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DEUTSCHE ROHSTOFF AG NAMENS-AKTIEN O.N. WKN: A0XYG7 ISIN: DE000A0XYG76 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
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EUR
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10:10:30 Uhr,
Lang & Schwarz
Kommentare 1.980
Glimmung,
03.02.2026 12:58 Uhr
1
Warum es so ruhig ist, obwohl die DRAG die stärkste Ad-hoc ihrer Unternehmensgeschichte veröffentlicht hat ?
- Deutsche Smallcaps werden systematisch ignoriert. Selbst gigantische Nachrichten werden erst spät wahrgenommen
- Analysten sind extrem langsam bei Rohstoffwerten. Würde sogar behaupten, die meisten deutschen Analysten verstehen PV 10 nicht
- Die Ad-hoc ist für Profis geschrieben - nicht für Privatanleger. Für die meisten ist es ein Fachchinesisch, aber es ist ein Gamechanger !
- Der Markt reagiert erst, wenn jemand die Story "übersetzt"
- die DRAG ist jemand der liefert,nicht redet. Andere würden bei solchen Zahlen wohl Roadshows machen, Interviews geben, Medien pushen, Social Media bespielen, usw 🤷
- der Markt glaubt nicht an Rohstoffe, "Öl ist böse", Deutschland+ Öl=passt nicht
- viele Fonds dürfen oft keine Smallcaps kaufen, haben Mindestliquiditätsschwellen
und last but not least:
- Analysten decken nur Unternehmen ab, die Gebühren bringen
Schokio333,
03.02.2026 12:38 Uhr
0
diese Zahlen sind massiv kursrelevant. Die Marktkapitalisierung ist absurd niedrig Aktueller Kurs: 53,70 € Marktkapitalisierung: ca. 239 Mio. € Allein der PV10 (der heutige Barwert aller zukünftigen Cashflows aus Öl‑ und Gasreserven – abgezinst mit 10 %) bei 60 USD (542 Mio. USD ≈ 500 Mio. €) → ist mehr als doppelt so hoch wie der Börsenwert. Fazit Die DRAG ist massiv unterbewertet. • Selbst bei 60 USD Öl liegt der faire Wert 2030 bei ~141 € • Bei 80 USD Öl sogar bei ~288 € • Der aktuelle Kurs von 53,70 € ist im Vergleich dazu lächerlich niedrig Und das: • ohne Almonty (150–200 Mio. € Wert) • ohne Ohio‑Flächen • ohne mögliche Reserven • ohne zukünftige Bohrungen • ohne Preissteigerungen • ohne Hedging-Effekte • ohne sonstige Assets • ohne Cashbestand • sonstige Beteiligungen Mit Almonty wäre der faire Wert noch einmal +30–40 € höher. Konnte nicht anders und habe heute noch mal zugegriffen...🤑
Habe auch nachgelegt bei den News..😉
w
wolfgang.durst,
03.02.2026 12:27 Uhr
0
warum ist es denn hier denn so ruhig bei diesen News? Müsste/sollte sich dann auch bei den Analysten raumgesprochen haben.
Glimmung,
03.02.2026 12:06 Uhr
0
79 Mio. BOE Reserven sichern die Produktion für ~16 Jahre (5 Mio. BOE pro Jahr Förderung)
• In Wahrheit sogar länger, weil die DRAG jedes Jahr mehr Reserven findet als sie fördert
• Das ist ein extrem starkes Zeichen für die Qualität der Flächen in Wyoming
• Und es erklärt, warum der PV10 so massiv steigt 😊
Glimmung,
03.02.2026 11:47 Uhr
1
diese Zahlen sind massiv kursrelevant.
Die Marktkapitalisierung ist absurd niedrig
Aktueller Kurs: 53,70 €
Marktkapitalisierung: ca. 239 Mio. €
Allein der PV10 (der heutige Barwert aller zukünftigen Cashflows aus Öl‑ und Gasreserven – abgezinst mit 10 %)
bei 60 USD (542 Mio. USD ≈ 500 Mio. €)
→ ist mehr als doppelt so hoch wie der Börsenwert.
Fazit
Die DRAG ist massiv unterbewertet.
• Selbst bei 60 USD Öl liegt der faire Wert 2030 bei ~141 €
• Bei 80 USD Öl sogar bei ~288 €
• Der aktuelle Kurs von 53,70 € ist im Vergleich dazu lächerlich niedrig
Und das:
• ohne Almonty (150–200 Mio. € Wert)
• ohne Ohio‑Flächen
• ohne mögliche Reserven
• ohne zukünftige Bohrungen
• ohne Preissteigerungen
• ohne Hedging-Effekte
• ohne sonstige Assets
• ohne Cashbestand
• sonstige Beteiligungen
Mit Almonty wäre der faire Wert noch einmal +30–40 € höher.
