UNITEDHEALTH GROUP WKN: 869561 ISIN: US91324P1021 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
Der Abverkauf von UnitedHealth ist mittlerweile nur absurd. Klar, es gab ein paar Turbulenzen—der CEO ist gegangen, Medicare-Kosten drücken, Ermittlungen vom DOJ laufen—aber die Aktie ist über 45 % im laufenden Jahr gefallen, obwohl das Unternehmen immer noch ein hohes einstelliges Umsatzwachstum liefert. Die Aktie wird mit einem KGV von etwa 13 gehandelt, und die Free-Cashflow-Rendite liegt bei über 11 %; das ist Spitzenklasse. Das ist nicht einfach nur „günstig“—das ist Black-Friday-Schnäppchenregal günstig. Hier geht’s nicht um ein angeschlagenes Unternehmen. UnitedHealth ist weiterhin ein Gesundheitsriese mit über 250 Mrd. USD Marktkapitalisierung, über 50 Millionen Mitgliedern und einem vertikal integrierten Geschäftsmodell, das Geld druckt. Der Markt verhält sich, als hätte er vergessen, wie langfristiges Wachstum eigentlich funktioniert. Wenn man nicht gerade glaubt, dass das Gesundheitswesen aus der Mode kommt, wirkt dieser Abverkauf komplett für den Sack
Der Abverkauf von UnitedHealth ist mittlerweile nur absurd. Klar, es gab ein paar Turbulenzen—der CEO ist gegangen, Medicare-Kosten drücken, Ermittlungen vom DOJ laufen—aber die Aktie ist über 45 % im laufenden Jahr gefallen, obwohl das Unternehmen immer noch ein hohes einstelliges Umsatzwachstum liefert. Die Aktie wird mit einem KGV von etwa 13 gehandelt, und die Free-Cashflow-Rendite liegt bei über 11 %; das ist Spitzenklasse. Das ist nicht einfach nur „günstig“—das ist Black-Friday-Schnäppchenregal günstig. Hier geht’s nicht um ein angeschlagenes Unternehmen. UnitedHealth ist weiterhin ein Gesundheitsriese mit über 250 Mrd. USD Marktkapitalisierung, über 50 Millionen Mitgliedern und einem vertikal integrierten Geschäftsmodell, das Geld druckt. Der Markt verhält sich, als hätte er vergessen, wie langfristiges Wachstum eigentlich funktioniert. Wenn man nicht gerade glaubt, dass das Gesundheitswesen aus der Mode kommt, wirkt dieser Abverkauf komplett für den Sack
Daraus könnte man auch schließen, dass UNH hier mehr Luft nach oben hat. Immer eine Frage der Betrachtung. Kundenbasis bzw. Umsatz ist UNH besser aufgestellt. Kommt extrem auf gutes Management an aktuell, das werden sie aber wissen, sonst hätten sie nicht den "alten" CEO dafür geholt.
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