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Original-Research: clearvise AG - von First Berlin Equity Research GmbH
16.01.2025 / 14:20 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.
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Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu clearvise AG
Unternehmen: clearvise AG
ISIN: DE000A1EWXA4
Anlass der Studie: Update
Empfehlung: Buy
seit: 16.01.2025
Kursziel: 2,90 Euro
Kursziel auf Sicht 12 Monaten
von:
Letzte 12.04.2021: Hochstufung von Hinzufügen auf
Ratingänderung: Kaufen
Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal
First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu clearvise AG (ISIN:
DE000A1EWXA4) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt
seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 2,90.
Zusammenfassung:
clearvise hat den im Bau befindlichen deutschen Windpark 'Weilrod 2' (18,6
MW) erworben und damit ihr Portfolio auf über 470 MW erweitert. Neben
operativ tätigen Assets (316 MW) sind 55 MW im Bau und 102 MW in der
Planung. Wir rechnen in den nächsten Wochen mit dem ursprünglich für Ende
2024 geplanten Netzanschluss des französischen PV-Parks Chassiecq (36,4 MW).
Projektverschiebungen in Italien veranlassen uns dazu, unsere
Wachstumsplanung für das laufende Jahr etwas vorsichtiger zu gestalten.
Während clearvise unsere Wachstumsannahme im Windbereich mit dem Kauf von
Weilrod 2 bereits erfüllt hat, schrauben wir unsere Wachstumsannahme für den
PV-Bereich etwas zurück (+63 MWp statt bisher +79 MWp, zuzüglich 36,4 MW
Chassiecq) und haben unsere Schätzungen überarbeitet. Ein aktualisiertes
DCF-Modell ergibt weiterhin ein Kursziel von EUR2,90. Wir bestätigen unsere
Kaufempfehlung.
First Berlin Equity Research has published a research update on clearvise AG
(ISIN: DE000A1EWXA4). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY
rating and maintained his EUR 2.90 price target.
Abstract:
clearvise has acquired the German wind farm 'Weilrod 2' (18.6 MW), which is
currently under construction, thereby expanding its portfolio to over 470
MW. In addition to operating assets of 316 MW, 55 MW are under construction
and 102 MW are in the planning stage. We expect the grid connection of the
French PV park Chassiecq (36.4 MW), which was originally scheduled for end
2024, to take place in the coming weeks. Project postponements in Italy have
prompted us to be somewhat more cautious in our growth planning for the
current year. While clearvise has already fulfilled our growth assumption in
the wind sector with the purchase of Weilrod 2, we are scaling back our
growth assumption for the PV sector slightly (+63 MWp instead of +79 MWp,
plus 36.4 MW from Chassiecq) and have revised our forecasts. An updated DCF
model yields an unchanged price target of EUR2.90. We confirm our Buy
recommendation.
Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
http://www.more-ir.de/d/31629.pdf
Kontakt für Rückfragen:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com
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