^LONDON, Ontario, June 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc
(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR151&utm_
medium=PressRelease). (?Aduro" oder das ?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT)
(FSE: 9D5), ein Unternehmen für saubere Technologien, das chemische Verfahren
nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, schweres Bitumen und
erneuerbare Öle in hochwertige Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln,
hat heute die Preisfestsetzung für sein öffentliches Zeichnungsangebot in den
USA (das ?Angebot") bekannt gegeben. Im Rahmen des Angebots werden 947.868
Stammaktien zusammen mit begleitenden Optionsscheinen zum Kauf von 473.934
Stammaktien emittiert. Der kombinierte öffentliche Angebotspreis pro Stammaktie
und begleitendem halben Optionsschein beträgt 8,44 US-Dollar, was einem
Bruttoerlös von etwa 8 Millionen US-Dollar vor Abzug von Emissionsabschlägen und
-kosten entspricht. Die Stammaktien werden gemeinsam mit einem halben
Optionsschein ausgegeben. Je ein ganzer Optionsschein berechtigt zum Erwerb
einer Stammaktie des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 10,13 US-Dollar
pro Aktie. Die Optionsscheine sind sofort ausübbar und verfallen drei Jahre nach
dem Ausgabedatum.
D. Boral Capital LLC fungiert als alleiniger Bookrunner für das Angebot.
Aduro beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für laufende Forschungs- und
Entwicklungskosten, für Ausgaben im Zusammenhang mit dem Bau seiner
Demonstrationsanlage sowie - soweit verfügbar - für allgemeine
Unternehmenszwecke und als Betriebskapital zu verwenden. Der Abschluss des
Angebots wird voraussichtlich am oder um den 11. Juni 2025 erfolgen,
vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.
Darüber hinaus wurde den Konsortialbanken eine 45-tägige Mehrzuteilungsoption
eingeräumt, die den Kauf von bis zu 142.180 zusätzlichen Stammaktien und/oder
Optionsscheinen zum Erwerb von 71.090 zusätzlichen Stammaktien ermöglicht.
Das Angebot erfolgt gemäß einer gültigen Registrierungserklärung (Shelf
Registration Statement) auf Formular F-10 (Aktenzeichen 333-287475
(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1863934/000106299325010420/formf10a.htm
)), die zuvor bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereicht und am 28. Mai
2025 wirksam wurde, sowie auf Grundlage des kanadischen Kurzprospekts des
Unternehmens vom gleichen Datum (der ?Basisprospekt"). Aduro wird die
Wertpapiere ausschließlich in den Vereinigten Staaten anbieten und verkaufen. Es
werden keine Wertpapiere an kanadische Käufer angeboten oder verkauft.
Der Basisprospekt für das Angebot, der die Bedingungen des Angebots beschreibt,
wurde bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada sowie bei der
US-Börsenaufsicht SEC eingereicht und kann kostenlos in den Unternehmensprofilen
auf der Website SEDAR+ der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden unter
www.sedarplus.ca (https://www.sedarplus.ca/csa-
party/records/profile.html?id=99b5d18fdb11a643b2650747b14eb69c) oder auf der
Website der SEC unter www.sec.gov
(https://www.sec.gov/edgar/browse/?CIK=1863934) abgerufen werden. Ein
endgültiger Nachtrag zum Prospekt mit den endgültigen Bedingungen wird bei den
Wertpapieraufsichtsbehörden der kanadischen Provinzen British Columbia und
Ontario sowie bei der SEC eingereicht. Exemplare des endgültigen Prospekts sind,
sobald verfügbar, auf der Website der SEC unter www.sec.gov erhältlich oder bei
D. Boral Capital LLC, Attention: 590 Madison Avenue, 39th Floor, New York, NY
10022, per E-Mail an dbccapitalmarkets@dboralcapital.com oder telefonisch unter
+1 212 970 5150 anzufordern.
Bevor Sie investieren, sollten Sie den Prospekt und andere Dokumente, die das
Unternehmen bei der SEC eingereicht hat oder einreichen wird, lesen, um weitere
vollständige Informationen über das Unternehmen und das Angebot zu erhalten.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren des Unternehmens dar. Diese Wertpapiere
dürfen in den Vereinigten Staaten weder ohne Registrierung noch ohne eine
entsprechende Ausnahmegenehmigung angeboten oder verkauft werden. In keinem
Staat oder sonstigen Rechtsgebiet, in dem solche Angebote, Aufforderungen oder
Verkäufe vor einer Registrierung oder Qualifizierung gemäß den jeweiligen
Wertpapiergesetzen unzulässig sind, dürfen Wertpapiere des Unternehmens
angeboten, beworben oder verkauft werden.
Über Aduro Clean Technologies
Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um
Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in
leichteres, wertvolleres Öl sowie erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe
oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie des
Unternehmens nutzt Wasser als wichtigsten Wirkstoff in einer chemischen
Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und zu relativ niedrigen
Kosten arbeitet. Dabei handelt es sich um einen bahnbrechenden Ansatz, der
minderwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Abe Dyck, Head of Business Development and Investor Relations
ir@adurocleantech.com (mailto:ir@adurocleantech.com)
+1 226 784 8889
KCSA Strategic Communications (https://www.kcsa.com/)
Jack Perkins, Senior Vice President
aduro@kcsa.com (mailto:aduro@kcsa.com)
D. Boral Capital LLC. (https://dboralcapital.com/)
dbccapitalmarkets@dboralcapital.com (mailto:dbccapitalmarkets@dboralcapital.com)
+1 212 970 5150
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die die aktuellen
Erwartungen des Unternehmens widerspiegeln. Diese zukunftsgerichteten Aussagen
umfassen unter anderem Verweise auf die Erwartungen des Unternehmens
hinsichtlich des Abschlusses des öffentlichen Angebots sowie der geplanten
Verwendung des Nettoerlöses aus dem Angebot. Diese Aussagen sind keine Garantie
für zukünftige Leistungen und unterliegen bestimmten Risiken, Unsicherheiten und
Annahmen, die schwer vorherzusagen sind. Zu den Faktoren, die dazu führen
könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse abweichen, gehören unter anderem
Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Erfüllung der üblichen
Abschlussbedingungen für das öffentliche Angebot oder Faktoren, die zu
Änderungen bei der erwarteten Verwendung der Erlöse durch das Unternehmen
führen. Diese und weitere Risiken und Ungewissheiten sind ausführlicher im
Abschnitt ?Risikofaktoren" im Jahresinformationsformular des Unternehmens vom
20. Mai 2025 beschrieben, das auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca sowie auf EDGAR
unter www.sec.gov verfügbar ist. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese
Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht,
einschließlich der Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten und Kanadas,
erforderlich.
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f83b7715-
357e-4033-8ef6-b2e0b6540f6c
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