Das ist der 10%+ Dividenden-Booster, der für zweistellige Renditen sorgt! 10.08.2025, 07:15 Uhr von Aktienwelt360

Viele Anleger suchen nach hohen Ausschüttungen von Anfang an. Doch langfristig denkende Anleger wissen: Der wahre Dividenden-Booster steckt nicht in der aktuellen Rendite, sondern in einem möglichst stetigen, zweistelligen Dividendenwachstum.

Aktien von Unternehmen, die ihre Dividenden Jahr für Jahr um zehn Prozent oder mehr steigern, können mit der Zeit unglaubliche Gesamtrenditen erzielen – vor allem, wenn die Ausschüttungen noch reinvestiert werden. Solche Unternehmen haben ganz bestimmte Eigenschaften, auf die ich nachfolgend einmal näher eingehen möchte.

Was zeichnet gute Dividenden-Champions aus?

Nun, da wäre zunächst, dass gute Dividenden Champions stark wachsen – sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn. Denn ohne steigende Erträge lässt sich keine nachhaltig steigende Dividende finanzieren.

Entscheidend ist außerdem ein hoher Free Cashflow, also das Geld, das nach Investitionen tatsächlich im Unternehmen verbleibt. Nur mit einem solchen finanziellen Spielraum kann die Dividende verlässlich erhöht werden, ohne dass die Verschuldung ausgeweitet wird – wobei wir schon beim nächsten Punkt angekommen sind.

Ein weiteres wichtiges Merkmal ist nämlich eine niedrige Verschuldung oder zumindest eine gut kontrollierbare. Das heißt: Unternehmen mit soliden Bilanzen sind deutlich robuster in wirtschaftlich schwierigen Zeiten und müssen ihre Dividenden nicht kürzen, wenn sich das Umfeld eintrübt.

Aber auch eine nur moderate Ausschüttungsquote gibt ein positives Signal. Sie zeigt, dass genügend Puffer vorhanden sind, um die Dividende selbst bei schwächerem Gewinnwachstum weiter anzuheben.

Einige Beispiele gefällig?

Um zu zeigen, wie stark dieses Modell auf lange Sicht wirken kann, nenne ich mal ein paar Beispiele. Microsoft (WKN: 870747) steigert seine Dividende seit Jahren um rund 10 bis 11 % jährlich und verfügt über eine der robustesten Bilanzstrukturen weltweit. Ähnlich verhält es sich bei Visa (WKN: A0NC7B). Das Unternehmen glänzt mit einem zweistelligen Dividendenwachstum, minimaler Verschuldung und einem margenstarken Geschäftsmodell im globalen Zahlungsverkehr. Auch Linde (WKN: A3D7VW), ein führender Industriegase-Konzern, punktet mit stetigem Cashflow und kontinuierlichen Erhöhungen.

All diesen Unternehmen ist jedoch auch gemeinsam, dass sie tiefe Burggräben um ihr Geschäftsmodell herum gegraben haben. Das sorgt für wenig Konkurrenz, eine hohe Pricing-Power und natürlich eine Absicherung bis weit in die Zukunft hinein.

Fazit

Der Dividenden-Booster, der für zweistellige Renditen sorgt, besteht aus wachstumsstarken Qualitätsunternehmen mit finanzieller Stärke, hohem Cashflow und solider Kapitalstruktur. Wer sich auf genau solche Aktien konzentriert, investiert nicht nur in eine Dividende, sondern in eine Dividende mit Zukunft.

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Frank Seehawer besitzt Aktien von Microsoft und Visa. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Microsoft und Visa.

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