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Ulis leckere Gerresheimer Trüffel WKN: A0LD6E ISIN: DE000A0LD6E6 Forum: Aktien User: Support
28,31
EUR
±0,00 % ±0,00
07:12:39 Uhr,
Lang & Schwarz
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Kommentare 4.875
puh_der_baer,
Gestern 8:54 Uhr
0
Bei Punkt 4 sehen wir dann ob es auf langfristige Eigenständigkeit oder Übernahme hinausläuft.
Bei 2 und 3 muss aufs Tempo gedrückt werden…
Tecki,
Gestern 9:26 Uhr
0
Bezüglich Aktienrückkäufe, gab es da was von Gerresheimer oder ist das nur eine Wunschvorstellung wie es laufen könnte?
puh_der_baer,
Gestern 9:48 Uhr
0
Wunschvorstellung…Es gibt aber noch einen Beschluss, dass sie 10% dürften. Es muss aber erst PPP durch sein und die Finanzierung muss stehen. Bei 3 leverage wäre dann Luft für Rückkäufe.
puh_der_baer,
Gestern 9:50 Uhr
0
Nach closing PPP, stabilem positivem FCF und abgeschlossener neuer Finanzierung, bei der idealerweise 250 Mio bei MG abgeladen werden.
puh_der_baer,
Gestern 8:38 Uhr
0
2 und 3 noch dieses Jahr. Wäre extrem wichtig. Hoffentlich bleibt der Kurs unter 35 wovon ich ausgehe. Und Gerresheimer kauft dann endlich mit der neuen Finanzierung und PPP closing im Rücken die erster 10% seiner Aktien zurück.
Mich würde mal eure realistische Einschätzung zu Umsatz und EBITDA Rest Gerresheimer bis 2030 interessieren.
Kann man das nach Produkten aufschlüsseln, Wachstumsfelder, base case upside.
Das ist glaube ich das was am Ende entscheidet. Ist 7% plus x Wachstum realistisch. Wie lange ist das voraussichtlich stabil. Wann flacht es ab.
Trueffel_ULI,
Gestern 8:23 Uhr
0
Wenn es gut läuft, sehen wir in 2026 bis Weihnachten noch folgende 6 Highlights
1. Vorläufige Q3-Zahlen
2. PPP-Closing
3. Refinanzierung Lazard
4. Neuer CEO
5. Abschluss BaFin-Ermittlung
6. CagriSema-Zulassung FDA
Trueffel_ULI,
Gestern 8:19 Uhr
0
Von ehemals 16 Leerverkäufern im März sind nun nur noch 4 aktive Leerverkäufer oberhalb der Meldeschwelle übriggeblieben:
D.E. Shaw 1,64%
Numeric 0,99%
Arrowstreet 0,60%
Worldquant 0,50%
Trueffel_ULI,
Gestern 8:16 Uhr
0
Quote nun insgesamt nur noch bei 3,73%. Das gab es seit fast 2 Jahren nicht mehr. Die Leerverkäufer glauben nicht mehr an eine negative Überraschung. Glückwunsch, sie haben es geschafft ohne ShortSqueeze, was ich von Anfang an ohnehin für unwahrscheinlich gehalten hatte. So was passiert nur im Märchen, bei US-Meme-Aktien oder halt alle 20 Jahre mal bei uns in Deutschland, wie bei VW damals.
Trueffel_ULI,
Gestern 8:12 Uhr
0
Mirabella ist radikal runter und hat seine Shorts nahezu komplett glattgestellt.
Von 0,87 auf 0,02%, wie soeben im Bundesanzeiger gemeldet. Dies war wohl schon am 1.10. und hätte am 2.10. gemeldet werden müssen. Hat man wohl die Frist 15.30 Uhr versäumt und es nun gleich heute Morgen nachgeholt.
puh_der_baer,
Sonntag 20:33 Uhr
0
Ich bleibe entspannt und gelassen. Für mich gibt es einen Dreiklang aus Centor, PPP und MG. Sehr konservativ und ohne Wachstum betrachtet sieht dieser wie folgt für mich aus: Stufe 1 2.050 NFV aktuell 50 dazu durch neg. FCF bis GJ-Ende 700 ab durch Verkauf Centor (brutto 750) Ergibt 1.400 NFV bei dann 320 EBITDA (390 minus 70 Centor) Ergibt leverage 4,4x im Herbst 2026 Stufe 2 1.400 NFV 700 ab durch PPP-Verkauf (brutto 750) Ergibt 700 NFV bei dann 240 EBITDA (320 minus 80 PPP) Ergibt Leverage 2,9x im Winter 2026/27 Stufe 3 700 NFV 500 ab durch MG-Verkauf Ergibt 200 NFV bei dann 140 EBITDA (240 minus 100 MG) Ergibt Leverage 1,4x im Herbst 2027
Wie so soll in diesem Geschäftsjahr noch negativer FCF dazukommen? Wir sind im ersten HJ bei minus 122, wollen eigentlich bei minus 50 rauskommen…oberes Band Guidance…das würde 72 Mio positiver FCF im 2 HJ bedeuten.
puh_der_baer,
Sonntag 16:50 Uhr
0
2028/29 würde sich dann entscheiden ob Gerresheimer die 20% von AOC tendered oder ob man übernommen wird.
AOC kommt ja sonst nicht aus seinen 7 Mio Aktien raus.
Es bleibt spannend, aber solange Rest Gerresheimer läuft (und danach scheint es ja nun endlich langsam auszusehen), ist der Rest PE Mechanik…nach den Q3 Zahlen wissen wir mehr wohin die Reise geht.
Wir müssen den Zoo Schritt für Schritt abarbeiten….
puh_der_baer,
Sonntag 16:30 Uhr
0
Beim FCF sind wir aktuell bei minus 122. Ziel für das Jahr ist minus 40/50 „under promise“ „over deliver“ also müssen in H2 ca. 80 Mio positiv geliefert werden. H1 2027 würde ich plus 20 ansetzen…vielleicht sogar mehr. Denke wir sehen ab jetzt nur noch positiven FCF.
Bei der Refinanzierung würde ich 250 Mio bei MG abladen und 600 bei Gerresheimer. Dann wäre der leverage knapp unter 3 und es könnte direkt nach PPP closing und Refinanzierung 10% der ausstehenden Aktien zurückgekauft werden.
Nach closing MG und zwischenzeitlich neuem HV Beschluss, dann nochmal 10%.
600 Mio Schulden lässt man stehen. So würde ich es machen…hoffen wir mal das Beste.
Übrigens umso länger die Ente im Ofen ist, umso köstlicher am Ende der Braten 🍗😋
SenecAAA,
Sonntag 14:34 Uhr
0
Diese FCF und EBITDA Brücken-Berechnung für das H1 2027 auf der Basis der H1 2026 Zahlen würde mich interessieren. Ist die Brücke über H22026 denn überhaupt einigermaßen realistisch?
puh_der_baer,
Sonntag 10:10 Uhr
0
Die netto Verschuldung sollte übrigens aufgrund des zu erwartenden positiven FCF bis Ende H1 2027 um 100 Mio sinken. Nach PPP closing und vor MG Verkauf sollten wir dann bei 650 Mio stehen.
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