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Noratis AG: Vorstand beschließt umfassendes Restrukturierungskonzept und beantragt Standstill bzgl. Zinszahlung für 5,5%-Unternehmensanleihe 11.11.2025, 12:07 Uhr von EQS News Jetzt kommentieren: 0

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EQS-Ad-hoc: Noratis AG / Schlagwort(e): Kapitalrestrukturierung
Noratis AG: Vorstand beschließt umfassendes Restrukturierungskonzept und beantragt Standstill bzgl. Zinszahlung für 5,5%-Unternehmensanleihe

11.11.2025 / 12:07 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.


Ad-hoc-Mitteilung

 

 

 

Noratis AG
Eschborn

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

 

Noratis AG: Vorstand beschließt umfassendes Restrukturierungskonzept und beantragt Standstill bzgl. Zinszahlung für 5,5%-Unternehmensanleihe

Eschborn, 11.11.2025 – Der Vorstand der Noratis AG (Aktie: ISIN: DE000A2E4MK4 / WKN: A2E4MK) hat heute ein umfassendes Restrukturierungskonzept beschlossen, das die finanzielle Stabilität und zukünftige Handlungsfähigkeit der Gesellschaft nachhaltig sichern soll. Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand ferner entschieden, die am heutigen 11.11.2025 fällige Zinszahlung der 5,5%-Unternehmensanleihe zunächst nicht zu leisten und befindet sich vielmehr mit dem gemeinsamen Vertreter der Anleihegläubiger in konstruktiven Gesprächen über eine temporäre Stillhaltevereinbarung (sog. „Standstill“). Der Vorstand strebt eine Einigung über den Standstill spätestens bis zum Ablauf der in den Anleihebedingungen vorgesehenen 30-tägigen Nachfrist an.

Das Konzept sieht im Kern eine umfassende Refinanzierung des Immobilienportfolios der Noratis Gruppe über einen neuen Finanzierungspartner vor. Darüber hinaus ist auch eine Anpassung der Kapitalstruktur vorgesehen. Hierzu gehört auch die Einbringung der Barmittel in Höhe von EUR 16 Mio. gemäß der Investorenvereinbarung vom 5.3.2025 (vgl. Ad-hoc-Mitteilung vom 5.3.2025) durch die ImmoWerk Holding GmbH im Rahmen einer Neuregelung. Es ist vorgesehen, dass diese seitens der ImmoWerk Holding GmbH nunmehr im Nachgang zu der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2024 einzuzahlen sind. Die Hauptversammlung soll voraussichtlich im Frühjahr 2026 stattfinden.

Um die geplante Refinanzierung und Neuaufstellung des Unternehmens umzusetzen, strebt die Gesellschaft ferner eine einvernehmliche Lösung über eine mögliche Anpassung der Rückzahlungsmodalitäten der Anleihe, einschließlich einer Reduzierung des Nennbetrags zur Entlastung der Gesellschaft an. Hierzu wird alsbald zu entsprechenden Anleihegläubigerversammlungen eingeladen werden.

Über die weiteren Entwicklungen, insbesondere die Umsetzung der vorgenannten und der weiteren im Rahmen des Restrukturierungskonzeptes vorgesehenen Maßnahmen, wird die Gesellschaft laufend informieren.



Ende der Insiderinformation

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Ansprechpartner Investor & Public Relations:

edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Svenja Liebig

+49 (0)69 905 505 52

noratis@edicto.de

Eschersheimer Landstraße 42

60322 Frankfurt am Main


11.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News


Sprache: Deutsch
Unternehmen: Noratis AG
Hauptstraße 129
65760 Eschborn
Deutschland
Telefon: +49 (0) 69 / 170 77 68 20
E-Mail: info@noratis.de
Internet: www.noratis.de
ISIN: DE000A2E4MK4
WKN: A2E4MK
Indizes: Scale 30
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2227716

 
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2227716  11.11.2025 CET/CEST

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