Sofina WKN: 852448 ISIN: BE0003717312 Kürzel: SOF Finanzsektor : Finanzdienstleistungen

Sofina

Sofina Société Anonyme ist eine Private-Equity- und Risikokapitalgesellschaft, die sich auf Direktinvestitionen und Fonds-of-Funds-Investitionen spezialisiert hat. Im Bereich der Direktinvestitionen hat sich das Unternehmen auf Wachstumskapital, Frühphaseninvestitionen, Start-ups, spätere Phasen, etablierte Unternehmen, aufstrebende Wachstumsunternehmen, Mid-Venture-, Late-Venture- und LBO-Investitionen spezialisiert. Das Unternehmen investiert vorrangig in ein Portfolio von Unternehmen, die weltweit in den Bereichen digitale Transformation, Konsumgüter&, Einzelhandel, Bildung, Gesundheitswesen, Biowissenschaften, nachhaltige Lieferketten, Energie und Dienstleistungen, E-Commerce, Konsumgüter, Digitalwirtschaft, Satellitenbetrieb, Industrie, Finanzunternehmen und Finanzdienstleistungen tätig sind. Außerdem investiert das Unternehmen in den Bereichen Medien, Kommunikation, Versicherungen und Immobilienentwicklung. Die Gesellschaft investiert in der Regel in Unternehmen mit Sitz in Europa, die weltweit tätig sind, und legt dabei einen besonderen Schwerpunkt auf Unternehmen mit Sitz in Westeuropa und Asien – beispielsweise in Indien, China und Südostasien – sowie in den Vereinigten Staaten. Der Fonds investiert in Minderheitsbeteiligungen im Wert von „100 Millionen“ (103,08 Millionen US-Dollar) bis „300 Millionen“ (309,25 Millionen US-Dollar). Das Unternehmen beabsichtigt, zwischen „20 Millionen (20,62 Millionen US-Dollar) und „100 Millionen (103,08 Millionen US-Dollar) in wachstumsstarke Unternehmen zu investieren. Das Unternehmen strebt Kapitalbeteiligungen in Höhe von „5 Millionen (5,35 Millionen US-Dollar)“ bis „50 Millionen (54,18 Millionen)“ in Venture-Capital- und Wachstumskapitalfonds an. Der Fonds investiert in Unternehmen in Privatbesitz und börsennotierte Unternehmen. Das Unternehmen investiert in private Unternehmen, um deren Wachstum zu fördern, Übernahmen zu finanzieren, bestehenden Aktionären bzw. Familien Liquidität zu verschaffen, Verkaufsprozesse zu unterstützen sowie Minderheitsbeteiligungen neben den Mehrheitsaktionären und an börsennotierten Unternehmen zu erwerben – dies dient dem Austausch bestehender Aktionäre, der langfristigen Unterstützung der Mehrheitsaktionäre und der Dekotierung. Im Bereich der Dachfonds konzentriert sich das Unternehmen auf Private-Equity-, Venture-Capital- und Growth-Equity-Fonds sowie auf ausgewählte Engagements in den Bereichen Buy-out und Special Situations. Außerdem verwaltet das Unternehmen Fonds im Bereich Private-Equity-Fonds. Der Fonds investiert in der Regel in Nordamerika, den USA, Europa und Asien und konzentriert sich dabei auf Schwellenmärkte. Das Unternehmen zieht es vor, eine Minderheitsbeteiligung zu halten Die SOFINA Aktie gehört zur Branche Finanzsektor und dem Wirtschaftszweig Finanzdienstleistungen.

Kursentwicklung

Der letzte Kurs der SOFINA Aktie liegt bei 248,30 EUR (11. Oktober 2026, 19:00 Uhr). Damit ist die SOFINA Aktie zum Vortag um +0,32 % gestiegen und liegt mit +0,80 EUR über dem Schlusskurs vom letzten Handelstag. Auf einen Monat gesehen, konnte die SOFINA Aktie um +2,60 % zulegen. Im Zeitraum eines Jahres, hat sich die SOFINA Aktie mit +3,37 % durchaus positiv entwickelt. Derzeit notiert die Aktie mit +17,92 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -6,89 % unter dem 52-Wochen Hoch.

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wurde von SOFINA zuletzt in 2025 mit 63,78 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die SOFINA Aktie aktuell bei 70,46 und wäre für Aktienanalysten per Definition nicht besonders empfehlenswert, da die Aktie überbewertet zu sein scheint.

Dividende je Aktie und Dividendenrendite

SOFINA zahlt im Geschäftsjahr 2026 eine Dividende von 3,66 EUR je Aktie. Die Dividendenrendite wird für das laufende Jahr 2026 mit 1,63 % angegeben. Eine Dividendenrendite gibt den Ertrag einer Aktie als Verhältnis von Dividende und aktuellem Aktienkurs in Prozent an. Diese Information ermöglicht es, den Ertrag aus einer Aktie besser mit den Erträgen anderer Aktien vergleichen zu können. Sie wird berechnet, indem man die Dividende pro Aktie durch den aktuellen Aktienkurs dividiert und dann mit 100 multipliziert. Für die SOFINA Aktie, können wir mit der uns aus 2026 vorliegenden Dividende von 3,66 EUR je Aktie und dem aktuellen Kurs von 248,30 EUR, eine aktuelle Dividendenrendite von 1,47 % berechnen.

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

Das letzte für SOFINA an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) aus 2025, liegt bei 19,54 und entspräche somit ungefähr der 20-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aus 2025 übermitteltem Cash-Flow von 422,2 Mio., beträgt der Cash-Flow pro Aktie 11,51 EUR und ergibt mit dem aktuellen Kurs der SOFINA Aktie von 248,30 EUR ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell 21,58 und würde im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes bereits als hoch angesehen. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

Für SOFINA wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aus 2025 mit 73,06 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für SOFINA in Höhe von 80,63 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Jahresüberschuss in Höhe von 113,0 Mio. EUR aus 2025 nutzen, diesen Wert durch die 36,7 Mio. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 248,30 EUR verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.