Ulis leckere Gerresheimer Trüffel WKN: A0LD6E ISIN: DE000A0LD6E6 Forum: Aktien User: Support

Kurs Gerresheimer
28,77 EUR
-2,21 % -0,65
23:00:00 Uhr, Lang & Schwarz
Knock-Outs auf Gerresheimer
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4,23 long
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DZ Bank
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Kommentare 5.099
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Trueffel_ULI
Trueffel_ULI, 29. Jul 13:07 Uhr
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Ich rechne heute damit, dass alle Shorties den geordneten Rückzug antreten und wir morgen einiges an Eindeckungen veröffentlicht bekommen
Trueffel_ULI
Trueffel_ULI, 29. Jul 13:05 Uhr
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AQR ist gestern von 0,59 auf 0,48%
n
neu1234, 29. Jul 12:58 Uhr
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2.300 Umsatz minus 570 macht zukünftig grob 1.700 Umsatz Die 570 Umsatz teilen sich auf in 220 Centor und 350 PPP EBITDA geht raus 75 Centor und 75 PPP also 150 EBITDA verbleiben 390 minus 150 also 240 1.920 NFV plus 75 negativer FCF für 2026 plus 50 MS minus 1.500 EV (wenn es komplett cash für die Schuldentilgung kommt) macht rund 545 NFV 545 geteilt durch 240 ergibt Leverage 2,3x

Trueffel_ULI, 29. Jul 12:15 Uhr
Das entspricht auch meiner Berechnung. Ich hoffe, dass die Effekte von GTO, eine stärkere Nachfrage und die Ramp-Ups für den nötigen Schwung sorgen, höhere Margen zu erzielen.
Trueffel_ULI
Trueffel_ULI, 29. Jul 12:56 Uhr
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Update Handelsumsatz 800.000 bis jetzt. Macht 2,3% des GK Schlussauktion wird seeeeehr spannend heute.
Trueffel_ULI
Trueffel_ULI, 29. Jul 12:48 Uhr
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Steigende Zinsen und höhere Verschuldung (durch CAPEX und Bormioli) haben einen Giftcocktail für GXI gemixt. Ein "Dankeschön" an Siemssen und Metzner. Hoffentlich werden sie schön zur Kasse gebeten mit Regressansprüchen
Trueffel_ULI
Trueffel_ULI, 29. Jul 12:46 Uhr
0
Die Zinsaufwendungen haben sich in den vergangenen 5 Jahren wie folgt entwickelt (in Mio. Euro) 20 30 50 60 100 Das heute ist definitiv der Befreiungsschlag
SenecAAA
SenecAAA, 29. Jul 12:46 Uhr
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Ich könnte mir ein Carve-Out-Mandat für MG und indirekt eine Exit-Vorbereitung für die Rest-GXI vorstellen. Die Geschwindigkeit ist atemberaubend und ich könnte mir jetzt einen Gesamtexit bereits in H2 2027 zu einem ganz anderen Preis als 60€ vorstellen. Ich denke da eher an einen dreistelligen Betrag. Für 60€ gehen AOC/GS für eine NewCo-GXI nicht raus.
SenecAAA
SenecAAA, 29. Jul 12:40 Uhr
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Nehmen wir an, dass der Leverage nach PPP-Closing bei 2,2 bis 2,4 liegt, dann frage ich mich wofür GXI noch Lazard benötigt, wenn hier nicht eine PE-Struktur der Restfinanzierung aufgebaut werden soll, die für einen PE-Übernehmer zwecks Finanzierung der GXI-Übernahme optimal ist? Lazard kann praktisch keinen anderen Auftrag/Sinn mehr haben als genau diesen. Das Management hat bei Mandatierung von Lazard ja die relevanten Details des Deals mit Sicherheit bereits gewusst.
AlphaTarRandir
AlphaTarRandir, 29. Jul 12:38 Uhr
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Ich lege die Messlatte bei der Erwartungshaltung lieber nicht zu hoch. Als GXI-Aktionär lernt man dazu 😅

