FERI-Gruppe Börsenlexikon Vorheriger Begriff: Feinunze Nächster Begriff: Festgeld

Die FERI-Gruppe ist ein international tätiger Finanzdienstleister mit Schwerpunkten in den Bereichen Investment Research, Vermögensverwaltung (Asset Management) und Family Office-Dienstleistungen. Das Unternehmen richtet sich vor allem an institutionelle Investoren, vermögende Privatkunden, Familienunternehmen sowie Stiftungen und verfolgt dabei einen unabhängigen, forschungsbasierten Beratungsansatz. Die FERI-Gruppe gilt als eine der renommierten Adressen im deutschsprachigen Raum für qualitative und quantitative Kapitalmarktanalysen sowie für strategische Vermögenssteuerung.

Unternehmensstruktur und Geschäftsbereiche

Die FERI-Gruppe besteht aus mehreren operativen Einheiten, die verschiedene Leistungsbereiche abdecken. Zentrale Bestandteile sind insbesondere:

1. FERI Trust GmbH – zuständig für strategische Beratung, Vermögenscontrolling und Family Office-Dienstleistungen.

2. FERI AG – fungiert als Muttergesellschaft und Koordinationsinstanz innerhalb der Gruppe.

3. FERI (Schweiz) AG – zuständig für das Geschäft mit Kunden in der Schweiz und angrenzenden Regionen.

4. FERI Investment Management – spezialisiert auf institutionelle Asset-Management-Lösungen.

Der Hauptsitz der FERI-Gruppe befindet sich in Bad Homburg vor der Höhe (Deutschland), mit weiteren Standorten unter anderem in München, Düsseldorf, Luxemburg und Zürich.

Historie und Eigentümerstruktur

Die FERI wurde im Jahr 1987 gegründet und hat sich zunächst einen Namen als wirtschafts- und kapitalmarktorientiertes Forschungsinstitut gemacht. Der Name FERI leitet sich ursprünglich aus den Anfangsbuchstaben von „Forschungsinstitut für europäische Regionen und Investitionen“ ab. Im Laufe der Jahre erfolgte eine schrittweise Transformation hin zu einem umfassenden Finanzdienstleister mit Fokus auf Vermögenssteuerung und Investmentlösungen.

Seit 2006 ist die FERI-Gruppe Teil der MLP-Gruppe. MLP (ehemals Marschollek, Lautenschläger und Partner) ist ein börsennotierter deutscher Finanzdienstleister mit Spezialisierung auf Akademiker und vermögende Privatkunden. Innerhalb des MLP-Konzerns operiert FERI jedoch weitgehend eigenständig und agiert gegenüber ihren Kunden als unabhängiger Berater.

Vermögensverwaltung und Family Office

Ein Kernbereich der FERI-Gruppe ist die strategische Vermögenssteuerung für vermögende Privatkunden, Unternehmerfamilien und Stiftungen. Die Dienstleistungen umfassen unter anderem:

1. Ganzheitliche Vermögensstrukturierung

2. Auswahl und Überwachung externer Vermögensverwalter

3. Konsolidiertes Reporting über alle Vermögensklassen hinweg

4. Steuer- und Nachfolgeplanung in Kooperation mit externen Experten

5. Koordination und Kontrolle komplexer Vermögensportfolios

Insbesondere im Family Office-Segment agiert FERI als Multi-Family Office, das unabhängig von Produktinteressen eine neutrale, analytische Steuerung des Familienvermögens bietet. Ziel ist es, das Vermögen über Generationen hinweg zu erhalten und nachhaltig zu entwickeln.

