Gabler Group startet erfolgreich an Frankfurter Wertpapierbörse – Aktie eröffnet 7,3 % über Ausgabepreis und legt weiter zu 09.03.2026, 11:00 Uhr von EQS News Jetzt kommentieren: 0

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Gabler Group startet erfolgreich an Frankfurter Wertpapierbörse – Aktie eröffnet 7,3 % über Ausgabepreis und legt weiter zu

• Erster Kurs: EUR 47,20 (Ausgabepreis: EUR 44,00 je Aktie)
• Aktuelle Marktkapitalisierung über rund EUR 290 Mio.
• Streubesitz 49,9 % (bei vollständiger Greenshoe-Ausübung)
• Platzierung von 3.018.750 Aktien, Gesamtplatzierungsvolumen EUR 132,8 Mio. (bei vollständiger Greenshoe-Ausübung)
• Handelsstart im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse unter „XK4“, ISIN DE000A421RZ9

Lübeck (Deutschland), 9. März 2026 – Die Gabler Group AG (ISIN: DE000A421RZ9 / Ticker: XK4, die „Gesellschaft“ oder „Gabler“), ein etablierter Entwickler und Hersteller missionskritischer Unterwassertechnologien in den Geschäftsbereichen Submarine Systems, Subsea Communications & Data und Subsea Power, hat heute ihr Börsendebüt im Scale-Segment (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse gegeben und damit Kurs auf ein neues Kapitel ihrer Unternehmensentwicklung gesetzt.

Die Gabler-Aktie startete mit einem ersten Kurs von EUR 47,20 in den Handel und lag damit 7,3 % über dem Ausgabepreis von EUR 44,00 je Aktie. Die aktuelle Marktkapitalisierung entspricht bei 6.050.000 ausstehenden Aktien über rund EUR 290 Mio.

Im Rahmen des Börsengangs wurden insgesamt 3.018.750 Aktien platziert. Das Angebot umfasste 1.050.000 neue Aktien aus einer Barkapitalerhöhung, 1.575.000 bestehende Aktien aus dem Bestand der Possehl Mittelstandsbeteiligungen GmbH (der „Abgebende Aktionär“) sowie 393.750 Aktien im Zusammenhang mit einer Mehrzuteilungsoption (Greenshoe). Unter der Annahme einer vollständigen Ausübung dieser Option beläuft sich das Gesamtplatzierungsvolumen auf ca. EUR 132,8 Mio.

Die Nettoerlöse aus der Kapitalerhöhung sollen insbesondere zur Stärkung der Bilanz, zur Beschleunigung des organischen Wachstums sowie für ausgewählte kleinere Akquisitionen eingesetzt werden. Darüber hinaus plant die Gesellschaft Investitionen in den Ausbau ihrer Vertriebsstrukturen, in zusätzliche Produktionskapazitäten sowie in Forschung und Entwicklung, um ihre technologische Position im wachsenden Markt für Unterwassertechnologien, maritime Sicherheit und autonome Unterwassersysteme weiter auszubauen.

David Schirm, CEO der Gabler Group AG: „Der Börsengang markiert einen wichtigen Meilenstein für die Gabler Group. Unsere Technologien kommen seit Jahrzehnten in anspruchsvollen maritimen Anwendungen zum Einsatz und müssen unter der Oberfläche der Weltmeere unter extremen Bedingungen zuverlässig funktionieren. Mit dem Zugang zum Kapitalmarkt schaffen wir zusätzliche Voraussetzungen, um unsere technologische Kompetenz im Unterwasserbereich weiter auszubauen, unsere internationalen Vertriebsstrukturen zu stärken und gezielt in Forschung, Entwicklung und Produktionskapazitäten zu investieren. Gleichzeitig wollen wir unsere Position in den wachstumsstarken Bereichen Subsea Communications & Data sowie Subsea Power weiter ausbauen und neue Anwendungen im Bereich autonomer Unterwassersysteme und maritimer Infrastruktur erschließen.“

