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DEUTSCHE ROHSTOFF AG NAMENS-AKTIEN O.N. WKN: A0XYG7 ISIN: DE000A0XYG76 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
81,10
EUR
+0,87 % +0,70
12:23:25 Uhr,
Lang & Schwarz
Kommentare 1.833
Drumski,
29.01.2026 19:20 Uhr
2
Da hast du sicher Recht. Mein Kommentar bezog sich auf die heutige Situation, es haben ja viele Rohstoff Aktien ordentlich Federn gelassen. Auch Almonty. Bei DRAG blieb es geradezu beruhigend langweilig. Was will man mehr!
Glimmung,
29.01.2026 18:08 Uhr
2
Wir dürfen hier nicht die Geduld verlieren!
Vor einem Jahr war die DRAG‑Beteiligung an Almonty in der Bilanz kaum relevant, fast ein 'Mückenschiss'
Heute: Almonty = fast die gesamte DRAG‑Marktkapitalisierung
Wir haben also die absurde Situation:
Die Almonty‑Beteiligung deckt fast die gesamte DRAG‑Marktkapitalisierung ab.
Das bedeutet im Umkehrschluss:
Der Markt bewertet DRAGs Öl‑ und Gasgeschäft aktuell fast mit NULL
Und DAS ist die eigentliche Story !!
eine klassische Bewertungsanomalie, die sich irgendwann auflösen wird (bin ich mir sicher..)
Ich sehe zwei Wege:
1.) DRAG steigt → Bewertung normalisiert sich
Der Markt erkennt:
• Ölgeschäft ist profitabel
• Cashflows sind real
• Almonty ist ein Bonus
Dann müsste DRAG deutlich höher stehen.
2.) Almonty steigt weiter → DRAG zieht automatisch nach
Wenn Almonty weiterläuft, wird die Beteiligung:
• noch wertvoller
• noch sichtbarer
• noch strategischer
Dann wird DRAG mitgezogen.
Drumski,
29.01.2026 17:46 Uhr
1
Kannste wahrlich nicht meckern, die Perle hält sich selbst im wildesten Sturm aufrecht!
Gefällt mir 🙂
w
wolfgang.durst,
29.01.2026 15:47 Uhr
1
238 € fair value ist Quatsch! DCF Modelle liefern bei Rohstoff Produzenten fast immer grotesk falsche Ergebnisse 😆 Simply Wall Steet liegt bei solchen Firmen regelmäßig daneben. Warum? DCF setzt voraus - stabile Cashflows - planbare Margen - geringe Volatilität - langfristig konstante Preise Bei Rohstoff-Firmen ?????
Danke für den Hinweis.
Glimmung,
29.01.2026 15:27 Uhr
0
DRAG ist nun mal ein zyklischer Cashflow-Produzent, der auf Ölpreis, Volumen und geopolitische Impulse reagiert. Deshalb folgt DRAG normalerweise dem Ölpreis, nicht den Gesamtmarkt. Mit ihrer Beteiligung an Almonty haben sie ein glückliches Händchen bewiesen, ansonsten würden wir übers Jahr weiterhin zwischen 35 - 45 Euro rumdümpeln 😊
Glimmung,
29.01.2026 14:56 Uhr
1
Um 238 € zu rechtfertigen, müsste DRAG dauerhafte Ölpreise von 100-120 USD haben, Margen verdoppeln, Fördermengen massiv steigern, usw. Also völlig unrealistisch...
Ein realistisches Szenario (Ölpreis 75-85 USD) errechnet einen fairen Wert von 80-110 €
Ein bullisches Szenario errechnet 120-150 €.
Dazu müssten aber die Ölpreise explodieren(90-110USD), geopolitische Risiken hoch bleiben, DRAG massiv Cash generieren 😎
Glimmung,
29.01.2026 14:42 Uhr
0
238 € fair value ist Quatsch!
DCF Modelle liefern bei Rohstoff Produzenten fast immer grotesk falsche Ergebnisse 😆
Simply Wall Steet liegt bei solchen Firmen regelmäßig daneben.
Warum?
DCF setzt voraus
- stabile Cashflows
- planbare Margen
- geringe Volatilität
- langfristig konstante Preise
Bei Rohstoff-Firmen ?????
w
wolfgang.durst,
29.01.2026 14:26 Uhr
0
👍
w
wolfgang.durst,
29.01.2026 14:26 Uhr
0
bei 56,53 nächster Widerstand, dann lege ich nochmals nach
Glimmung,
29.01.2026 14:25 Uhr
0
Unabhängig von Almonty treibt das Säbelrasseln zwischen den USA und dem Iran den Brent-Ölpreis bereits in Richtung 70 US-Dollar. Bei einer weiteren Verschärfung der Lage ist mit einem weiteren Preisanstieg zu rechnen. Spielt unserer DRAG in die Karten 😁
wolfgang.durst,
29.01.2026 14:04 Uhr
0
Muss sich trotzdem irgendwann im Kurs bemerkbar machen.Simply Wallstreet sagt "fair value" auf Basis discontierter Cash Flow 238.- !
Kanada2001,
29.01.2026 10:58 Uhr
1
Bei dem ganzen darf nicht vergessen werden das DRAG auch ohne Almonty bestens aufgestellt ist. Niedrige Bewertung und gute Dividende.
Drumski,
28.01.2026 18:38 Uhr
1
Wir stehen jetzt kurz vor der Situation, das mit dem direkten Kauf der DRAG die Almonty-Aktien mit Rabatt erworben erworben werden können. Ab dem Punkt sollte es 1:1 direkt weiter mit dem Kurs von von DRAG/Almonty nach oben gehen. (falls Almonty weiter steigt) Der Markt mag zeitweise ineffizient sein, aber sicher nicht auf Dauer... Wer zukünftig vorhat, sich größer an Almonty zu beteiligen, nimmt den möglichen Rabatt über den DRAG-Kauf sicher gerne in Anspruch. Er bekommt ja das restliche Geschäft geschenkt. Angenommen, Almonty notiert bei 11 €, und DRAG bei 55 €, warum sollten dann smarte Investoren (die mit den richtig tiefen Taschen 😅)immer noch bevorzugt die Almonty kaufen wollen 🤷
Das würde ich glatt tun. Da ich aber, sowohl als auch für meine bescheidenen Verhältnisse fett drin bin, wird das leider Nix😂
Glimmung,
28.01.2026 17:54 Uhr
1
Wir stehen jetzt kurz vor der Situation, das mit dem direkten Kauf der DRAG die Almonty-Aktien mit Rabatt erworben erworben werden können. Ab dem Punkt sollte es 1:1 direkt weiter mit dem Kurs von von DRAG/Almonty nach oben gehen. (falls Almonty weiter steigt)
Der Markt mag zeitweise ineffizient sein, aber sicher nicht auf Dauer...
Wer zukünftig vorhat, sich größer an Almonty zu beteiligen, nimmt den möglichen Rabatt über den DRAG-Kauf sicher gerne in Anspruch. Er bekommt ja das restliche Geschäft geschenkt.
Angenommen, Almonty notiert bei 11 €, und DRAG bei 55 €, warum sollten dann smarte Investoren (die mit den richtig tiefen Taschen 😅)immer noch bevorzugt die Almonty kaufen wollen 🤷
Drumski,
28.01.2026 17:02 Uhr
0
Zäh wie ein Dinkelteig. 😂
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