Investment Research und Kapitalmarktforschung

FERI betreibt ein eigenes Research-Institut, das volkswirtschaftliche Analysen, Kapitalmarktstudien und Risikoszenarien erstellt. Dieses sogenannte „FERI Cognitive Finance Institute“ ist eine wichtige Säule des unternehmenseigenen Analyseansatzes. Das Institut beschäftigt sich unter anderem mit:

• Globalen Konjunktur- und Finanzmarktentwicklungen

• Langfristigen Kapitalmarktprognosen

• Bewertung von Assetklassen und Risikofaktoren

• Szenariotechnik und Frühwarnsystemen für Krisen

Diese Forschungsergebnisse fließen direkt in die Vermögens- und Anlageentscheidungen für Kunden ein. Damit verfolgt FERI einen fundierten, akademisch unterlegten Ansatz, der sich von rein produktorientierten Finanzberatern abhebt.

Institutionelle Kunden und Spezialfonds

Neben dem Private-Wealth-Segment ist FERI auch stark im Bereich institutioneller Kunden engagiert. Dazu zählen Pensionskassen, Versicherungen, Versorgungswerke sowie kirchliche und gemeinnützige Einrichtungen. Für diese Zielgruppe bietet FERI maßgeschneiderte Investmentlösungen, unter anderem über sogenannte Spezialfonds oder individuelle Mandate. Dabei wird ein Multi-Asset-Ansatz verfolgt, der verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Immobilien und alternative Investments integriert.

FERI verfügt über besondere Kompetenz in der Selektion und Steuerung von Alternativen Investments, darunter Hedgefonds, Private Equity, Infrastruktur oder auch Immobilien. Das Unternehmen kombiniert quantitative Modelle mit qualitativen Einschätzungen und legt besonderen Wert auf Risikomanagement und Diversifikation.

Unabhängigkeit und Beratungsphilosophie

Ein zentrales Selbstverständnis der FERI-Gruppe ist ihre Unabhängigkeit von Banken und Produktanbietern. Im Gegensatz zu vielen Finanzinstituten, die eigene Produkte vertreiben, verfolgt FERI einen offenen Architekturansatz und greift auf externe Vermögensverwalter, Fondsanbieter und Asset Manager zurück. Die Produktauswahl erfolgt dabei ausschließlich nach qualitativen und quantitativen Kriterien im Interesse des Kunden.

Die Beratungsphilosophie ist langfristig orientiert und risikobewusst. Dabei steht nicht die kurzfristige Renditeoptimierung im Vordergrund, sondern der nachhaltige Erhalt und die kontrollierte Entwicklung von Vermögen.

Regulatorischer Rahmen und Transparenz

FERI unterliegt als Finanzdienstleistungsunternehmen der Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie der Luxemburger Finanzaufsicht (CSSF), soweit dortige Fondsstrukturen betroffen sind. Die Einhaltung regulatorischer Standards und die transparente Berichterstattung gelten als wesentliche Grundpfeiler der Unternehmensführung.

Die FERI-Gruppe veröffentlicht regelmäßig Researchberichte, Marktkommentare und Anlageempfehlungen, die sowohl institutionellen als auch privaten Investoren Orientierung geben. Diese Veröffentlichungen werden häufig auch in der Fachpresse zitiert und gelten als Meinungsführer im Bereich strategischer Kapitalmarktanalysen.

Fazit

Die FERI-Gruppe ist ein spezialisierter Finanzdienstleister mit Fokus auf ganzheitliche Vermögenssteuerung, fundierte Kapitalmarktforschung und institutionelles Asset Management. Mit ihrer unabhängigen, wissenschaftlich gestützten Beratungsphilosophie bietet sie insbesondere vermögenden Privatkunden, Familienunternehmen und institutionellen Investoren ein breites Spektrum an Dienstleistungen. Die enge Verzahnung von Investment Research und Vermögenssteuerung, kombiniert mit einem offenen Architekturansatz, macht FERI zu einem wichtigen Akteur im deutschsprachigen Private-Wealth- und Institutionellensegment. Durch die Zugehörigkeit zur MLP-Gruppe ist sie zudem strategisch eingebettet, operiert jedoch eigenständig und mit hoher fachlicher Expertise.