André Neumann, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Gabler Group AG: „Die Gabler Group ist in einem Marktumfeld tätig, in dem der strategische Unterwasserraum weltweit zunehmend an Bedeutung gewinnt. Themen wie maritime Sicherheit, der Schutz kritischer Unterwasserinfrastruktur und der Einsatz autonomer Systeme unter Wasser rücken immer stärker in den Fokus von Staaten, Marinen und Industrie. Mit ihrer technologischen Kompetenz, ihrer langjährigen Erfahrung im anspruchsvollen Unterwasserumfeld und einer etablierten internationalen Kundenbasis ist die Gabler Group gut positioniert, um von diesen Entwicklungen zu profitieren. Der Börsengang schafft eine solide Grundlage, um die strategische Weiterentwicklung der Gruppe langfristig voranzutreiben und ihre technologische Präsenz im globalen Unterwassertechnologiemarkt weiter auszubauen.“

Im Zusammenhang mit dem Angebot fungierte Cantor Fitzgerald Ireland Limited als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner. B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft fungierte als Joint Bookrunner.

Weitere Informationen sind unter www.gablergroup.com verfügbar.

INVESTOR RELATIONS KONTAKT:

Patrick Jacobs
VP Investor Relations
E-Mail: IR@gablergroup.com

ÜBER DIE GABLER GROUP

Die Gabler Group mit Sitz in Lübeck wurde 1962 gegründet und ist ein etablierter Entwickler und Hersteller von missionskritischen Unterwassertechnologien, der den Großteil seines Nettoumsatzes mit Verteidigungs- und verteidigungsbezogenen Lösungen erzielt. Gabler Group ist der führende europäische und weltweit einer der größten Anbieter von missionskritischen Ausfahrgerätesystemen und zugehörigen Steuerungssystemen in Bezug auf das Volumen für konventionelle U-Boote im Geschäftsbereich U-Boot-Systeme (Quelle: Unternehmensangaben). Die Gabler Group ist ein vertrauenswürdiger Partner für über 250 Kunden weltweit, darunter 25 Marinen, und beschäftigt rund 240 Mitarbeiter.

DISCLAIMER

Diese Mitteilung ist eine Werbung im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 in ihrer jeweils gültigen Fassung (die „Prospektverordnung“). Diese Mitteilung darf weder direkt noch indirekt innerhalb der oder in die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan oder einer Rechtsordnung, in welcher der Vertrieb oder die Veröffentlichung rechtswidrig wäre, veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden. Diese Veröffentlichung enthält kein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren (die „Wertpapiere“) der Gabler Group AG (die „Gesellschaft” oder „Gabler“) und stellt auch keine Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots dar. Die Wertpapiere wurden bereits verkauft. Insbesondere stellt diese Mitteilung weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen dar, in denen ein Angebot gesetzlich unzulässig ist, dar. Die Wertpapiere der Gesellschaft dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der „Securities Act“) verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Es findet kein öffentliches Angebot der in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika statt. Die Wertpapiere der Gesellschaft sind nicht und werden nicht unter dem Securities Act registriert. Die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere dürfen in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen.

Das Angebot erfolgte ausschließlich auf Basis eines bereits veröffentlichten Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Gesellschaft sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt wurde unverzüglich nach Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) veröffentlicht und ist auf der Webseite der Gesellschaft (www.gablergroup.com unter der Kategorie „IPO“) kostenfrei erhältlich. Die Billigung des Prospekts durch die BaFin darf nicht als Befürwortung einer Investition in Aktien der Gesellschaft verstanden werden. Anleger sollten Aktien ausschließlich auf Grundlage des Prospekts (einschließlich etwaiger Nachträge) zeichnen oder erwerben und den Prospekt (einschließlich etwaiger Nachträge) vor einer Investitionsentscheidung lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen im Zusammenhang mit der Entscheidung, in die Aktien zu investieren, vollständig zu verstehen. Eine Investition in Aktien ist mit zahlreichen Risiken verbunden, einschließlich des Totalverlusts des eingesetzten Kapitals; diese Risiken werden im ersten Kapitel „Risikofaktoren“ des Prospekts beschrieben.

