Jungheinrich AG erwirbt mit der Storage-Solutions-Gruppe eine

strategische Basis im schnell wachsenden Markt für

Lagerautomatisierung in den USA (FOTO)

Hamburg (ots) -

- Jungheinrich stärkt das Geschäft mit Lagereinrichtungen und Automatiksystemen

durch geografisch komplementäre Aktivitäten

- Strategische Plattform für künftiges Wachstum im Bereich Lagerautomatisierung

in den USA

- Wichtiger Schritt bei Umsetzung der Strategie 2025+

Der deutsche Intralogistik-Pionier Jungheinrich AG ("Jungheinrich") erwirbt die

in Indiana, USA, ansässige Storage-Solutions-Gruppe ("Storage Solutions"), einen

führenden Anbieter von Lösungen aus den Bereichen Regalsysteme und

Lagerautomatisierung in den USA, und erweitert damit seinen Zugang zu diesem

attraktiven Markt für Lagerhaltung und Automatisierung. Jungheinrich hat mit

Merit Capital Partners, MFG Partners und dem Management von Storage Solutions

einen Vertrag über den Erwerb von 100 Prozent des Grundkapitals von Storage

Solutions unterzeichnet. Die unter dem Vertrag vereinbarte Gesamtvergütung

besteht aus einem Kaufpreis von rund 375 Mio. US-Dollar (vorbehaltlich üblicher

Anpassungen beim Vollzug der Transaktion) und einer flexiblen, erfolgsabhängigen

Komponente im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich relativ zum

Kaufpreis. Diese erfolgsabhängige Komponente kann das Management von Storage

Solutions, das Storage Solutions weiterhin führen wird, innerhalb von drei

Jahren nach Vollzug der Transaktion erreichen. Die Akquisition wird aus

vorhandenen Barmitteln und Fremdkapital finanziert und sich lediglich in

begrenztem Umfang auf den Verschuldungsgrad auswirken.

Storage Solutions: eine etablierte Plattform für Lagerautomatisierung in den USA

Storage Solutions mit Hauptsitz in Westfield, Indiana, ist ein US-amerikanisches

Unternehmen für Lagerplanung, -automatisierung und -integration mit 170

Mitarbeitern und 45 Jahren Erfahrung in der Bereitstellung schlüsselfertiger,

passgenauer Lösungen für Kunden. Auf der Grundlage eines technologieunabhängigen

Geschäftsmodells hat das Unternehmen eine starke Position auf dem attraktiven

US-Lagermarkt erreicht, der von einer robusten langfristigen Wachstumsdynamik

profitiert. Das Unternehmen bietet vertikal integrierte Dienstleistungen mit

eigenen Logistik- und Installationsteams an. Dies gewährleistet eine

termingerechte Projektabwicklung und ermöglicht Dienstleistungen mit Mehrwert,

darunter die Optimierung von Arbeitsabläufen sowie Services in den Bereichen

Ingenieurwesen und Genehmigungsverfahren.

Storage Solutions ist ein zuverlässiger Partner für einen großen und wachsenden

Kundenstamm mit strategischem Schwerpunkt auf Unternehmen, die integrierte

Unterstützung und Kompetenz in den Bereichen Lagerdesign, Technik und

Projektmanagement benötigen. Zum Kundenstamm gehört ein breites Spektrum

führender Marken, unter anderem aus den Bereichen Logistik, E-Commerce,

Einzelhandel, Lebensmittel und Getränke sowie Industrie. Für das Geschäftsjahr

2022 wird Storage Solutions voraussichtlich einen Umsatz von

ca. 290 Mio. US-Dollar und ein bereinigtes EBIT von ca. 34 Mio. US-Dollar

ausweisen.

Transaktion zahlt auf Strategie 2025+ von Jungheinrich ein

Die Akquisition wird die weltweite Präsenz und die Marktposition von

Jungheinrich weiter stärken. Das Unternehmen nutzt damit die Chance, mit einem

strategischen Schritt in ein großes und schnell wachsendes Marktsegment in den

USA einzutreten. Durch die flächendeckende Präsenz von Storage Solutions erhält

Jungheinrich Zugang zu wichtigen Logistik-Knotenpunkten in den USA und die

Möglichkeit, europäische Bestandskunden auch in diesem Markt zu unterstützen.

Der Erwerb einer solchen Wachstumsplattform in den USA bietet zudem das

mittelfristige Potenzial, eine Präsenz in den angrenzenden Ländern Kanada und

Mexiko aufzubauen. Die Akquisition ergänzt die bestehende Partnerschaft von

Jungheinrich mit Mitsubishi Logisnext Americas (MLA), die weiterhin die einzige

Aktivität von Jungheinrich auf dem nordamerikanischen Markt für Flurförderzeuge

bleiben und von der Transaktion nicht berührt wird.

