mutares WKN: A2NB65 ISIN: DE000A2NB650 Finanzsektor : Finanzdienstleistungen

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Mutares SE & Co. KGaA ist eine Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf Investitionen in Secondary Direct, Special Situations, Bridge Financing, Rekapitalisierung, Distressed/Vulture, Management-Nachfolge, Reorganisation, Carve-outs, Turnarounds, Spin-offs und Re-Funding spezialisiert hat. Auch Co-Investitionen werden in Betracht gezogen. Das Unternehmen erwirbt in der Regel kleine und mittlere Unternehmen. Es konzentriert sich auch auf Plattform- und Add-on-Akquisitionen. Das Unternehmen investiert in den Bereichen Automobil und Mobilität, Holz und Papier, Bau und Infrastruktur, Maschinenbau, Konsumgüter und Dienstleistungen, Technologie, gewerbliche Reparaturdienste, Kraftfahrzeuge und Komponenten, Einzelhandel und Lebensmittel, Gesundheitsausrüstung und -dienstleistungen sowie Werkstoffe einschließlich Behälter und Verpackungen. Das Unternehmen investiert in erster Linie in Unternehmen mit etablierter Marktposition, deren Tätigkeitsschwerpunkt in Europa, Nordamerika und Asien liegt. Sie erwägt den Erwerb von Unternehmen mit einem Umsatz zwischen 100 Millionen ($107,33 Millionen) und 750 Millionen ($804,94 Millionen) und einem EBITDA von bis zu 5 Millionen ($5,37 Millionen). Sie zieht es vor, eine Kontroll- und Mehrheitsbeteiligung an ihren Portfoliounternehmen zu erwerben. Sie tätigt in der Regel langfristige Investitionen mit einer Haltedauer zwischen drei und fünf Jahren. Das Unternehmen investiert vorzugsweise aus seinem eigenen Kapital und aus bilanziellen Investitionen. Mutares SE & Co. KGaA wurde im Februar 2008 gegründet und hat ihren Sitz in München, Deutschland, mit weiteren Büros in Europa und Asien. Die mutares Aktie gehört zur Branche Finanzsektor und dem Wirtschaftszweig Finanzdienstleistungen.

Kursentwicklung

Der letzte Kurs der mutares Aktie liegt bei 25,08 EUR (16:27:12 Uhr). Damit ist die mutares Aktie zum Vortag um +1,83 % gestiegen und liegt mit +0,45 EUR über dem Schlusskurs vom letzten Handelstag. Auf einen Monat gesehen, konnte die mutares Aktie um +2,55 % zulegen. Im Zeitraum eines Jahres, hat die mutares Aktie mit -13,60 %, keine gute Performance hinlegen können. Derzeit notiert die Aktie mit +8,46 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -35,10 % unter dem 52-Wochen Hoch.

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wurde von mutares zuletzt in 2025 mit 0,13 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die mutares Aktie aktuell bei 0,13 und wäre für Aktienanalysten per Definition empfehlenswert, da die Aktie unterbewertet zu sein scheint.

Dividende je Aktie und Dividendenrendite

mutares zahlt im Geschäftsjahr 2026 eine Dividende von 2,00 EUR je Aktie. Die Dividendenrendite wird für das laufende Jahr 2026 mit 6,97 % angegeben. Eine Dividendenrendite gibt den Ertrag einer Aktie als Verhältnis von Dividende und aktuellem Aktienkurs in Prozent an. Diese Information ermöglicht es, den Ertrag aus einer Aktie besser mit den Erträgen anderer Aktien vergleichen zu können. Sie wird berechnet, indem man die Dividende pro Aktie durch den aktuellen Aktienkurs dividiert und dann mit 100 multipliziert. Für die mutares Aktie, können wir mit der uns aus 2026 vorliegenden Dividende von 2,00 EUR je Aktie und dem aktuellen Kurs von 25,08 EUR, eine aktuelle Dividendenrendite von 7,98 % berechnen.

