kurs von 227,10 EUR, eine aktuelle Dividendenrendite von 1,61 % berechnen.

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

Das letzte für SOFINA an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) aus 2025, liegt bei 19,54 und entspräche somit ungefähr der 20-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aus 2025 übermitteltem Cash-Flow von 422,2 Mio., beträgt der Cash-Flow pro Aktie 11,51 EUR und ergibt mit dem aktuellen Kurs der SOFINA Aktie von 227,10 EUR ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell 19,74 und würde im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes bereits als hoch angesehen. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

Für SOFINA wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aus 2025 mit 73,06 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für SOFINA in Höhe von 73,75 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Jahresüberschuss in Höhe von 113,0 Mio. EUR aus 2025 nutzen, diesen Wert durch die 36,7 Mio. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 227,10 EUR verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.