Konnte nicht anders und habe heute noch mal zugegriffen...🤑
Glimmung,
03.02.2026 11:20 Uhr
0
Öl - und Gasreserven steigen um 46 % ☝️
Nach einem bereits signifikanten Anstieg von 25% im Vorjahr, übertreffen die Reserven 2026 das Jahr 2025 noch einmal deutlich. Die Volumina sind um 46% auf 79 Mio. BOE sichere und wahrscheinliche Reserven gestiegen. Das ist der größte organische Reservenanstieg, den die Deutsche Rohstoff AG jemals verzeichnen konnte !!
Glimmung,
02.02.2026 21:17 Uhr
1
60 USD ist sehr konservativ/ niedrig angesetzt. Bei angespannter geopolitischer Lage können es da schnell auch 70 USD oder noch mehr werden...
whezo,
02.02.2026 19:03 Uhr
3
https://www.eqs-news.com/de/news/ad-hoc/deutsche-rohstoff-ag-oel-und-gasreserven-steigen-um-46-barwert-von-542-mio-usd-bei-60-usd-wti-oelpreis/902820a4-0d3c-4d6e-8164-824a20d755bf_de
Drumski,
29.01.2026 19:20 Uhr
2
Da hast du sicher Recht. Mein Kommentar bezog sich auf die heutige Situation, es haben ja viele Rohstoff Aktien ordentlich Federn gelassen. Auch Almonty. Bei DRAG blieb es geradezu beruhigend langweilig. Was will man mehr!
Glimmung,
29.01.2026 18:08 Uhr
2
Wir dürfen hier nicht die Geduld verlieren!
Vor einem Jahr war die DRAG‑Beteiligung an Almonty in der Bilanz kaum relevant, fast ein 'Mückenschiss'
Heute: Almonty = fast die gesamte DRAG‑Marktkapitalisierung
Wir haben also die absurde Situation:
Die Almonty‑Beteiligung deckt fast die gesamte DRAG‑Marktkapitalisierung ab.
Das bedeutet im Umkehrschluss:
Der Markt bewertet DRAGs Öl‑ und Gasgeschäft aktuell fast mit NULL
Und DAS ist die eigentliche Story !!
eine klassische Bewertungsanomalie, die sich irgendwann auflösen wird (bin ich mir sicher..)
Ich sehe zwei Wege:
1.) DRAG steigt → Bewertung normalisiert sich
Der Markt erkennt:
• Ölgeschäft ist profitabel
• Cashflows sind real
• Almonty ist ein Bonus
Dann müsste DRAG deutlich höher stehen.
2.) Almonty steigt weiter → DRAG zieht automatisch nach
Wenn Almonty weiterläuft, wird die Beteiligung:
• noch wertvoller
• noch sichtbarer
• noch strategischer
Dann wird DRAG mitgezogen.
Drumski,
29.01.2026 17:46 Uhr
1
Kannste wahrlich nicht meckern, die Perle hält sich selbst im wildesten Sturm aufrecht!
Gefällt mir 🙂
w
wolfgang.durst,
29.01.2026 15:47 Uhr
1
238 € fair value ist Quatsch! DCF Modelle liefern bei Rohstoff Produzenten fast immer grotesk falsche Ergebnisse 😆 Simply Wall Steet liegt bei solchen Firmen regelmäßig daneben. Warum? DCF setzt voraus - stabile Cashflows - planbare Margen - geringe Volatilität - langfristig konstante Preise Bei Rohstoff-Firmen ?????
Danke für den Hinweis.
Glimmung,
29.01.2026 15:27 Uhr
0
DRAG ist nun mal ein zyklischer Cashflow-Produzent, der auf Ölpreis, Volumen und geopolitische Impulse reagiert. Deshalb folgt DRAG normalerweise dem Ölpreis, nicht den Gesamtmarkt. Mit ihrer Beteiligung an Almonty haben sie ein glückliches Händchen bewiesen, ansonsten würden wir übers Jahr weiterhin zwischen 35 - 45 Euro rumdümpeln 😊
Glimmung,
29.01.2026 14:56 Uhr
1
Um 238 € zu rechtfertigen, müsste DRAG dauerhafte Ölpreise von 100-120 USD haben, Margen verdoppeln, Fördermengen massiv steigern, usw. Also völlig unrealistisch...
Ein realistisches Szenario (Ölpreis 75-85 USD) errechnet einen fairen Wert von 80-110 €
Ein bullisches Szenario errechnet 120-150 €.
Dazu müssten aber die Ölpreise explodieren(90-110USD), geopolitische Risiken hoch bleiben, DRAG massiv Cash generieren 😎
Glimmung,
29.01.2026 14:42 Uhr
0
238 € fair value ist Quatsch!
DCF Modelle liefern bei Rohstoff Produzenten fast immer grotesk falsche Ergebnisse 😆
Simply Wall Steet liegt bei solchen Firmen regelmäßig daneben.
Warum?
DCF setzt voraus
- stabile Cashflows
- planbare Margen
- geringe Volatilität
- langfristig konstante Preise
Bei Rohstoff-Firmen ?????
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