Capital Southwest WKN: 923189 ISIN: US1405011073 Kürzel: CSWC Finanzdienstleistung : Vermögensmanagement

Capital Southwest

Die Capital Southwest Corporation ist eine Unternehmensentwicklungsgesellschaft, die sich auf Kredit-, Private-Equity- und Risikokapitalinvestitionen in mittelständische Unternehmen, Mezzanine-, Spätphasen-, reife und Wachstumsunternehmen, Buyouts, Rekapitalisierungen und Wachstumskapitalinvestitionen spezialisiert hat. Das Unternehmen investiert nicht in Neugründungen, börsennotierte Unternehmen, Immobilienentwicklungen, Projektfinanzierungsmöglichkeiten, Öl- und Gasexplorationsunternehmen, Unternehmen in Schwierigkeiten, Turnarounds und Unternehmen, bei denen eine wichtige Führungskraft ausscheidet. Im unteren Mittelstand investiert das Unternehmen in der Regel in Wachstumsfinanzierungen, Bolt-on-Akquisitionen, Akquisitionen auf neuen Plattformen, Refinanzierungen, Dividenden-Rekapitalisierungen, Sponsor-geführte Buyouts und Management-Buyouts. Die Investitionsstrukturen sind Unitranche-Schulden, nachrangige Schulden, vorrangige Schulden, erst- und zweitrangige Schulden sowie Vorzugs- und Stammaktien. Das Unternehmen tätigt Ko-Investitionen in Eigenkapital neben Fremdkapitalinvestitionen in Höhe von bis zu 20 % des Gesamtbetrags und tätigt nur Investitionen, die nicht der Kontrolle unterliegen. Das Unternehmen investiert vorzugsweise in die Bereiche industrielle Fertigung und Dienstleistungen, Vertrieb mit Mehrwert, Gesundheitsprodukte und -dienstleistungen, Unternehmensdienstleistungen, Spezialchemikalien, Lebensmittel und Getränke, technologiegestützte Dienstleistungen und SaaS-Modelle. Das Unternehmen strebt Investitionen in Energiedienstleistungen und -produkte, industrielle Technologien sowie Spezialchemikalien und -produkte an. Im Bereich Energiedienstleistungen und -produkte strebt das Unternehmen Investitionen in jedem Segment der Branche an, einschließlich Upstream, Midstream und Downstream, mit Ausnahme von Exploration und Produktion, wobei der Schwerpunkt auf differenzierten Produkten und Dienstleistungen, Ausrüstungs- und Werkzeugvermietung, Verbrauchsprodukten sowie Bohr- und Fertigstellungschemikalien liegt. Im Bereich der Industrietechnologien investiert das Unternehmen in die Bereiche Automatisierung und Prozesssteuerung, Förder- und Verpackungsanlagen, Industriefiltration und Flüssigkeitshandhabung, Messung, Überwachung und Prüfung, professionelle Werkzeuge sowie Sensoren und Messgeräte. Im Bereich Spezialchemikalien und -produkte investiert das Unternehmen in Unternehmen, die Chemikalien entwickeln und herstellen. Die Capital Southwest Aktie gehört zur Branche Finanzdienstleistung und dem Wirtschaftszweig Vermögensmanagement.

Kursentwicklung

Der letzte Kurs der Capital Southwest Aktie liegt bei 18,79 EUR (13:59:57 Uhr). Somit hat sich die Capital Southwest Aktie gegenüber dem Vortag noch nicht bewegt. Auf einen Monat gesehen, konnte die Capital Southwest Aktie um +1,49 % zulegen. Im Zeitraum eines Jahres, hat die Capital Southwest Aktie mit -13,59 %, keine gute Performance hinlegen können. Derzeit notiert die Aktie mit +15,75 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -22,46 % unter dem 52-Wochen Hoch.

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wird von Capital Southwest für das laufende Jahr 2025 mit 8,83 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die Capital Southwest Aktie aktuell bei 6,59 und wäre für Aktienanalysten per Definition nicht besonders empfehlenswert, da die Aktie überbewertet zu sein scheint.

Dividende je Aktie und Dividendenrendite

Capital Southwest zahlt im Geschäftsjahr 2025 eine Dividende von 2,54 EUR je Aktie. Die Dividendenrendite wird für das laufende Jahr 2025 mit 10,66 % angegeben. Eine Dividendenrendite gibt den Ertrag einer Aktie als Verhältnis von Dividende und aktuellem Aktienkurs in Prozent an. Diese Information ermöglicht es, den Ertrag aus einer Aktie besser mit den Erträgen anderer Aktien vergleichen zu können. Sie wird berechnet, indem man die Dividende pro Aktie durch den aktuellen Aktienkurs dividiert und dann mit 100 multipliziert. Für die Capital Southwest Aktie, können wir mit der uns aus 2025 vorliegenden Dividende von 2,54 EUR je Aktie und dem aktuellen Kurs von 18,79 EUR, eine aktuelle Dividendenrendite von 13,52 % berechnen.

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

Das aktuell für Capital Southwest an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) für das laufende Geschäftsjahr 2025, liegt bei -6,67 und entspräche somit ungefähr der -7-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aktuell übermitteltem Cash-Flow von -0,2 Mrd., beträgt der Cash-Flow pro Aktie -3,78 EUR und ergibt mit dem aktuellen Kurs der Capital Southwest Aktie von 18,79 EUR ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell -4,97 und kann im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes als niedriger Wert und somit als gut bewertet werden. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

Für Capital Southwest wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2025 mit 20,50 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für Capital Southwest in Höhe von 15,31 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Jahresüberschuss in Höhe von 70,5 Mio. EUR aus 2025 nutzen, diesen Wert durch die 57,5 Mio. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 18,79 EUR verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.