SERNOVA Forum: Community User: COLOGNE79

*Sernova: 10 Milliarden US-Dollar Umsatz pro Jahr im Bereich Diabetes Typ-1?* Viele haben das Potential von Sernova noch nicht einmal ansatzweise erfasst. Daher muss der Erklärbär nochmal ran. Nach einer Umfrage unter den Kostenträgern (Krankenkassen und Krankenhäuser) zum Cell Pouch System ist klar, dass der Markt eine potenzielle Preisgestaltung im Bereich von 100.000 - 200.000 USD pro Behandlung und Patient akzeptieren würde. Ein aufmerksamer User aus der Sernova Gruppe ergänzte freundlicherweise, dass der Sernova-CEO bei der gestrigen Präsentation sogar von 200.000 - 400.000 USD gesprochen hat. Wenn überall die Kosten steigen, so auch im Medizinbereich. Wenn wir die goldene Mitte nehmen, reden wir von einem Umsatz in Höhe von 300.000 USD pro Behandlung/Patient. Gehen wir ferner davon aus, dass Sernova davon 1/3 als Umsatz verbuchen kann, sind das 100.000 USD Nettoumsatz pro Behandlung/Patient. Das hängt sicherlich auch davon ab, ob Sernova ein eigenes Sales Team aufbaut oder sich mit einem großen Partner, wie beispielsweise dem Platzhirsch Medtronic ins Bett legt. Werden jedes Jahr 100.000 Diabetes-Patienten mit der Sernova-Lösung behandelt, könnte Sernova einen Nettoumsatz von 10.000.000.000 USD verbuchen - das sind 10 Milliarden USD. Und das nur mit Diabetes-Patienten. Umsätze bei weiteren Indikationen wie Schilddrüsenerkrankungen, Hämophilie A etc. pp. kommen hier noch hinzu. In der Pharmabranche werden Unternehmen in der Regel mit dem 10-fachen Nettoumsatz an der Börse bewertet. Das wäre dann im angenommenen Fall von Sernova ein Börsenwert von 100 Milliarden USD. Der aktuelle Börsenwert von Sernova liegt bei umgerechnet 293 Millionen USD. Jetzt kann jeder selbst einmal mit den Zahlen hin- und her rechnen, seine eigenen Annahmen treffen und Risikoabschläge abziehen, aber egal, wie Ihr es dreht und wendet. Die Sernova-Aktie ist viel zu billig. Einige Investoren sind auch zu stark darauf fokussiert, eine News zum dritten insulinunabhängigen Patienten zu sehen. Das Sernova-System hat sich bei den ersten beiden Patienten schon als sicher und effizient erwiesen. Viel wichtiger wird m.E. nun der Einsatz der größeren Zelltasche bei Patient Nr. 7, in die 50 Prozent mehr Inselzellen hineinpassen. Persönlich erwarte ich, dass dadurch die Insulinunabhängigkeit leichter und schneller erreicht werden kann. Danach kann diese klinische Phase in Stufe III übergehen, während neue Studien an den Start gehen: 1) Studie zum Einsatz der Cell Pouch in Verbindung mit patienteneigenen Zellen bei Schilddrüsenerkrankungen (kein Einsatz von Immunsuppressiva notwendig) 2) Studie zum Einsatz der Cell Pouch in Verbindung mit Spenderzellen und Conformal Coating bei T1D und idealerweise parallel 3) Studie zum Einsatz der Cell Pouch in Verbindung mit unbegrenzt verfügbaren Stammzellen und Conformal Coating bei T1D. Meistens kommt von Investoren auch noch das Totschlagargument, dass im Biotechbereich immer was schiefgehen kann. Sernova entwickelt aber kein neues Medikament. Der erste T1D-Patient von Sernova ist seit über 2 Jahren insulinunabhängig. Wenn irgendwas hätte schiefgehen können, wäre es schon längst passiert. Das Einzige, was hier m.E. schiefgehen kann, ist, dass Sernova zu früh übernommen wird. Der heißeste Kandidat im Hinblick auf eine Sernova-Übernahme ist für mich Vertex Pharmaceuticals (NASDAQ:VRTX / Börsenwert: 68,6 Milliarden USD). *Sernova-Rating: STRONG BUY bis 1,80 CAD = 1,25 Euro / Kursziel bis Ende September 2022: 5,00 CAD = 3,45 Euro / 2. Kursziel 10,00 CAD = 6,47 Euro bis Ende März 2023. Mittelfristig (3-5 Jahre) sehe ich einen Kurs von 25,93 Euro.*

1,081 EUR +1,69 % +0,02 Tradegate heute Abend mit Hilfe von Übersee werden 1,10 € wieder genommen.

Mit am Interessantesten für mich war , dass für das Hemophilia A Gene Therapy Program die Universitätsklinik Würzburg mit integriert wurde. Würzburg ist über die Grenzen Hinweg bekannt als 1 a. Forschung im Medizinischen Bereich.

@staniK fand ich auch und das aller wichtigste: Es werden weitere Fortschritte gemacht. Die nächsten Toplinedaten 2022 werden kommen.

Ich meinte nix Kursrelevantes, das was jeden hier am Ende interessiert. Ansonsten hast Du recht, inhaltlich waren paar Dinge was die Öffentlichkeit noch nicht wusste.

MW88 ich finde es sind viele neue Sachen dabei …. FDA Zulassung…

Nix neues. Story intakt. Die Mühlen bewegen sich langsam, aber sie laufen.

Und? Kam etwas aus der HV raus?

Ich bleibe auch weiterhin LONG

Behappy hat wahrscheinlich eingekauft um bei 1,10 wieder zu verkaufen😂 Der Kurstreiber in cent Stücken😎 Mir egal,verkaufe erst wenn die Welt draufschaut,auch wenn es dauert🥳

Der Kurs ist heute wie eingefroren.

19 Uhr MEZ

Wann ist denn Beginn??

Wird die Versammlung ausgestrahlt?

Sorry für die Tippfehler, bin in Eile.

Sky_diver: So, wie Du es beschreibst ist es vollkommen o.k. ich hatte/habe manchmal den Eindruck, dass einige von einer HV Aussagen erwarten, die den Kurs unverzüglich explodieren lassen. Und eben das habe ich persönlich in vielen Jahren Börse noch nicht erlebt. Einen Daumen hoch von mir für Deine Darstellung der Dinge!