Helvetia Baloise platziert erfolgreich drei Tranchen von Senior-Anleihen im Gesamtvolumen von CHF 550 Mio. 23.04.2026, 07:00 Uhr von EQS News Jetzt kommentieren: 0

Medienmitteilung

Basel, 23. April 2026
 

Helvetia Baloise hat erfolgreich drei Tranchen von Senior-Anleihen im Gesamtvolumen von CHF 550 Mio. am Schweizer Kapitalmarkt platziert. Die Mittel aus der Emission werden für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, einschliesslich der allfälligen Refinanzierung ausstehender Instrumente.

Es handelt sich um die erste Emission von vorrangigen Anleihen der neu gebildeten Helvetia Baloise Gruppe nach dem Zusammenschluss von Helvetia und Baloise. Sie stiess bei einer breiten Basis von Investoren auf grosse Nachfrage.

Die Transaktion umfasste drei Tranchen:

• CHF 150 Mio. mit einer Laufzeit bis 2028 und einem Coupon von 0.625%

• CHF 175 Mio. mit einer Laufzeit bis 2032 und einem Coupon von 1.125%

• CHF 225 Mio. mit einer Laufzeit bis 2036 und einem Coupon von 1.50%

«Diese erfolgreiche Transaktion ist die erste Kapitalmarktemission der neuen Helvetia Baloise Gruppe und zeigt das grosse Vertrauen der Investoren in unser zusammengeschlossenes Unternehmen», erklärte Matthias Henny, Group Chief Financial Officer von Helvetia Baloise. «Die positive Resonanz bestätigt, dass der Markt die strategische Logik der Fusion, die stärkere Diversifikation unserer Ertragsbasis und unser solides Finanzprofil anerkennt.»

Die Transaktion wurde von Bank J. Safra Sarasin, BNP Paribas, Deutsche Bank sowie der UBS als Joint Lead Managers begleitet.

Über Helvetia Baloise
Helvetia Baloise ist der grösste Allbranchenversicherer der Schweiz und zählt zu den führenden Versicherungsgruppen Europas. Rund 22’000 Mitarbeitende setzen sich täglich dafür ein, rund 13 Millionen Kundinnen und Kunden mit Versicherungs-, Vorsorge- und Finanzlösungen zu begleiten – von Privatpersonen und KMU bis hin zu internationalen Kundengruppen wie in den Bereichen Spezial- und Rückversicherung. Mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist Helvetia Baloise in insgesamt acht europäischen Märkten sowie in den globalen Specialty Markets aktiv und verbindet dabei starke Schweizer Wurzeln mit einer klaren internationalen Ausrichtung. Helvetia Baloise schafft Sicherheit und eröffnet Chancen, heute und in Zukunft: Durch profitables Wachstum und eine auf langfristige Stabilität ausgerichtete Geschäftstätigkeit ermöglichen wir individuelle Lösungen für Kundinnen und Kunden, sichern ein attraktives sowie verlässliches Investment für unsere Aktionärinnen und Aktionäre, fördern starke Partnerschaften und bieten unseren Mitarbeitenden attraktive Perspektiven. Die Aktie der Helvetia Baloise Holding AG (HBAN) wird an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange gehandelt.

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