In den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums mit Ausnahme Deutschlands ist diese Bekanntmachung nur an Personen adressiert und gerichtet, die „qualifizierte Anleger“ im Sinne von Artikel 2 Buchstabe e der Prospektverordnung sind. Im Vereinigten Königreich wird diese Mitteilung nur an Personen verteilt und gerichtet, die „qualifizierte Anleger“ im Sinne der Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024 sind und die zudem (i) professionelle Anleger im Sinne des Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils geltenden Fassung (die „Verordnung“) sind oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen („high net worth companies“, „unincorporated associations“ etc.), oder (iii) Personen sind, denen eine Einladung oder Aufforderung zur Ausübung einer Investitionstätigkeit (im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services and Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Ausgabe oder dem Verkauf von Wertpapieren anderweitig rechtmäßig kommuniziert oder die Kommunikation veranlasst werden darf (wobei diese Personen zusammen als „Relevante Personen“ bezeichnet werden). Diese Mitteilung richtet sich nur an Relevante Personen und auf Basis dieser Mitteilung dürfen Personen nicht handeln und nicht vertrauen, die keine Relevante Personen sind. Jede Investition oder jede Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur den Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.

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Jede der Cantor Fitzgerald Ireland Limited und B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft (zusammen die „Banken“) handelt im Zusammenhang mit dem geplanten Angebot von Wertpapieren (das „Angebot“) ausschließlich für die Gesellschaft und den veräußernden Aktionär und nicht für sonstige Personen. Im Zusammenhang mit dem Angebot übernimmt keine der Banken gegenüber anderen Personen als der Gesellschaft Verantwortung für den Schutz, den sie ihren jeweiligen Kunden gewährt, oder für die Beratung im Zusammenhang mit dem Angebot oder einer anderen in dieser Mitteilung genannten Transaktion oder Vereinbarung. Jede der Banken und deren jeweilige verbundene Unternehmen lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung oder Zusage ab, in dieser Mitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu revidieren.

In Verbindung mit dem geplanten Angebot können die Banken und deren verbundene Unternehmen, die als Investoren für eigene Rechnung auftreten, Wertpapiere der Gesellschaft zeichnen oder kaufen. In dieser Rolle können sie diese Wertpapiere sowie andere Wertpapiere der Gesellschaft oder verwandte Investitionen im Rahmen des erfolgten Angebots oder aus anderen Gründen für eigene Rechnung halten, erwerben, verkaufen, zum Verkauf anbieten oder anderweitig damit handeln. Dementsprechend sollten in dem Prospekt alle Verweise auf die ausgegebenen, angebotenen, gezeichneten, erworbenen, platzierten oder anderweitig gehandelten Wertpapiere so verstanden werden, dass sie auch jede Ausgabe oder jedes Angebot an die Banken und deren verbundene Unternehmen, die als Investoren für eigene Rechnung auftreten, sowie deren Zeichnung, Erwerb, Platzierung oder Handel beinhalten. Darüber hinaus können bestimmte Banken oder deren jeweilige verbundene Unternehmen Finanzierungsvereinbarungen (einschließlich Swaps oder Differenzgeschäften) mit Investoren abschließen, im Rahmen derer diese Banken (oder ihre verbundenen Unternehmen) von Zeit zu Zeit Aktien der Gesellschaft erwerben, halten oder veräußern können. Die Banken beabsichtigen nicht, den Umfang solcher Investitionen oder Transaktionen offenzulegen, außer im Einklang mit etwaigen gesetzlichen oder regulatorischen Verpflichtungen.

Die Banken und/oder deren jeweiligen verbundenen Unternehmen oder in ihrem Namen handelnde Personen haben in der Vergangenheit im Rahmen ihrer gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Geschäftsbank-, Investmentbank-, Finanzberatungs- und sonstige Tätigkeiten sowie Partnerschaften mit Gabler und/oder dem veräußernden Aktionär oder mit diesen verbundenen oder im Wettbewerb stehenden Parteien durchgeführt und können dies auch in Zukunft tun, wofür sie marktübliche Gebühren und Provisionen erhalten haben und künftig erhalten können.

Keine der Banken oder deren jeweilige Vertreter übernimmt irgendeine Verantwortung oder Haftung für oder gibt eine Zusicherung oder Garantie ab, weder ausdrücklich noch stillschweigend, hinsichtlich der Wahrheit, Genauigkeit oder Vollständigkeit der Informationen in dieser Mitteilung (oder ob Informationen in der Mitteilung weggelassen wurden) oder jeglicher anderer Informationen, die die Gesellschaft, ihre Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen betreffen, sei es schriftlich, mündlich oder in visueller oder elektronischer Form, und wie auch immer sie übermittelt oder bereitgestellt wurden, noch für Verluste, die in irgendeiner Weise durch die Nutzung dieser Mitteilung oder ihrer Inhalte oder anderweitig im Zusammenhang damit entstehen.

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