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Katjes International prüft Erhöhung der ausstehenden Anleihe 04.08.2025, 08:00 Uhr von EQS News Jetzt kommentieren: 0

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Name Aktuell Diff. Börse
Katjes International Unternehmensanleihe 6,75 % bis 09/28 103,43 % ±0,00 % L&S Exchange

EQS-News: Katjes International GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Anleihe
Katjes International prüft Erhöhung der ausstehenden Anleihe

04.08.2025 / 08:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.


DIESE MITTEILUNG IST NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, JAPAN ODER AUSTRALIEN BESTIMMT.
 

Katjes International prüft Erhöhung der ausstehenden Anleihe

  • Katjes International prüft Erhöhung der ausstehenden Anleihe
  • Nettoerlöse zur Finanzierung des Mehrheitserwerbs an der Bogner Gruppe geplant
  • Vorläufige Zahlen für das 1. Halbjahr positiv und im Einklang mit der Guidance

 

Düsseldorf, 04. August 2025 – Die Katjes International GmbH & Co. KG („Katjes International“) prüft eine Erhöhung ihrer im September 2023 begebenen Unternehmensanleihe 2023/2028 (WKN: A30V78 / ISIN: NO0012888769) im Umfang von EUR 65 Mio. im Rahmen der bestehenden Erhöhungsoption. Die Erhöhung soll im Wege einer Privatplatzierung erfolgen. Die zufließenden Nettoerlöse sollen vorrangig zur Finanzierung des Erwerbs einer 60%-Beteiligung an der Willy Bogner GmbH verwendet werden.

Das hohe Vertrauen des Kapitalmarkts sowie die starke operative Entwicklung der Katjes International seit der Emission der Anleihe im Jahr 2023 spiegeln sich im Anleihekurs wider. Der erwartete Verkauf der 23%-Beteiligung an CPK mit einem Liquiditätszufluss von bis zu EUR 80 Mio. in Q4 2025 unterstreicht den strategischen Fokus auf Mehrheitsbeteiligungen und wird das Kreditprofil sowie die Liquiditätsposition der Gesellschaft weiter stärken.

Katjes International hat sich auch im ersten Halbjahr 2025 positiv entwickelt und liegt somit im Plan der für das Gesamtjahr 2025 ausgegebenen Guidance. Auf Basis vorläufiger, ungeprüfter Zahlen liegen sowohl Umsatz als auch EBITDA für die ersten sechs Monate des Jahres über den entsprechenden Vergleichswerten der Vorjahresperiode. Die Veröffentlichung der finalen Zahlen im Zwischenbericht der Katjes International wird in der zweiten Augusthälfte erwartet. 

Eine endgültige Entscheidung über die Durchführung und das genaue Volumen der Aufstockung wird Katjes International in Abhängigkeit von der Marktresonanz und den allgemeinen Kapitalmarktbedingungen treffen. ABG Sundal Collier AS wurde für die Durchführung der Investorenansprache mandatiert.

 

KONTAKT
Katjes International GmbH & Co. KG
Tel.: +49 (0) 2822/601-700
Fax: +49 (0) 2822/601-125
E-Mail: kontakt@katjes-international.de
Website: www.katjes-international.de

 

ÜBER KATJES INTERNATIONAL

Die rechtlich selbständige Katjes International GmbH & Co. KG ist gemeinsam mit ihren Schwestergesellschaften Katjes Fassin GmbH + Co. KG und Katjesgreenfood GmbH & Co. KG Teil der Katjes-Gruppe. Katjes International akquiriert vornehmlich Unternehmen mit etablierten Marken im Bereich Consumer Goods in Europa. Zu dem Unternehmen gehören die Tochtergesellschaften Sperlari mit Dulcioliva und Paluani in Italien, die deutschen Gesellschaften Piasten, Dallmann‘s Pharma Candy mit Bübchen Body Care und Bübchen Oral Care sowie Harlekijntjes in den Niederlanden. Darüber hinaus hält die Gesellschaft Beteiligungen in Höhe von ca. 88 % an der britischen Candy Kittens Limited und von rund 23 % an der französischen Carambar & Co. (CPK). Weitere Informationen finden Sie unter www.katjes-international.de 
 

INFORMATIONEN UND ERLÄUTERUNGEN DES EMITTENTEN ZU DIESER MITTEILUNG:

Soweit diese Mitteilung zukunftsgerichtete Aussagen enthält, beruhen diese Aussagen auf Planungen, Schätzungen und Prognosen, die der Katjes International derzeit zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich deshalb nur auf den Tag, an dem sie gemacht werden. Die Katjes International übernimmt keine Verpflichtung, solche Aussagen angesichts neuer Informationen oder künftiger Ereignisse zu aktualisieren bzw. weiterzuentwickeln. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren. Eine Vielzahl wichtiger Faktoren kann dazu beitragen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.

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WICHTIGER HINWEIS

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Katjes International GmbH & Co. KG dar.

Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. In den Vereinigten Staaten von Amerika dürfen Wertpapiere ohne Registrierung nach dem US Securities Act von 1933 oder eine Befreiung von seinem Registrierungserfordernis weder angeboten noch verkauft werden. Die Wertpapiere wurden und werden nicht registriert. Katjes International GmbH & Co. KG beabsichtigt nicht, ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen. Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in Kanada, Japan oder Australien.



04.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Medienarchiv unter https://eqs-news.com


Sprache: Deutsch
Unternehmen: Katjes International GmbH & Co. KG
Dechant-Sprünken-Str. 53-57
46446 Emmerich am Rhein
Deutschland
Telefon: +49 (0)2822 601 700
Fax: +49 (0)2822 601 125
E-Mail: kontakt@katjes-international.de
Internet: www.katjes-international.de
ISIN: NO0012888769
WKN: A30V78
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
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