Durch die Bündelung ihrer Kompetenzen und Fähigkeiten werden Jungheinrich und

Storage Solutions gemeinsam die Weiterentwicklung innovativer

Automatisierungslösungen vorantreiben. Lagerautomatisierung hat für die Kunden

von Storage Solutions und Jungheinrich gleichermaßen Priorität. Das globale

Marktwachstum in diesem Bereich soll im Zeitraum 2021 bis 2025 im Schnitt zehn

Prozent pro Jahr (CAGR) erreichen.

Jungheinrich geht davon aus, dass sich die Akquisition von Beginn an positiv auf

den Gewinn je Aktie, den Free Cashflow je Aktie und die bereinigte EBIT-Marge

auswirken wird. Das im Rahmen der Strategie 2025+ formulierte Ziel, insbesondere

durch anorganisches Wachstum 20 Prozent des Umsatzes außerhalb Europas zu

erzielen, wird durch den deutlichen Zuwachs um mehr als 300 Mio. US-Dollar

Jahresumsatz von Storage Solutions untermauert. Darüber hinaus basiert das

dienstleistungsorientierte Geschäftsmodell von Storage Solutions auf einem

Asset-Light-Ansatz mit begrenztem Investitionsbedarf, der sich positiv auf

Cashflow und Resilienz von Jungheinrich auswirken wird.

Dr. Lars Brzoska, Vorsitzender des Vorstandes der Jungheinrich AG: "Die

Akquisition von Storage Solutions ist ein wichtiger Schritt bei der Umsetzung

unserer Strategie 2025+. Sie ist eine ausgezeichnete Gelegenheit, unsere

geografische Präsenz in den USA zu erweitern und eine starke strategische

Plattform für das Wachstum in der Lagerautomatisierung in der gesamten Region zu

schaffen. Storage Solutions ist ein etabliertes und erfolgreiches Unternehmen

mit einem attraktiven Kundenstamm und einem hervorragenden Management-Team. Wir

sehen große Chancen in der Kombination der Lager- und

Automatisierungskompetenzen beider Unternehmen, zum Nutzen der Kunden in den USA

sowie unserer europäischen Kunden mit Aktivitäten in Nordamerika."

Kevin Rowles, Vorstandsvorsitzender von Storage Solutions: "Den nächsten

Wachstumsschub wird unsere Branche absehbar durch den zunehmenden Bedarf an

Lagerautomatisierung erhalten. Storage Solutions verfügt über umfassende

Kompetenz im Bereich der Regaltechnik sowie in der Automatisierung und

Digitalisierung. Diese wollen wir weiter ausbauen, da die Nachfrage angesichts

starker wirtschaftlicher Fundamentaldaten kontinuierlich steigt. Wir freuen uns

darauf, die Chancen für weiteres Wachstum gemeinsam mit Jungheinrich zu nutzen."

Vorstand und Aufsichtsrat von Jungheinrich haben der Transaktion zugestimmt. Der

Vollzug der Akquisition wird für das zweite Quartal 2023 erwartet. Er steht

unter dem Vorbehalt der üblichen Vollzugsbedingungen, einschließlich der

fusionskontrollrechtlichen Freigabe in den USA.

Morgan Stanley & Co. International plc agiert als Finanzberater von Jungheinrich

und Freshfields Bruckhaus Deringer als Rechtsberater. Deloitte unterstützte den

Due-Diligence-Prozess. Baird fungiert als Finanzberater von Storage Solutions

und Goodwin Procter LLP als Rechtsberater.

Über Jungheinrich

Seit 70 Jahren treibt Jungheinrich als einer der weltweit führenden

Lösungsanbieter für die Intralogistik die Entwicklung innovativer und

nachhaltiger Produkte und Lösungen rund um den Materialfluss voran. Als Pionier

seiner Branche hat sich das Hamburger Familienunternehmen dem Ziel verpflichtet,

das Lager der Zukunft zu gestalten. Im Geschäftsjahr 2021 erwirtschaftete

Jungheinrich mit über 19.000 Mitarbeitenden einen Umsatz von 4,24 Mrd. Euro. Das

globale Netzwerk umfasst 11 Werke und 41 eigene Service- und

Vertriebsgesellschaften. Die Aktie ist im MDAX notiert.