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

Das letzte für mutares an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) aus 2025, liegt bei 83,33 und entspräche somit ungefähr der 83-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aus 2025 übermitteltem Cash-Flow von 7,8 Mio., beträgt der Cash-Flow pro Aktie 0,30 EUR und ergibt mit dem aktuellen Kurs der mutares Aktie von 25,08 EUR ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell 82,36 und würde im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes bereits als hoch angesehen. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

Für mutares wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2026 mit 0,62 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für mutares in Höhe von 2,09 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Jahresüberschuss in Höhe von 307,6 Mio. EUR aus 2025 nutzen, diesen Wert durch die 25,6 Mio. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 25,08 EUR verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.

Mutares SE & Co. KGaA ist ein in Deutschland ansässiges Beteiligungsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die operative Entwicklung von mittelständischen Unternehmen in Umbruchsituationen spezialisiert hat. Das Unternehmen ist an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Tickersymbol „MUX“ notiert. Mutares konzentriert sich darauf, Unternehmen mit Entwicklungspotenzial in den Bereichen Automobil & Mobilität, Engineering & Technologie sowie Waren & Dienstleistungen zu erwerben und zu entwickeln.

Unternehmensprofil

Mutares wurde 2008 gegründet und hat sich auf die Übernahme von Unternehmen spezialisiert, die sich in Umbruchphasen befinden, sei es durch Restrukturierung, operative Herausforderungen oder Nachfolgeregelungen. Das Unternehmen zielt darauf ab, diese Firmen zu stabilisieren und zu wachsen, indem es strategische Beratung, operative Expertise und Kapital bereitstellt. Die Strategie von Mutares ist es, Wert durch aktives und nachhaltiges Management zu schaffen, bevor die Unternehmen nach erfolgreicher Entwicklung wieder verkauft werden.

Finanzielle Leistung

Die finanzielle Leistung von Mutares hängt stark von der erfolgreichen Integration und Entwicklung der akquirierten Unternehmen ab. Das Unternehmen erzielt Einnahmen durch den operativen Cashflow seiner Beteiligungen sowie durch Gewinne aus dem Verkauf von Unternehmensteilen nach deren Restrukturierung und Turnaround. Mutares hat eine Geschichte der Expansion durch zahlreiche Akquisitionen gezeigt, was zu einem stetigen Wachstum des Portfolios und der Erträge geführt hat.

Aktienperformance

Die Aktien von Mutares sind besonders für Investoren interessant, die auf Turnaround-Situationen und Restrukturierungen setzen. Die Performance der Aktie kann durch die Ankündigung von neuen Akquisitionen, den Fortschritt der Unternehmensentwicklungen und durch die allgemeinen Marktbedingungen beeinflusst werden. Die Aktie kann aufgrund der spezifischen Geschäftstätigkeit und der damit verbundenen Risiken volatil sein.

Marktstellung und Wettbewerb

Mutares konkurriert mit anderen Beteiligungsunternehmen und Private-Equity-Firmen, die ähnliche Strategien verfolgen. Der Wettbewerb besteht vor allem darin, attraktive Akquisitionsziele zu identifizieren und erfolgreich zu integrieren. Mutares unterscheidet sich durch seinen Fokus auf mittelständische Unternehmen in Europa und seine umfangreiche Erfahrung in der Restrukturierung und im operativen Management.

Herausforderungen und Ausblick

Die Herausforderungen für Mutares umfassen das Management von Risiken, die mit der Übernahme und Restrukturierung von Unternehmen verbunden sind, sowie die Abhängigkeit von der wirtschaftlichen Stabilität und dem Wachstum in seinen Kernmärkten. Das Unternehmen muss agil bleiben, um auf Veränderungen in der Wirtschaft und der Industrie reagieren zu können. Der Ausblick für Mutares ist jedoch positiv, da es weiterhin von der Konsolidierung in verschiedenen Industrien und der steigenden Nachfrage nach Restrukturierungsexpertise profitiert.

Fazit

Mutares SE & Co. KGaA bietet Investoren die Möglichkeit, an einem spezialisierten Investmentunternehmen teilzuhaben, das in mittelständische Unternehmen in Übergangsphasen investiert. Mit einer bewährten Fähigkeit, Unternehmen zu stabilisieren und zu entwickeln, positioniert sich Mutares gut für weiteres Wachstum. Investoren sollten jedoch die inhärenten Risiken berücksichtigen, die mit der Restrukturierung und dem Turnaround von Unternehmen verbunden sind.