Messer nimmt erfolgreich 1,1 Milliarden US-Dollar in Private Placement
auf
Bad Soden (ots) - Messer, der weltweit führende Spezialist für Industrie-,
Medizin- und Spezialgase in Privatbesitz, hat in einer Privatplatzierung 1,1
Milliarden US-Dollar bei institutionellen Investoren aufgenommen.
Die Erlöse wurden hauptsächlich für die vollständige Refinanzierung eines
US-Dollar-Akquisitionskredits verwendet, den Messer für den Erwerb aller Anteile
an Messer Industries vom Minderheitseigentümer CVC Capital Partners im
vergangenen Jahr aufgenommen hatte. Die verbleibenden Erlöse werden für
allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.
Die Transaktion umfasst Tranchen mit Laufzeiten von 7, 10 und 12 Jahren. Der
gewichtete durchschnittliche Festzinskupon des Private Placements beträgt 5,64%.
Aufgrund der starken Nachfrage der Anleger war die Platzierung mehrfach
überzeichnet.
Helmut Kaschenz, Chief Financial Officer von Messer, sagte: "Mit dem Private
Placement haben wir den ersten Schritt unserer Take-out-Finanzierung erfolgreich
abgeschlossen, und dies bereits kurz nach dem Closing des Erwerbs aller Anteile
an Messer Industries, dem früheren Joint-Venture mit CVC. Messer kehrt an den
Markt für Private Placements zurück. Dabei schätzen wir das sehr hohe Vertrauen
in unser Geschäft und die langfristige Orientierung seitens der Investoren, die
Messer zum Teil schon sehr lange kennen."
BNP Paribas Securities Corp., BofA Securities, Inc. und J.P. Morgan Securities
LLC fungierten bei dem Private Placement als Joint Lead Placement Agents.
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