Über Storage Solutions

Storage Solutions wurde 1978 primär als Händler von neuen und gebrauchten

Lagerausrüstungen gegründet und hat sich zu einem Unternehmen entwickelt, das

mit Kunden aus den Bereichen der Lager- und Distributionszentren

zusammenarbeitet. Das Unternehmen erfüllt dabei eine Vielzahl von Anforderungen

der Branche. Dazu zählen die Optimierung von Arbeitsabläufen und Gestaltung von

Anlagen, Sicherheitsüberprüfungen, Beschaffung und Inbetriebnahme von Lager- und

Automatisierungsausrüstungen, Installation, Lifecycle-Services sowie Software.

Als branchenführender technologieunabhängiger Integrator ist Storage Solutions

bestrebt, seinen Kunden optimale Lösungen auf der Grundlage der Ziele der

Projektbeteiligten zu liefern. Durch strategische Akquisitionen und organisches

Wachstum hat Storage Solutions eine skalierbare Plattform geschaffen, um mit dem

Kundenstamm zu expandieren und das anhaltende Wachstum in der Lieferkette zu

bedienen. Weitere Informationen finden Sie hier: https://storage-solutions.com/

Über Merit Capital Partners

Merit Capital Partners ist ein Private-Equity-Unternehmen, das einzigartig

positioniert ist, um flexible Kapitallösungen anzubieten. Merit Capital Partners

arbeitet mit Eigentümern von Unternehmen, Managementteams sowie unabhängigen

Kapitalgebern zusammen, um Kapital für Unternehmensakquisitionen,

Rekapitalisierungen und Akquisitionsfinanzierungen bereitzustellen. Merit

Capital Partners hat seinen Sitz in Chicago und wurde 1993 gegründet.

Über MFG Partners

MFG Partners ist ein Private-Equity-Unternehmen, das Mehrheitsbeteiligungen in

familien- und gründergeführte Industrie-, Produktions-, Vertriebs- und

Business-to-Business-Dienstleistungsunternehmen in Nordamerika tätigt. Das

Unternehmen wurde 2016 von Jeff Mizrahi und Jonathan Schilowitz gegründet und

hat seinen Hauptsitz in New York.

Disclaimer

Diese Pressemitteilung kann Aussagen, Annahmen, Meinungen und Vorhersagen über

die voraussichtliche zukünftige Entwicklung der Jungheinrich AG enthalten

(zukunftsgerichtete Aussagen). Alle zukunftsgerichteten Aussagen bringen

aktuelle Erwartungen zum Ausdruck und stellen Einschätzungen dar, die auf der

gegenwärtigen Planung für das Jahr 2025 und verschiedenen anderen Annahmen

beruhen und daher Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die nicht unerheblich

sind und weitgehend außerhalb des Einflussbereichs der Jungheinrich AG liegen.

Dazu gehören unter anderem Veränderungen der gesamtwirtschaftlichen Lage -

einschließlich der Auswirkungen geopolitischer Konflikte, der

Verschuldungsproblematik und des weiteren Verlaufs der Corona-Pandemie -

innerhalb der Intralogistikbranche, der Materialversorgung, der Verfügbarkeit

und Preisentwicklung von Energie und Rohstoffen, der Nachfrage in wichtigen

Märkten, der Entwicklung des Wettbewerbs sowie der regulatorischen

Rahmenbedingungen und Vorschriften, der Wechselkurse und Zinssätze sowie des

Ausgangs anhängiger oder künftiger rechtlicher Verfahren. Sollten diese oder

andere Unwägbarkeiten bzw. unbekannte Faktoren eintreten oder sich die den

Aussagen zugrunde liegenden Annahmen als unzutreffend erweisen, können die

tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den genannten oder implizierten

Ergebnissen abweichen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen sind daher nicht als

Garantie für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse zu verstehen und stellen

darüber hinaus nicht notwendigerweise geeignete Indikatoren für das Erreichen

der prognostizierten Ergebnisse dar. Alle zukunftsgerichteten Aussagen beziehen

sich ausschließlich auf den Tag, an dem diese Pressemitteilung veröffentlicht

wurde. Es liegt in der Verantwortung der Empfänger dieser Pressemitteilung, eine

genauere Analyse der Gültigkeit der zukunftsgerichteten Aussagen und der

zugrunde liegenden Annahmen vorzunehmen. Eine Gewähr für zukunftsgerichtete

Aussagen kann daher nicht übernommen werden. Unbeschadet bestehender

kapitalmarktrechtlicher Verpflichtungen ist eine Aktualisierung der

zukunftsgerichteten Aussagen weder beabsichtigt noch übernehmen wir hierzu eine

Verpflichtung.

Pressekontakt:

Dr. Benedikt Nufer, Pressesprecher

Tel.: +49 40 6948 3489

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