Trueffel_ULI, 29. Jul 12:34 Uhr
Bei der Aktie würde es mich nicht wundern wenn eine Übernahmeangebot zu 80€ kommt und der Aktienkurs erst mal bei 40€ hängen bleibt 🤣
Trueffel_ULI
Trueffel_ULI, 29. Jul 12:34 Uhr
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Das ist hoffentlich (!) zu statisch/historisch betrachtet. Das Umsatzwachstum der Rest-GXI und eine massive Margenverbesserung durch gto&Co sollten uns in 2027 auf ein deutlich höheres Kurs-Niveau als 45€ heben. Wir werden sehen. Fakt ist, dass der gordische Knoten durchgeschlagen ist, wenn das Closing erfolgreich verläuft.

SenecAAA, 29. Jul 12:29 Uhr
Ich lege die Messlatte bei der Erwartungshaltung lieber nicht zu hoch. Als GXI-Aktionär lernt man dazu 😅
Trueffel_ULI
Trueffel_ULI, 29. Jul 12:31 Uhr
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Ich könnte mir die 40€ sogar noch bis Ende 2026 vorstellen, wenn HV und Roadshow positiv verlaufen.

SenecAAA, 29. Jul 12:30 Uhr
Vorstellen kann ich mir auch viel 😅. Demut ist aber inzwischen mein zweiter Vorname. Das hier ist das Entscheidende 🐘🐘🐘🎿. Alles andere folgt irgendwann
SenecAAA
SenecAAA, 29. Jul 12:30 Uhr
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Ich könnte mir die 40€ sogar noch bis Ende 2026 vorstellen, wenn HV und Roadshow positiv verlaufen.
SenecAAA
SenecAAA, 29. Jul 12:29 Uhr
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1.700 mit 240 EBITDA verbleiben und das bei einem niedrigeren 2er-Leverage. Wäre Marge 14%. Sollte sicher auf 1.800 Umsatz mit 17% Marge in 2027 steigen. Wäre EBITDA knapp über 300 und somit Leverage 1,5x Wenn MG verkauft wird, ist GXI zudem locker Nettofinanzschulden frei. Bis Weihnachten haben wir >35. Ich sehe in 2027 Kurse >45 und in 2028 spätestens die Übernahme zu >60

Trueffel_ULI, 29. Jul 12:21 Uhr
Das ist hoffentlich (!) zu statisch/historisch betrachtet. Das Umsatzwachstum der Rest-GXI und eine massive Margenverbesserung durch gto&Co sollten uns in 2027 auf ein deutlich höheres Kurs-Niveau als 45€ heben. Wir werden sehen. Fakt ist, dass der gordische Knoten durchgeschlagen ist, wenn das Closing erfolgreich verläuft.
Trueffel_ULI
Trueffel_ULI, 29. Jul 12:21 Uhr
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1.700 mit 240 EBITDA verbleiben und das bei einem niedrigeren 2er-Leverage. Wäre Marge 14%. Sollte sicher auf 1.800 Umsatz mit 17% Marge in 2027 steigen. Wäre EBITDA knapp über 300 und somit Leverage 1,5x Wenn MG verkauft wird, ist GXI zudem locker Nettofinanzschulden frei. Bis Weihnachten haben wir >35. Ich sehe in 2027 Kurse >45 und in 2028 spätestens die Übernahme zu >60
Trueffel_ULI
Trueffel_ULI, 29. Jul 12:15 Uhr
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2.300 Umsatz minus 570 macht zukünftig grob 1.700 Umsatz Die 570 Umsatz teilen sich auf in 220 Centor und 350 PPP EBITDA geht raus 75 Centor und 75 PPP also 150 EBITDA verbleiben 390 minus 150 also 240 1.920 NFV plus 75 negativer FCF für 2026 plus 50 MS minus 1.500 EV (wenn es komplett cash für die Schuldentilgung kommt) macht rund 545 NFV 545 geteilt durch 240 ergibt Leverage 2,3x
Trueffel_ULI
Trueffel_ULI, 29. Jul 12:08 Uhr
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An Ebitda gehen rund 150 raus.

neu1234, 29. Jul 12:06 Uhr
Ich passe meine Kalkulation an. Hatte am Morgen 135 angenommen
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