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Kommentare 9.248
U
Ulli22,
8. Jul 23:18 Uhr
0
Vielleicht zweigeteilt meine Antwort: Ich glaube primär nicht daran, dass das passieren wird. Diese Unternehmen sind viel zu groß und erwirtschaften unermesslichen Cashflow der jedes Jahr immer noch mit über 20% wächst.
Diese Unternehmen wurden nicht umsonst so unfassbar groß. Die wissen ganz genau wo die Reise hingeht und wo der Free Cashflow am besten eingesetzt wird. Bei Amazon war es seit Börsengang Ende der 90er fast immer die komplette Re-Investition des Free-Cashflows in neues Wachstum. Das hat sich bisher immer komplett ausgezahlt. Der Wechsel in die Cloud mit AWS war von Investoren sehr kritisch beäugt über viele Jahre, die Aktie hat immer wieder 30-50% verloren in Folge von Quartalszahlen wo zwar der Umsatz weit über den Erwartungen war aber der Gewinn eben nicht. Ein paar Quartale später hat man dann gesehen, dass auch der Gewinn und der Free Cashflow durch diese Investitionen massiv profitiert hat. Das gleiche bei Alphabet. Hier kann man etwas kritischer sehen, dass etwa die Sparte "other bets" jahrelang nur Verlust produziert hat, aber mittlerweile ist Waymo, die Teil dieser Sparte ist einen enormen Teil des Unternehmenswertes ausmacht und sich all die anderen gescheiterten "Wetten" dadurch insgesamt trotzdem gerechnet haben.
Meta hat historisch Schwierigkeiten mit großen Investitionen gehabt, dass muss man konstatieren. Das Metaverse war ein Flop mit Verlusten über 100 Mrd. Dollar. Dennoch sind die Cashflows gigantisch und immer weiter steigend.
Alle diese Unternehmen plus etliche andere sehen die gigantischen Chancen von AI, von Rechenzentren, von Cloud-Storage, Tokens etc.
Ich glaube, dass dies auf Sicht von maximal 5 Jahren bereits massiv zum Cashflow beitragen wird. Die Wall-Street erwartet dies bereits in 3 Jahren, ich rechne konservativ mit 5. Aber es wird massiv zu neuem Wachstum beitragen.
Jetzt die Bear-These: Was wenn dies nicht passiert? Tja dann werden innerhalb der nächsten 2 Jahren die Investitionen zurück gefahren. Das sind ja alles keine starren Verträge die abgeschlossen wurden, sondern Verträge die mit Nvidia. OpenAI, Anthropic oder anderen Unternehmen sehr große Spielräume zulassen. Etwa einfach mal 30% des zugesagten Volumens für sehr geringe Kosten einfach zu streichen. Und dann haben diesen Unternehmen etwa in 2028 viel mehr Cashflow zur Verfügung als bisher gedacht. Dafür vlt. in 2030 weniger Wachstums aber dann fällt denen halt was neues ein.
Ratzenbiss,
8. Jul 21:22 Uhr
2
Chips explodieren heute wieder, Nvidia ist aus der Seitwärtsphase ausgebrochen und legt massiv zu. Alle wollen und werden den "AI-Dip" der letzten Tage kaufen. Ob das die Speicher-Hersteller sind oder die CPU/GPU-Hersteller, egal. Die kurzfristige Umschichtung in Software ist nun wieder vorbei. Passt auch mit der Charttechnik, etwa CRM oder Adobe sind am EMA/SMA 50 gescheitert. Das ist der Nr.1 Indikator für kurzfristige Performance. Solange eine Aktie diese Linie nicht überschreitet, bleibt sie kein Kauf.
Ernsthafte Frage: Was glaubst du ist die Konsequenz, wenn Alphabet, Microsoft, Meta usw. nicht mehr bereit dazu sind, ihren gesamten Free Cashflow für K-Hardware auszugeben und erst recht keine Kapitalerhöhungen mehr dafür durchzuführen?
U
Ulli22,
8. Jul 21:20 Uhr
0
Wieso so sarkastisch? Adobe hat den Markt über 5 Jahre sehr stark underperformt und befindet sich weiter in einem Bärenmarkt. Solange die Aktie die 200 Tage Linie nicht übersteigt bleibt das auch so. Alle kurzfristigen Bewegungen sind dann nur Bewegungen innerhalb eines intakten Bärenmarkts. Das gilt auch für sehr viele andere Software-Aktien außer Cyber-Software z.B.
R
Ratzenbiss,
8. Jul 21:18 Uhr
1
Chips explodieren heute wieder, Nvidia ist aus der Seitwärtsphase ausgebrochen und legt massiv zu. Alle wollen und werden den "AI-Dip" der letzten Tage kaufen. Ob das die Speicher-Hersteller sind oder die CPU/GPU-Hersteller, egal. Die kurzfristige Umschichtung in Software ist nun wieder vorbei. Passt auch mit der Charttechnik, etwa CRM oder Adobe sind am EMA/SMA 50 gescheitert. Das ist der Nr.1 Indikator für kurzfristige Performance. Solange eine Aktie diese Linie nicht überschreitet, bleibt sie kein Kauf.
Sollen sie doch alle machen. Viel Spaß damit.
Ulli22,
8. Jul 21:08 Uhr
0
Chips explodieren heute wieder, Nvidia ist aus der Seitwärtsphase ausgebrochen und legt massiv zu. Alle wollen und werden den "AI-Dip" der letzten Tage kaufen. Ob das die Speicher-Hersteller sind oder die CPU/GPU-Hersteller, egal. Die kurzfristige Umschichtung in Software ist nun wieder vorbei. Passt auch mit der Charttechnik, etwa CRM oder Adobe sind am EMA/SMA 50 gescheitert. Das ist der Nr.1 Indikator für kurzfristige Performance. Solange eine Aktie diese Linie nicht überschreitet, bleibt sie kein Kauf.
R
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