IOVANCE BIOTHERAP.DL-,001 WKN: A2DT49 ISIN: US4622601007 Kürzel: IOVA Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Dankeschön :)

Ist ja lustig, happy Birthday 🥳🎉🎂☘️🍻

Ich hab das früher nie gecheckt was das mit meinem Geburtstag zu tun hat bis jemand von Star wars mich aufgeklärt hat 😂 achja denke 450m guidance

Ach ja... May the 4th be with you!

So, da ist sie nun , die Q1 Earnings Woche. Noch wichtiger als der Umsatz, wird dieses Mal die Guidance sein (die hoffentlich kommt!). Zur Erinnerung: 2025....$250-300M.....$264M Meine Schätzung: $350-400M Wie sind Eure Schätzungen ?

Die haben ja schon geschrieben dass sie keine chinesischen d as ten akzeptieren wollen

Ich muss Dich leider korrigieren, Summit ist ein US Unternehmen, mit Sitz in Florida. 😂 Aber was die Studien angeht, hast Du natürlich absolut recht. Denke, die FDA wird hier genau hinschauen und die Zulassung im November eher nicht (sofort) genehmigen. Vermutlich werden sie mehr Daten anfordern, da die Studie zu sehr chinalastig ist. Das könnte dann zu Verzögerungen von 6-18 Monaten führen.

Verdient 😂 Chinesen Bude

Summit verliert heute mal schlappe 4 Milliarden Market Cap. Ich wünschte, wir hätten überhaupt soviel. 😂

So und jetzt genießt die Sonne Schönen Feiertag. ☀️

Stellt sich noch die Frage, wer als potentieller Käufer in Frage käme. Chatgpt sieht es so BMS = logischster strategischer Käufer Novartis = opportunistischer Rückkehrer Roche = später, aber sehr hochwertig AstraZeneca = aggressiver Early-Mover Aufgrund der Vergangenheit, würde ich eher zu AstraZeneca tendieren. Rothbaum hat 2016 Acerta an AstraZeneca verkauft. Was vielleicht auch noch interessant ist, Iovance und Astrazenica benutzen beide TALEN Technologie.

Jetzt kann sich jeder überlegen, ob Iovance in dieses Muster passt. 😉 Meine Einschätzung ist, dass Iovance fast alle Voraussetzungen erfüllt bzw. erfüllen wird (wenn alles glatt läuft). Aktuell ist es noch zu riskant für BP hinsichtlich Umsatz, Skalierung und Plattform. Bei 2 oder 3 Milliarden,denkt BP vermutlich nicht lange nach. Wenn es aber um 20 oder 30 Milliarden geht, schaut man verständlicherweise genauer hin.

Jetzt fehlen noch die Gründe, weshalb BP für obige Unternehmen bereit war soviel Geld hinzulegen. .... Gemeinsames Muster dieser Deals - Onkologie und Spezialtherapien dominieren - Risikoreiche Frühforschung wird durch Zukauf ersetzt - Patentverluste werden aktiv „weggekauft“ - Plattform-Technologien sind besonders wertvoll (z. B. ADCs) - Preise sind hoch, weil es nur wenige echte Top-Targets gibt

Nochmal zum Thema Übernahme. Biotech-Deals ≥ 15 Mrd. USD seit 2019 *2019* Bristol-Myers Squibb → Celgene (~74 Mrd. USD) *2020* AstraZeneca → Alexion (~39 Mrd. USD) Gilead Sciences → Immunomedics (~21 Mrd. USD) *2021* Keine Deals ≥ 15 Mrd. USD *2022* Amgen → Horizon Therapeutics (~27–28 Mrd. USD) *2023* Pfizer → Seagen (~43 Mrd. USD) *2024–2026* Keine bestätigten Biotech-Deals ≥ 15 Mrd. USD 📊 **Kurzfazit** * Seit 2019 nur wenige echte Biotech-Mega-Deals (>15 Mrd.) * Schwerpunkt: Onkologie (ADC), Rare Disease, Immunologie * Trend seit 2021: weniger Mega-Fusionen, mehr gezielte Mid-Cap-Übernahmen

Iovance Ausgaben 2025 (Kurzüberblick): Gesamtausgaben: ~667 Mio. $ Umsatz: ~264 Mio. $ Nettoverlust: ~−391 Mio. $ Aufschlüsselung: R&D: ~300 Mio. $ SG&A: ~152 Mio. $ Herstellungskosten: ~173 Mio. $ Die Hälfte der Ausgaben ist R&D. Hier wird bzw. sollte man nicht kürzen. Einsparen muss man bei den Cost of Sales. Vor allem muss man aber weiter die Umsätze erhöhen.